К 14.35 мск индекс РТС уменьшился относительно предыдущего закрытия на 0,45 проц до 1907,78 пункта.
Индекс ММВБ к 14.35 мск повысился относительно предыдущего закрытия на 0,54 проц до 1653,80 пункта.
Мировые цены на нефть /марки Brent/ колеблются около 109,00 долл за баррель /снижение на 1,6 проц к уровню предыдущего закрытия/. Курс евро против доллара колеблется около 1,4520 долл.
Западноевропейские фондовые индексы к 14.21 мск повышались на 0,3-0,5 проц.
Американский рынок акций в начале дня повышался на 0,2 проц по основным фондовым индексам.
Фьючерсы на американские фондовые индексы демонстрируют умеренно-позитивную динамику. Так, июньский фьючерс на индекс S&P 500 к 14.20 мск повысился к предыдущему фиксингу на 4,80 и составил 1339,80 пункта, а фьючерс на индекс Nasdaq был "в плюсе" на 9,00 пункта – около 2388,00 пункта.
Начальник аналитического отдела компании "Нэттрэйдер" Богдан Зварич отметил, что благодаря негативному внешнему фону с открытия "медведям" удалось увести рынок к вчерашним минимумам, после чего покупки активизировались.
"Причиной роста выступает закрытие коротких позиций перед длинными выходными. "Медведи" предпочитают зафиксировать прибыль, что и позволяет рынку отскочить, однако говорить о полноценном развороте котировок вверх пока не приходится. После пробоя вниз восходящего тренда, берущего начало от минимумов 2009 г, индексу ММВБ открыта дорога к уровню 1540 пунктов. При этом уже сегодня рынок протестировал этот тренд снизу и, даже в случае некоторой консолидации под ним, наиболее вероятно продолжение снижения и достижение цели, указанной выше. В результате я продолжаю рекомендовать инвесторам оставаться "вне рынка", - сказал Б.Зварич.
Эксперт компании "БКС Экспресс" Егор Тарасенок отметил, что в пятницу после утреннего падения началась коррекция на фоне выкупа подешевевших акций.
"Внешние индикаторы готовы к отскоку, что может подтолкнуть спекулянтов к закрытию части коротких позиций перед длинными выходными", - полагает Е.Тарасенок.
В целом же, как говорит начальник аналитического отдела фондового центра "Инфина" Александр Иванищев, на рынках наблюдается настоящий спекулятивный шторм, последствия которого будут ощущаться вплоть до середины третьей декады мая.
"В ситуации стремительно дешевеющей нефти следует ожидать неизбежную переоценку российского суверенного риска. Стоимость CDS на РФ /вероятности дефолта эмитента/ вчера уже начала расти /с 128 до 131 пункта/. Индикатор волатильности по индексу РТС растет четвертый день подряд. На таком внешнем фоне фактор "технической" перепроданности российских акций отходит на второй план, также как и вариант возможного отскока наверх. Рынок на время лишился поддержки, и единственными потенциальными покупателями могут оставаться сейчас только "шортисты" в случае вынужденного закрытия коротких позиций. По всей видимости, о возвращении интереса к покупке российских акций можно будет говорить не ранее, чем индекс ММВБ достигнет 1596 пунктов. По логике сдувания "пузырей" рынки должны вернуться к уровням, на которых они находились перед принятием программы QE2 /4 ноября 2010 г/. Однако следует помнить что, чем сильнее сжимается пружина, тем резче возвратный ход", - предупредил А.Иванищев.
Комментируя сегодняшний отскок цен вверх, заместитель генерального директора по инвестиционному анализу компании "Церих Кэпитал Менеджмент" Андрей Верников говорит, что покупатели на срок две недели вряд ли придут на рынок /май считается нелучшим месяцем для инвестора/, но спекулятивные покупатели, покупающие на срок 2-3 дня вполне могут прийти.
"С точки зрения технического анализа, сигналом на закрытие длинных позиций по нефти марки Вrent явилось пробитие уровня поддержки 117,5 долл за баррель. После этого котировки снизились до верхней границы повышательного канала /110,5 долл за баррель/. Удивительно, что кратковременно цены снижались ниже этой отметки. Если падение котировок продолжится, то следующая цель снижения находится в районе 102,5 долл за баррель", - сказал А.Верников.
Главный аналитик компании "Ай-Ти-Инвест - Проспект" Александр Потавин отметил, что сегодня днем российский рынок может опуститься к отметке 1610 пунктов по шкале ММВБ, но в расстановку сил вечером может внести коррективы блок важной апрельской статистики с рынка труда США, поэтому паниковать уже поздно.
По оценкам главного аналитика компании "АФК" Станислава Савинова, нисходящая тенденция набирает ход.
"Сегодняшний день дает слабую надежду оптимистам на выправление ситуации. Скорее всего, максимум на что они могут рассчитывать по итогам дня - это на паузу в развитие негативной тенденции. Сопротивлением сегодня будут служить отметки в 1645 и 1670 пунктов по индексу ММВБ, поддержкой - 1630 и 1600 пунктов", - сказал С.Савинов.
