В ходе бук-билдинга было подано более 90 заявок на общую сумму свыше 33,9 млрд рублей. В результате формирования книги заявок ставка первого купона была установлена эмитентом в размере 8,85% годовых, что существенно ниже изначального маркетингового диапазона 9,50-10,00% годовых. Таким образом, доходность облигаций к 5-тилетней оферте составила 9,05% годовых.
Организаторами выпуска являются Банк Москвы и Райффайзенбанк. Со-организатором выступил ЗАО ЮниКредит Банк.Облигации общей номинальной стоимостью 10 млрд рублей имеют срок обращения 10 лет. По выпуску выплачиваются полугодовые купоны. Ставка 1-10 купонов равна 8,85% годовых, ставки последующих купонов определяются эмитентом. Решением эмитента предусмотрена 5-тилетняя оферта. Выпускам присвоен рейтинг международного рейтингового агентства Fitch на уровне "В".
Справка:
ОАО "Банк Москвы" /www.bm.ru/ – один из крупнейших универсальных банков России, предоставляющий диверсифицированный спектр финансовых услуг как для юридических, так и для частных лиц.
В настоящее время Банк Москвы обслуживает более 100 тыс. корпоративных и свыше 9 млн частных клиентов. Среди клиентов – юридических лиц – крупнейшие отраслевые предприятия, предприятия среднего и малого бизнеса.
Высокую надежность Банка Москвы подтверждают рейтинги международных рейтинговых агентств. Долгосрочный кредитный рейтинг Банка по версии Moody's Investors Service – Baa2, по данным Fitch Ratings – ВВВ.
Контакты:
Пресс-служба Банка Москвы:
Тел.: +7 /495/ 624-7440
E-mail:
