Индекс РТС понизился по итогам торговой сессии на 2,28 проц и составил 1864,95 пункта, что оказалось ближе к нижней границе диапазона сегодняшних торгов. В течение же сегодняшней торговой сессии индекс РТС понижался примерно до 1846 пунктов /минимум с 11 февраля текущего года/ и повышался примерно до 1890 пунктов.
Ближайший /с датой исполнения 15 июня 2011 г/ фьючерс на индекс РТС сегодня к 19.20 мск составил 184300 пунктов против 188400 пунктов к этому времени на предыдущих торгах. Это соответствует ожиданию индекса на уровне 1843,00 пункта и существенно ниже текущего значения индекса /ситуация уверенной бэквордации/ и свидетельствует о преобладании уверенно-пессимистичных настроений среди игроков.
Объем торгов на классическом рынке РТС составил сегодня 8,083 млн долл, что примерно на 1 млн долл больше аналогичного показателя предыдущих торгов.
На рынке "РТС Стандарт" объем торгов акциями к 19.20 мск составил близкие к рекордно высоким за последние месяцы около 679,556 млн долл, что на 113,1 млн долл больше аналогичного показателя предыдущих торгов.
Объем торгов фьючерсами к 19.20 мск равнялся рекордно высоким за последние месяцы около 10,202 млрд долл, опционами – 1,077млрд долл против 7,723 млрд долл и 0,510 млрд долл к этому времени на предыдущих торгах.
Индекс ММВБ сегодня к закрытию торгов понизился на 1,45 проц и составил очередной локальный максимум /по закрытию/ текущего года в 1630,78 пункта, что оказалось ближе к нижней границе сегодняшних торгов. В течение же сегодняшней торговой сессии индекс ММВБ понижался примерно до 1617 пунктов /минимум с начала декабря прошлого года/. Повышался индекс сегодня примерно до 1649 пунктов.
Общий объем торгов в фондовой секции ММВБ при этом составил около 339,286 млрд руб, что на 9,2 млрд руб больше аналогичного показателя предыдущих торгов.
Более сильная динамика индекса ММВБ /где цены акций выражены в рублях/ по сравнению с индексом РТС /где цены акций выражены в долларах/ объясняется ослаблением российской валюты против доллара, на сегодняшних торгах курс американской валюты повышался до 28,08 руб.
Индекс ПРАЙМ-ДЖЕНЕРАЛ по итогам торгов повысился на 0,2 проц и составил 339,37 пункта, а индекс "голубых фишек" ПРАЙМ-ТОП увеличился на 0,2 проц и составил 236,51 пункта.
На российском рынке акций сегодня, в целом, продолжилось сползание котировок вниз. При этом наиболее активно участники рынка распродавали акции в первой половине дня. Снижение аппетита к риску среди глобальных инвесторов обострило бегство капитала в долларовые активы, что вылилось в снижение котировок сырья /нефти, промышленных металлов и даже серебра и золота/, курса евро и акций.
Макроэкономические данные по США, вышедшие сегодня носили противоречивый характер.
В частности, стало известно, что розничные продажи в США в апреле выросли меньше, чем ожидалось, указывая на то, что растущие цены на продукты питания и бензин, возможно, оказывают давление на потребительские расходы.
Согласно опубликованным в четверг данным Министерства торговли США, розничные продажи и продажи продуктов питания в апреле выросли на 0,5 проц по сравнению с предыдущим месяцем до 389,36 млрд долларов.
Экономисты ожидали роста продаж в апреле на 0,6 проц. В марте, согласно пересмотренным данным, розничные продажи выросли на 0,9 проц, тогда как первоначально сообщалось о росте на 0,4 проц.
В то же время, цены производителей в США в апреле продолжили расти на фоне роста цен на энергоносители, продемонстрировав самый сильный годовой рост более чем за два с половиной года. Об этом свидетельствуют данные, представленные в четверг Министерством труда США.
Индекс цен производителей /PPI/, который показывает, сколько производители и компании оптовой торговли платят за товары и материалы, с учетом коррекции на сезонные колебания вырос в апреле на 0,8 проц после роста в марте на 0,7 проц. Рост индекса в апреле был обусловлен ростом цен на энергоносители на 2,5 проц, включая скачок цен на бензин на 3,6 проц. Базовый индекс цен производителей /Core PPI/, который не учитывает волатильные цены на продукты питания и энергоносители и считается более надежным индикатором инфляции, вырос в апреле на 0,3 проц второй месяц подряд.
Экономисты прогнозировали рост общего индекса на 0,7 проц, а базового индекса – на 0,2 проц.
Более высокие цены на легковые автомобили и гражданские самолеты были двумя факторами, обусловившими более сильный, чем ожидалось, рост базовых цен. По сравнению с тем же периодом предыдущего года базовый индекс вырос на 2,1 проц, что немного выше неофициального целевого уровня Федеральной резервной системы /ФРС/ США, который составляет около 2 проц. Годовой рост базового индекса был самым сильным с августа 2009 г, когда был отмечен рост на 2,3 проц.
