Предложение об обмене акций было сделано держателям американских депозитарных акций /ADS/. Таким образом Polyus Gold планирует приобрести еще 5 проц в акционерном капитале "Полюс Золота", или 19 062 774 акций компании. На данный момент Polyus Gold владеет 89,14 проц "Полюса", которые компания также получила в результате обмена акций.
В итоге вместо 1,4 млрд долл на выкуп акций миноритариев может быть потрачено 760 млн долл, пишет газета "Коммерсант". Оставшиеся 11 проц "Полюса" обошлись бы компании в 1,4 млрд долл. Продление сроков конвертации делается для того, чтобы снизить сумму оферты и сэкономить до 640 млн долл. В Polyus Gold в свою очередь отметили, что обновление сроков конвертации необходимо, потому что не все акционеры компании успели обменять свои бумаги с KazakhGold.
На новом этапе сделки Polyus Gold предлагает те же условия, что были на первом. Тогда конвертация осуществлялась исходя из оценочной капитализации "Полюса" в 13,1 млрд долл, Kazakhgold — в 210 млн долл. Таким образом, 1 акция "Полюса" обменивалась на 17,14 GDR KazakhGold, депозитарная расписка "Полюса" — на 8,57 GDR KazakhGold.
В соответствии с российским законодательством, сменив контролирующего акционера, KazakhGold должна сделать обязательное предложение всем акционерам "Полюса" по выкупу их акций.
Аналитики "Уралсиба" также считают, что новое предложение об обмене акциями позволит снизить расходы на выкуп миноритарных долей. Около 2–3 проц миноритарных акционеров могут предъявить свои акции к обмену на акции Polyus Gold International в рамках второго предложения.
Как сообщалось ранее, 26 июля KazakhGold завершила сделку по обратному поглощению "Полюс Золота" и стала владельцем 89,14 проц уставного капитала российской золотодобывающей компании.
К торгам на основной площадке биржи в Лондоне /LSE/ допущены GDR KazakhGold в объеме 2 985 049 962 шт. На сегодняшний день 1 942 067 953 обыкновенных акций KazakhGold выпущены в форме GDR.
ОАО "Полюс Золото" - международная компания, входящая в число крупнейших мировых производителей по рыночной капитализации, объемам сырьевой базы и производства.
Основные акционеры - Группа "ОНЭКСИМ" Михаила Прохорова и "Нафта Москва" Сулеймана Керимова /каждый владеет около 40 проц/. обыкновенных акций номиналом Акционерный капитал "Полюс Золота" состоит из 190 627,747 тыс 1 руб.
