Участники российского фондового рынка наконец-то дождались более-менее устойчивого отскока вверх. В течение дня в бумагах преобладали покупки, индекс ММВБ прибавлял более 3%, уверенность российским инвесторам добавляла динамика цен на нефть, Brent обновлял локальный максимум выше $109 за баррель. Пессимизма в ход торгов добавили статистические данные из США. Индекс потребительского доверия в августе рухнул до 54,9 пункта, чуть ли не самого низкого уровня за всю историю наблюдений, ниже, чем в наиболее тяжелые периоды 2008г.
На европейском континенте торги также проходили на зеленой территории, запрет на короткие продажи повлек за собой ослабление спекулятивного натиска медведей.
Сегодня с утра пришли новости из Японии. ВВП во II квартале 2011 г. В реальном выражении сократился на 1,3%, в годовом исчислении и на 0,3% — в отношении показателя за I квартал этого года. Аналитики ожидали увидеть более печальную картину. Новые данные говорят о том, что Япония может быстрее восстановиться после рецессии, несмотря на последствия для экономики от землетрясения и аварии на АЭС. На этих новостях индекс Nikkei225 прибавляет около 1%.
Сегодня старт дня на российском рынке ожидается в положительной зоне. Индекс ММВБ попытается вплотную приблизится к отметке 1500п. В случае развития позитивного сценария на рынках следующими сопротивлениями, откуда следует ожидать очередной волны продаж, выступят уровни на 1530п. И 1550п. На текущий момент уровнями поддержки являются 1450п. И 1430п. Волатильность на нашем рынке по-прежнему остается крайне высокой, но в ближайшее время должна начать снижаться.
Индекс SP500 в пятницу показал рост, закрывшись в плюсе на 0,53%. Следующим рубежом, куда должен устремиться индекс, является 1200п., этот сценарий будет актуальным до тех пор, пока не пробита текущая поддержка на 1155п.
Поведение рынка в последние дни излишне эмоционально. Инвесторы перестали хладнокровно оценивать финансовые и макроэкономические показатели. В текущей ситуации российский рынок целиком и полностью зависит от динамики на внешних рынках. Такая ситуация наверняка продолжится и в ближайшее время. В целом текущее падение российского фондового рынка от максимальных значений апреля вполне укладываются в рамки стандартной коррекции в пределах 30%. Инвесторам стоит сохранять спокойствие, мировая финансовая система сейчас устойчивее, чем в 2008г. Ликвидность в корпоративном секторе на данный момент значительно выше, большинство компаний не обременены критической долговой нагрузкой и генерируют прибыль.
Нельзя спорить с тем, что общая ситуация по-прежнему носит негативный оттенок, и сохраняется достаточно высокая вероятность обновления минимумов. Но безвозвратного обвала в ближайшие месяцы произойти не должно. Центральные банки научены горьким опытом 2008 г. И в критической ситуации обязательно поддержат рынок. Однако среднесрочный прогноз пока нас не радует, так как долговые проблемы продолжают набирать обороты, и еще долго будут давить на рынки.
На предстоящей неделе на ход торгов мировых площадок должны влиять данные по индексам цен США, а также статистика с рынка недвижимости.
Во вторник ожидается следующая макростатистика:
16:30 мск — США — Индекс деловой активности в производственном секторе Нью-Йорка — август Прогноз: 0 Предыдущее значение: –3,76
17:00 мск — США — Чистый объем покупок долгосрочных ценным бумаг иностранными инвесторами, млрд. долл. — июнь Прогноз: 30,1 Предыдущее значение: 23
18:00 мск — США — Индекс деловой активности на рынке жилья от NAHB — август Прогноз: 15 Предыдущее значение: 15
21:25 мск — США — Выступление главы ФРБ Атланты Денниса Локхарта
