Квартальный купон был установлен эмитентом по нижней границе маркетируемого диапазона на уровне 10.75%, что соответствует доходности 11.19% годовых к оферте через 1.5 года.
В закрытой 20 июня книге заявок по размещению облигаций РСГ-Финанс серии 01 включены заявки более 50 институциональных инвесторов, что является очень хорошим результатом для размещений такого типа. Общая сумма спроса превысила объем займа в 1.3 раза и составила 3.94 млрд.
Борис Гинзбург, Руководитель департамента по работе с долговыми инструментами одного из организаторов (УРАЛСИБ Кэпитал), так прокомментировал данное событие:
"Это размещение уникально тем, что стало первым размещением российской девелоперской компании без международного кредитного рейтинга после завершения финансового кризиса в 2009 году. Мы очень довольны результатами прошедшего размещения, нам удалось привлечь рекордное количество инвесторов к выпуску такого объема, что позволило закрыть книгу заявок по нижней границе".
Президент "РЕНОВА-СтройГруп" Виниамин Голубицкий в свою очередь отметил, что компания была уверена в своей финансовой стабильности: "Основной причиной выпуска данных ценных бумаг явилось стремление повысить капитализацию компании и желание расширить свой финансовый и технологический потенциал", - заявил он.
Синдикат размещения представлен следующими участниками рынка: Организаторы - ООО "УРАЛСИБ Кэпитал", ОАО Банк "ОТКРЫТИЕ"; Со-Организатор - ООО "Компания БКС"; Андеррайтер - ЗАО "Кредит Европа Банк; Со-Андеррайтер - ОСАО "РЕСО-Гарантия".
В 2010 году "Ренова-СтройГруп" вошла в десятку крупнейших российских девелоперов по показателю объемов строительства жилой недвижимости и увеличила свою выручку более чем в два раза до 456,476 миллиона долларов (выручка компании за 2009 год составляла 198,951 миллиона долларов). Валовая прибыль двух предыдущих лет составила 99,593 и 23,3 миллиона долларов.
Справка о компании:
ГК "РЕНОВА-СтройГруп" объединяет несколько ведущих компаний, инвестирующих в проекты в сфере девелопмента земельных участков, инженерной инфраструктуры, жилой и коммерческой недвижимости в различных регионах России. В своей деятельности холдинг ориентируется на интеграцию мирового опыта в сфере комплексного девелопмента жилья и коммерческих объектов, адаптацию международных стандартов проектирования и строительства к отечественным традициям и на создание уникальных по своему качеству и масштабу проектов – новых городских районов и объектов комплексной застройки. Проекты Комплексного Освоения Территории — это основа бизнес-стратегии компании. Для их реализации "РЕНОВА-СтройГруп" стремится выстроить систему государственно-частного партнерства, полностью отвечающую интересам всех его участников.
ГК "РЕНОВА-СтройГруп" активно работает в различных регионах России. Проектные офисы холдинга расположены в таких крупных городах, как Екатеринбург, Челябинск, Пермь, Ярославль, Краснодар, Московская область. Общий портфель проектов "РЕНОВА-СтройГруп" составляет около 20 миллионов квадратных метров недвижимости в различных регионах Российской Федерации.
Контактная информация:
Департамент по связям с общественностью
Группа компаний "РЕНОВА-СтройГруп"
Тел. +7 (
goodnews@renova-sg.ru