Аналитик Промсвязьбанка Олег Шагов отметил, что на фоне падения мировых цен на энергоносители и ожидаемого роста налогового бремени на "Газпром" акции концерна торгуются "хуже рынка" /на ММВБ к 14.30 мск падали на 0,88 проц/.
"Как стало известно, Минфин РФ планирует увеличить налоговую и таможенную нагрузку на газовую отрасль на сумму в 150 млрд руб в год. Примерно 80 проц от этой суммы придется на "Газпром". Ближайшие зоны сопротивления повышению котировок акций компании сейчас лежат возле 210 руб и 215 руб, а области поддержки находятся возле 200 руб и 195 руб", - сказал О.Шагов.
Аналитик ВТБ 24 Станислав Клещев отметил, что в последние недели объем открытых спекулятивных длинных позиций по различным инструментам был чрезвычайно высок.
"Подавляющее большинство игроков "стояло только в одну сторону", поэтому небольшое движение против них повлекло за собой волну продаж по стоп-лоссам, усиливших масштаб падения /срабатывали приказы на вынужденные продажи/", - сказал С.Клещев.
Директор аналитического департамента компании "Алемар" Василий Конузин отметил, что инвесторы ставят под сомнение перспективы восстановления мировой экономики на фоне общей тенденции к росту процентных ставок и скорому сворачиванию стимулирующих программ в США.
"Впрочем, маловероятно, что ведущие мировые эмиссионные центры - США и Япония одномоментно откажутся от поддержки фондовых рынков. По всей видимости, базовая ставка в США останется минимальной до конца года, в то время как проценты от вложений ФРС в treasuries продолжат реинвестироваться в долговые инструменты. В свою очередь Японии, столкнувшейся в свою очередь с укреплением иены, не имеет смысла идти на ужесточение денежной политики, которое может лишить и без того пострадавшую от землетрясения экономику каких-либо конкурентных преимуществ. Таким образом, поддержка ликвидностью финансовых рынков в обозримой перспективе сохранится, что позволит избежать обвала фондовых индексов", - сказал В.Конузин.
Аналитик Ланта-банка Олег Поддымников отметил, что рынки акций продолжили падение, несмотря на то, что ЕЦБ и Банк Англии не повысили ставки.
"Британский ЦБ, кроме того, заявил, что программа выкупа активов, на 200 млрд. фунтов останется без изменений. Цена на нефть упала на 10 долл за баррель, на фоне резкого роста курса доллара. Золото и серебро также снизились в цене. Давно ожидаемая коррекция на российском рынке акций оказалась довольно резкой. Поэтому инвесторам я рекомендую не ловить "падающий нож" до прояснения ситуации. Сейчас разумным будет применять опционные стратегии или структурированные продукты", - сказал О.Поддымников.
Аналитик компании "Инвестиционная палата" Александр Волынский отметил, что ближайшая поддержка у рынка акций РФ расположена в районе 1620-1630 пунктов по индексу ММВБ, а следующая – около 1600 пунктов.
"Район 1600 пунктов предварительно выглядит как хороший уровень для временного возобновления покупок, старта коррекционного роста к падению текущей недели. В то же время основной тренд сейчас нисходящий, что предполагает использование роста для продаж. На срочном рынке основные уровни сопротивления находятся около 188000 пунктов, 190000 пунктов и 193000 пунктов по ближнему фьючерсу на индекс РТС. Уровни поддержки находятся в районе 184000-185000 пунктов, около 182000 пунктов и 180000 пунктов по фьючерсу", - сказал А.Волынский.
Старший аналитик Альфа-банка Ангелика Генкель отметила, что ближайшие дни могут стать самыми интересными для средне- и долгосрочных игроков.
"Я рекомендую выкупать акции на текущих ценовых уровнях. Приток средств в фонды акций России сохраняется, но сократился почти в 5 раз по сравнению с прошлой неделей. Он в 2-3 раза ниже средненедельного уровня притока в 2011 г. Позитивным является также то, что, несмотря на охлаждение интереса игроков к emerging markets, приток средств сохраняется также в фонды GEM и региональные фонды акций развивающихся рынков", - сказал А.Генкель.
Аналитики компании "Велес Капитал" напоминают, что в течение дня выйдут данные по апрельской безработице в США.
"Они могут повлиять на настроения на рынках, но в целом ожидается продолжение нисходящего тренда, который поддержит традиционная пятничная фиксация прибыли и дополнительные риски, связанные с закрытием российских бирж в понедельник из-за праздника Победы", - говорят аналитики компании "Велес Капитал".
Директор аналитического департамента компании "Норд-Капитал" Владимир Рожанковский констатировал, что после полугодового роста российского рынка акций наблюдается полномасштабная коррекция.
"Традиционный весенний спад рынка, связанный с распродажами после закрытия реестров акционеров, усугубляется быстрым ухудшением цен на сырьевых рынках", - добавил В.Рожанковский.
Однако оптимистично настроенный управляющий активами компании "Пингвин Капитал" Станислав Дмитриев полагает, что произошедшее вчера падение цен на нефть уже учтено в цене, даже с запасом.
"Индексу ММВБ необходимо преодолеть сопротивление в районе 1650 пунктов, там станет полегче. Несмотря ни на что, это по-прежнему рынок "быков", - полагает С.Дмитриев.