Между тем общий индекс цен производителей по сравнению с тем же периодом предыдущего года вырос на 6,8 проц, продемонстрировав самый сильный годовой рост с сентября 2008 г, когда цены выросли на 8,8 проц.
Также стало известно, что число первичных заявок на пособие по безработице в США на неделе 1-7 мая сократилось, хотя их число росло, и общая картина на рынке труда остается неопределенной.
Согласно еженедельным данным, представленным в четверг Министерством труда США, число первичных заявок на пособие по безработице на неделе 1-7 мая с учетом коррекции на сезонные колебания упало на 44 тыс до 434 тыс. Показатель за предыдущую неделю был пересмотрен до 478 тыс с 474 тыс. Экономисты ожидали, что число заявок сократится на 46 тыс.
Скользящая средняя за четыре недели, которая считается более надежным индикатором, так как сглаживает волатильность данных, за неделю 1-7 мая выросла на 4,5 тыс до 436,750 тыс.
Падение числа заявок ниже отметки 400 тыс экономисты считают признаком того, что в экономике создается рабочих мест больше, чем сокращается.
Согласно представленным в четверг данным, число вторичных заявок на пособие по безработице на неделе 24-30 апреля выросло на 5 тыс до 3,756 млн. Данные по вторичным заявкам публикуются с недельной задержкой.
Наконец, товарно-материальные запасы компаний США в марте выросли на фоне скачка продаж. Такие данные представило в четверг Министерство торговли США. Этот отчет говорит об оптимистичном настрое компаний относительно восстановления экономики.
Товарно-материальные запасы компаний производственного сектора, розничной торговли и оптовой торговли выросли на 1,0 проц до 1,477 трлн долл. Экономисты прогнозировали рост запасов только на 0,9 проц.
Согласно отчету, продажи американских компаний в марте выросли на 2,2 проц до 1,200 трлн долл. Рост был самым сильным с марта 2010 г, когда он составил 2,4 проц.
Более сильный, чем ожидалось, рост запасов в сочетании со скачком продаж говорит о том, что компании накапливали запасы в ожидании повышения спроса в этом году.
Экономика США в 1-м квартале замедлила свой рост, так как потребители, столкнувшись с более высокими ценами, тратили меньше. Аналитики, тем не менее, ожидают, что экономика еще наберет обороты в этом году, и данные четверга подкрепляют эту точку зрения.
Еще одним позитивным знаком стало то, что соотношение запасы/продажи в марте снизилось до 1,23 с 1,24 в феврале. Это соотношение показывает, сколько месяцев потребуется компании, чтобы исчерпать имеющиеся запасы при нынешних темпах продаж.
Показатель находится на гораздо более низком уровне, чем во время тяжелой рецессии, когда потребители и компании тратили меньше, и компании наблюдали, как запасы скапливаются в магазинах и на складах.
Низкий уровень запасов закладывает основу для ускорения экономического роста, так как оставляет производителям возможность наращивать производство. Низкий уровень запасов также может создать проблемы для компаний и экономик. Например, сильное землетрясение и цунами в Японии разрушило мощности для производства запчастей для автомобилей, что привело к нарушению логистических цепочек.
Согласно отчету, запасы компаний оптовой торговли выросли в марте на 1,1 проц, как и запасы производственных компаний. Запасы в розничной торговле выросли на 0,9 проц.
Данные по запасам и продажам за февраль были пересмотрены в сторону повышения. Согласно уточненным данным, товарно-материальные запасы увеличились на 0,7 проц, тогда как ранее сообщалось о росте на 0,5 проц. Продажи прибавили 0,5 проц, тогда как ранее сообщалось о росте на 0,2 проц.
Однако, несмотря на неопределенность макроэкономических данных, российский рынок акций во второй половине торгов все-таки немного компенсировал предыдущее падение в рамках технического отскока.
По итогам же сегодняшних торгов на классическом рынке РТС обыкновенные акции ОАО "Сбербанк" оказались лидерами по объему торгов /без учета акций "Газпрома"/ на классическом рынке РТС – 2,109 млн долл.
Цена обыкновенных акций ОАО "РусГидро" на ММВБ к закрытию торгов повысилась на 0,36 проц и составила 1,3920 руб. Объем торгов акциями "РусГидро" на ММВБ при этом составил около 0,585 млрд руб /0,424 млрд акций/, что примерно на 0,1 млрд руб меньше аналогичного показателя предыдущих торгов.
На ММВБ цена закрытия бумаг "Газпрома" равнялась 203,12 руб /снижение на 3,28 проц/ при объеме торгов около 87,721 млн акций /увеличение объема на 18 млн акций/. Минимальная цена акций "Газпрома" при этом сегодня составила 201,25 руб на акцию, максимальная – 208,48 руб.
На фондовой бирже "Санкт-Петербург" объем торгов акциями "Газпрома" через терминалы РТС к закрытию составил около 15 тыс акций, что примерно на 6 тыс акций меньше аналогичного показателя предыдущих торгов. Цена акций "Газпрома" при этом составила к закрытию 201,50 руб, что на 6,69 проц меньше аналогичного показателя предыдущих торгов.
