29 апреля 2011 года. В Сыктывкаре состоялась презентация IPO одного из крупнейших российских производителей санитарно-гигиенических изделий ОАО «Сыктывкар Тиссью Груп» (СТГ). На встрече присутствовали представители правительства Республики Коми, члены общественной палаты РФ, представители инвестиционно-банковского сообщества и частные инвесторы.
Об открытии книги заявок официально сообщили организаторы размещения ООО «ИК ВЕЛЕС Капитал» и ЗАО «АЛОР ИНВЕСТ» 25 апреля 2011 года. Книга будет открыта до 24 мая 2011 года. Размещение запланировано на конец мая на ММВБ. В рамках IPO инвесторам будет предложено до 30 процентов уставного капитала СТГ. Диапазон цены установлен на уровне 11,41-14,52 руб. за акцию.
Это первое IPO компании из сегмента тиссью, в ходе которого планируется привлечь до 700 млн рублей. Все привлеченные средства будут направлены на реализацию второго этапа долгосрочной программы развития компании, который включает модернизацию и запуск новых производственных мощностей и предполагает увеличение объемов производства более чем в 2 раза.
Андеррайтерами размещения выступят КИТ Финанс Инвестиционный банк (ОАО), ООО « БКС», ЗАО «Финам», ОАО «Брокерский дом «ОТКРЫТИЕ».
ОАО «Сыктывкар Тиссью Груп» (СТГ) является одним из крупнейших российских производителей санитарно-гигиенических изделий и специализируется на производстве товарной бумаги-основы, туалетной бумаги, а также бумажных полотенец и салфеток. ведет историю с 1972 г, когда на крупнейшем в то время комбинате отрасли – Сыктывкарском лесопромышленном комплексе, было создано подразделение по производству товаров народного потребления.
Наиболее известными марками предприятия сейчас являются линейка высококачественной гигиенической продукции «Veiro», а также по-прежнему пользующаяся спросом марка «Сыктывкарская 56». «Сыктывкар Тиссью Груп» производит одну из самых качественных среди российских производителей бумагу-основу для изготовления гигиенических изделий, которая соответствует европейским и американским стандартам. Бумага–основа СТГ используется в производстве продукции известных зарубежных марок, представленных и производимых на территории РФ.
Завод СТГ оборудован современной техникой ведущих мировых производителей, таких как: Metso Paper, Fabio Perini, SDF. Общая площадь помещений составляет 35 тыс. кв. м, численность персонала – 400 человек. Мощности завода позволяют выпускать свыше 50 тыс. т бумаги-основы, а также 275 млн условных рулончиков и 14 млн условных пачек в год.
На текущий момент 100% ОАО «СТГ» принадлежит кипрскому фонду Sunken Finance Ltd, конечным бенефециаром которого является Погорелов Сергей Викторович. В . он приобрел у ОАО «Монди Сыктывкарский ЛПК» ООО «Папирус», которое являлось для первого непрофильным активом и занималось выпуском туалетной бумаги. В дальнейшем ООО «Папирус» было переименовано в ООО «Сыктывкар Тиссью Груп», а в 2007 г. преобразовано в ОАО. Уставный капитал ОАО «СТГ» составляет 112,5 млн руб. и состоит из 112,5 млн акций номиналом 1 руб. каждая.
Доля рынка СТГ в производстве туалетной бумаги по итогам . составила 8%, доля рынка по производству товарной бумаги-основы – 26%. Производство бумажных салфеток и полотенец было запущено в 2008 г., и по итогам . компания заняла 2% рынка в этом сегменте. СТГ производит продукцию как из 100%-ой целлюлозы, так и из макулатуры, тем самым удовлетворяя спрос не только на высококачественные изделия, но и на изделия низкого ценового сегмента.
Все средства, привлеченные от размещения акций, планируется направить на реализацию инвестиционной программы, объем которой оценивается на уровне 60 млн евро до . Остальной объем инвестиций составят собственные и заемные средства. В том числе планируется осуществить модернизацию существующего оборудования, увеличить мощности в Сыктывкаре и создать новую производственную площадку в Центральном федеральном округе. В результате реализации инвестпрограммы прогнозируется, что выручка компании вырастет с 1,8 млрд руб в 2010 г до 4,5 млрд руб в , а чистая прибыль возрастет, соответственно, с 93 млн до свыше 500 млн руб .
ООО «ИК ВЕЛЕС Капитал» работает на рынке с 1995 года и входит в пятерку крупнейших инвестиционных компаний России по объему операций с ценными бумагами (5,6 трлн. рублей в 2010 году, НРА и «РБК.Рейтинг»). Под брендом «Велес Капитал» объединена группа компаний, которые оказывают услуги крупным частным и корпоративным инвесторам на рынке ценных бумаг, корпоративных финансов, коллективных инвестиций, девелопмента объектов недвижимости и земельных активов. «ВЕЛЕС Капитал» располагает опытом и возможностями для реализации проектов любой сложности в области слияний и поглощений, сделок LBO и MBO, прямых инвестиций, привлечения финансирования, IPO. Компанией успешно реализованы десятки проектов на рынке корпоративных финансов и стратегических инвестиций в России и Украине. «ВЕЛЕС Капитал» является однойиз немногих российских инвестиционных компаний, имеющих рейтинг надежностимеждународного рейтингового агентства S&P (рейтинг был впервые присвоен в 2006 году и подтверждается ежегодно, уровень B-/С/ruBBB, прогноз «стабильный»). Компании также присвоен рейтинг Национального Рейтингового Агентствана уровне АА+ (очень высокая надежность, первый уровень, прогноз позитивный).
ЗАО «АЛОР ИНВЕСТ» работает на российском фондовом рынке с 1993 года и специализируется на предоставлении комплекса финансовых услуг для корпоративных клиентов. Обеспечивает брокерское обслуживание на всех биржевых площадках с индивидуальным сервисом и расширенным инструментарием, в т.ч. на товарном рынке, а также организацию облигационных займов; организует вывод на биржи акций открытых акционерных обществ, включение их в котировальные списки, проведение первичного публичного размещения акций (IPO). Национальным Рейтинговым Агентством (НРА) компании присвоен индивидуальный рейтинг надежности на уровне «АА +» (очень высокая надежность, первый уровень). В 2009 году ЗАО «АЛОР ИНВЕСТ» выступило организатором первичного публичного размещения акций ОАО «Институт Стволовых Клеток Человека», ставшего первым IPO в России после кризиса и первым IPO в секторе инновационных и растущих компаний (ИРК) ММВБ. В ЗАО «АЛОР ИНВЕСТ» выступило организатором IPO ОАО «Фармсинтез», которое стало крупнейшим первичным публичным размещением акций в прошлом году на ММВБ.
С уважением,
Юлия Витковская,
ведущий специалист по связям со СМИ
Инвестиционной Компании "Велес Капитал".
E-mail:
Тел. +7 (
Моб. тел. +7 (
Факс +7 (
Facebook id=1679057319,
ICQ 588-414.
