Москва, 1 августа 2011 года – ОК РУСАЛ (торговый код на Гонконгской фондовой бирже 486, на Euronext RUSAL/RUAL, на ММВБ RUALR, на РТС RUAL), крупнейший в мире производитель алюминия, сообщает о подписании мандата на организацию нового синдицированного кредита на сумму до 4,75 млрд долларов США для рефинансирования текущего долга компании перед консорциумом международных банков Банками-организаторами нового кредита стали: BNP Paribas (Suisse) SA, ING Bank NV, Commerzbank Aktiengesellschaft, Credit Agricole Corporate and Investment Bank, Natixis, Nordea Bank AB (), Royal Bank of Scotland, ОАО «Cбербанк России», Societe Generale, Sumitomo Mitsui Banking Corporation, UniCredit Bank AG и WestLB AG Банки BNP Paribas (Suisse) SA, ING Bank NV, Credit Agricole Corporate and Investment Bank, Natixis, Nordea Bank AB (), ОАО «Сбербанк России», Societe Generale, Sumitomo Mitsui Banking Corporation и UniCredit Bank AG выступят букраннерами и первоначальными уполномоченными ведущими координаторами WestLB AG выступит старшим первоначальным ведущим организатором, а Commerzbank Aktiengesellschaft и Royal Bank of Scotland – первоначальными ведущими организаторами BNP Paribas (Suisse) SA и ING Bank NV назначены на роль координаторов по документации Организация финансирования РУСАЛа вызвала значительный интерес со стороны банковского сообщества, большое количество банков проявили желание присоединиться к сделке в рамках предстоящей синдикации, начало которой ожидается в ближайшее время Присоединение к сделке с максимальной суммой участия гарантирует новому участнику роль букраннера и уполномоченного ведущего координатора Привлекаемые средства в первую очередь будут направлены на погашение международного долга в полном объеме в рамках соглашения о реструктуризации, заключенного между РУСАЛом и международными кредиторами 7 декабря 2009 года, а остаток будет использован на погашение остального долга РУСАЛа Ожидается, что сделка будет закрыта до конца сентября 2011 года Процентная ставка по привлекаемому кредиту составит трехмесячный LIBOR плюс маржа, размер которой будет пересматриваться ежеквартально в зависимости от соотношения Total Net Debt / EBITDA При текущем уровне данного соотношения процентная ставка составит LIBOR плюс 2,35 % годовых «Несмотря на непростую ситуацию на международных финансовых рынках, новая кредитная сделка РУСАЛа вызвала огромный интерес и получила поддержку со стороны ведущих мировых банков Мы рады сообщить, что первоначальные банки-организаторы успешно провели согласование сделки на своих кредитных комитетах, что является подтверждением высокого доверия кредиторов к компании», – сказал директор по корпоративному развитию и акционерному капиталу РУСАЛа Олег Мухамедшин Информация о компании РУСАЛ (wwwrusalru) – лидер мировой алюминиевой отрасли На долю компании приходится около 10% мирового производства алюминия и 10% глинозема В компании работают около 72 000 человек РУСАЛ присутствует в 19 странах мира на 5 континентах Компания реализует свою продукцию преимущественно на рынках Европы, Северной Америки, Юго-Восточной Азии, в Японии, Китае и Корее Обыкновенные акции РУСАЛа торгуются на Гонконгской фондовой бирже (торговый код 486) Глобальные депозитарные акции, представляющие обыкновенные акции РУСАЛа, торгуются на Профессиональной площадке биржи NYSE Euronext в Париже (согласно Положению S, торговый код: RUSAL; согласно Правилу 144A, торговый код: RUAL) Российские депозитарные расписки, выпущенные на акции компании, торгуются на фондовых биржах ММВБ (торговый код: RUALR) и РТС (торговый код: RUAL) Информация, содержащаяся в настоящем пресс-релизе, предназначена только для СМИ Данные, указанные в настоящем пресс-релизе, являются актуальными на момент публикации и могут быть изменены с течением времени Контакты: Вера Курочкина +7 (
