"В ходе пятничных торгов российский фондовый рынок продолжил рост /Индекс ММВБ +2,2%/. Торговая активность при этом снизилась до минимума за последние четыре сессии.
Фондовые индексы США по итогам пятницы закрылись в умеренном плюсе /S&P 500 +0,53%/. Покупки связывают с данными по розничным продажам, которые прибавили в июле 0,5%.
В ходе азиатской сессии сохраняется преобладание покупателей, которых поддерживают данные по ВВП Японии за второй квартал, отразившие меньшее снижение, чем ожидалось /по факту -1,3% в годовом выражении, прогноз -2,5%/.
Фьючерс на S&P 500 сегодня утром консолидируется выше 1180 пунктов, что, по нашему мнению, увеличивает шансы на дальнейший рост к 1200, 1220 пунктам. В тоже время ближе к 1220 пунктам, вероятно, стоит искать момент для продаж в расчете на повторный выход к 1100, либо ниже. Ближайшая поддержка – 1150-1160.
Фьючерс на нефть сорта Brent колеблется в районе $108 за баррель. Локально ситуацию оцениваем как умеренно позитивную с перспективами выхода к $110-112, возможно $115. Ближе к $115 предположительно стоит играть от продаж, исходя из возможности теста $100-105.
В ходе торгов текущей недели ожидаем попытки выхода к 1550-1600 пунктам по Индексу ММВБ, откуда высоки шансы на возобновление падения. Таким образом, в ближайшей перспективе, вероятно, стоит выкупать снижения, среднесрочно оправданы действия от продаж.
По фьючерсу на Индекс РТС /RTS-9.11, RIU1/ основные сопротивления на текущую неделю расположены в районе 165 000, 170 000, 175 000 пунктов. Основные уровни поддержки – 155 000, 150 000.
По фьючерсу на доллар-рубль /Si-9.11, SiU1/ ближайший уровень поддержки – 28 900-29 000, далее 28 500-28 600. Сопротивления – 29 500-29 600, 30 000-30 100.
По EUR/USD ближайшие уровни сопротивления – 1,435-1,44, 1,455-1,46. Уровни поддержки – 1,415-1,42, 1,4.
На ход торгов понедельника окажут влияние следующие данные:
- 16.30 мск Индекс деловой активности от ФРБ Нью-Йорка за август;
- 17.00 мск отчет Казначейства США о международных потоках капитала за июнь;
- 18.00 мск Индекс рынка жилья за август.
Внешний фон умеренно позитивен. Америка закрылась умеренным повышением, нефтегазовый сектор умеренно лучше рынка, финансовый сектор уверенно хуже рынка. Азия торгуется преимущественно ростом.
Итоговые рекомендации:
Инвесторам – “держать позиции”;
Спекулянтам – “покупки возможны от 1450, 1400-1410 пунктов, продажи от 1530-1550, 1580-1600 пунктов по Индексу ММВБ”.
