На 31 марта 2011 г рыночная стоимость пакета составляла 1,99 млрд долл. Таким образом, "Металлоинвест" выкупил 4-проц пакет ГМК с премией к рыночной цене.
Ранее А.Усманов сообщал, что "Металлоинвест" намерен увеличить долю в "Норникеле" до 5 проц до годового собрания ГМК, которое состоялось 21 июня 2011 г.
Как ранее сообщалось, холдинг "Металлоинвест" во 2-м полугодии 2011 г планирует выпуск евробондов на 1-1,5 млрд долл на 5-7 лет на рефинансирование долгов.
Вчера стало известно о том, что "Металлоинвест" проведет 8-13 июля 2011 г в Европе и США road show выпуска еврооблигаций.
Презентации будут проводить две команды. Первая команда проведет 8 июля road show на западном побережье США, 11 июля – в Бостоне, 12 июля – в Нью-Йорке, вторая команда проведет презентации 11 июля в Женеве и Цюрихе, а 12 и 13 июля – в Лондоне.
Выпуск евробондов, как ожидается, начнется после проведения road show.
"Металлоинвест" выдал мандаты совместных букраннеров и лид-менеджеров BNP Paribas, BofA Merrill Lynch, Credit Suisse, ING, JP Morgan, Royal Bank of Scotland, Societe Generale CIB, ИК "Тройка Диалог" и "ВТБ Капитал". Credit Suisse, JPMorgan CS и "ВТБ Капитал" будут выступать совместными координаторами.
Размещение еврооблигаций будет проходить по правилу Reg S/144A.
"Металлоинвест" - крупнейший производитель железной руды и горячебрикетированного железа /ГБЖ/ в Европе и СНГ, и владелец одного из крупнейших в мире запасов железной руды. В 2010 г группа произвела 35,2 млн т концентрата, 21,7 млн т окатышей, 2,3 млн т ГБЖ и 6,1 млн т стали.
В 1-м квартале 2011 г "Металлоинвест" увеличил выручку более чем в 1,5 раза до 70,74 млрд руб по сравнению с аналогичным периодом 2010 г, EBITDA – в 2,5 раза до 26,5 млрд руб, чистую прибыль – в 3,8 раза до 18,7 млрд руб.
"Металлоинвест" владеет Лебединским и Михайловским ГОКами /производят около 40 млн т концентрата в год/, "Уральской сталью" и ОЭМК /6,4 млн т стали в год/, заводом Hamriyah Steel в ОАЭ /1 млн т арматуры в год/. Владельцы – Алишер Усманов /45 проц/, отец депутата Андрея Скоча Владимир /30 проц/, Василий Анисимов /20 проц/ и Фархад Мошири /5 проц/.
"Металлоинвест" направил на дивиденды за 2010 г 6,5 млрд руб, что составляет 17,8 проц от чистой прибыли по МСФО. За 1-й квартал 2011 г дивидендные выплаты составили еще 7,4 млрд руб, что составляет 39,6 проц от прибыли за январь-март.
