Мировые цены на "черное золото" вчера обвалились сразу на 8,6%, а индекс волатильности нефтяного рынка, который еще называют индексом "страха инвесторов" подскочил на рекордные за последние несколько лет 33,5%.
Индекс волатильности американского фондового рынка вчера прибавил еще 6,6%, поднявшись, таким образом, за четыре торговых дня текущей торговой недели на 23,4% и указав на растущую обеспокоенность инвесторов относительно дальнейшего неблагоприятного развития событий.
Июньский фьючерс на индекс РТС RTSI-6.11 вчера в вечернюю торговую сессию потерял еще 1,7%, опустившись до отметки 184 тыс. пунктов. Ближайшие зоны поддержки для RTSI-6.11, по нашим оценкам, сейчас лежат возле 184, 182 и 180 тыс. пунктов, а сопротивления росту находятся около 187,5 и 190 тыс. пунктов. Фьючерсы на отечественные ?голубые фишки? вчера вечером снизились: Газпром: GAZP-6.11 /-1,67%/; Сбербанк: SBER-6.11 /-1,03%/; Лукойл: LKOH-6.11 /-1,37%/; Норникель: GMKR-6.11 /-0,99%/.
График фьючерса на индекс РТС - RTS-6.11
На биржевых площадках в Азии сегодня отмечается преимущественно негативная динамика. Открытие европейских фондовых рынков мы ждем с небольшим снижением фондовых индексов. Фьючерсы на ведущие индексы США сегодня утром изменяются незначительно. Цены на нефть после вчерашнего обвала сегодня утром прибавляют 0,3-0,8%. Доллар США на международном валютном рынке немного слабеет, индекс доллара теряет 0,1%. Таким образом, перед открытием торгов, по нашим оценкам, общий фон для рынка акций РФ складывается смешанным.
Открытие рынка акций РФ в сложившихся условиях мы ожидаем сегодня увидеть с понижением котировок по спектру наиболее ликвидных ценных бумаг относительно закрытия предыдущего торгового дня. Под влиянием ухудшившегося внешнего фона индекс ММВБ продолжает нисходящее движение и вчера пробил зону поддержки, располагающуюся возле отметки в 1650 пунктов. Следующая важная зона поддержки в индексе ММВБ, по нашим оценкам, находится в районе психологической отметки в 1600 пунктов. В аутсайдерах рынка остаются акции нефтегазовых компаний, которые находятся под прессом продаж на фоне обвального падения мировых цен на "черное золото". В то же время, стоит отметить, что деньги, которые выходят из нефтегазового сектора, по всей видимости, не желают оставаться не у дел и отправляются на покупку акций компаний из других секторов. В четверг, несмотря на общерыночную негативную тенденцию значительным подъемом котировок выделились акции Ростелекома /+3,6%/, ФСК ЕЭС /+3,0%/ и ВТБ /+2,2%/. Вследствие сохраняющихся опасений относительно дальнейшего углубления коррекции на глобальных рынках сырья мы видим смещение центра спроса инвесторов в такие сектора российского фондового рынка, как телекомы, электроэнергетика и банки. Заметим, что индекс товарных рынков CRB вчера пробил поддержку, сосредоточенную в районе апрельских минимумов и, ускорив свое снижение, обвалился за день почти на 5%.
Газпром
Акции Газпрома (GAZP) продолжают оставаться под мощным давлением продаж, потеряв за последние три торговых дня почти 10% на фоне падения мировых цен на энергоносители и ожидаемого роста налогового бремени на компанию. Как стало известно, Минфин РФ планирует увеличить налоговую и таможенную нагрузку на газовую отрасль на сумму в 150 млрд. руб. в год. Примерно 80% от этой суммы придется на Газпром. Ближайшие зоны сопротивления повышению котировок акций Газпрома, по нашим оценкам, сейчас лежат возле 210 и 215 руб., а области поддержки находятся возле 200 и 195 руб.
График акций Газпрома
Сбербанк
Котировки акций Сбербанка (SBER) вчера показывали динамику несколько лучше рынка. Однако негативная тенденция в них сохраняется. Акции Сбербанка одну за другой преодолевают локальные зоны поддержки, которые сосредоточены в районе февральских, мартовских и апрельских минимумов. Перед предстоящими "длинными выходными" в акциях Сбербанка напрашивается отскок, однако говорить о завершении локальной нисходящей тенденции пока не приходится. Ближайшие значимые зоны сопротивления повышению котировок акций Сбербанка, по нашим оценкам, сейчас находятся возле отметок в 98 и 100 руб.
График акций Сбербанка
В фокусе внимания рынка сегодня будут показатели индекса цен производителей в Великобритании /12:30 мск/, промышленного производства в Германии /14:00 мск/, безработицы и числа новых рабочих мест в несельскохозяйственном секторе США /16:30 мск/.
Кроме того, на динамику рынка акций РФ продолжат оказывать влияние колебания индексов на мировых фондовых площадках, изменения мировых цен на сырье, поведение доллара США к рублю и на международном валютном рынке, а также геополитические события и корпоративные новости".
