Индекс технологического сектора Nasdaq просел на 0,5%. Семь из десяти секторов S&P500 показали вчера подъем, причем предпочтение инвесторы отдавали акциям "защитных" компаний. В аутсайдерах фондового рынка США вчера оказались акции технологических и промышленных предприятий.
Отчитавшаяся вчера компания Dell разочаровала инвесторов своими прогнозами потому, что предполагаемое сокращение госбюджетных расходов может из-за снижения объемов закупок негативно отразиться на доходах технологического сектора. Кроме того, рынок опасается дальнейшего углубления европейского долгового кризиса и нарастающей вероятности глобального спада в мировой экономике.
Фьючерс на индекс РТС RTSI-9.11 вчера в вечернюю торговую сессию потерял 1,4%, закончив торги вблизи отметки в 163,8 тыс. пунктов. Фьючерсы на отечественные "голубые фишки" вчера вечером также снизились: Газпром: GAZP-9.11 /-1%/; Сбербанк: SBER-9.11 /-0,77%/; Лукойл: LKOH-9.11 /-1,09%/; Норникель: GMKR-9.11 /-1,37%/.
На биржевых площадках в Азии сегодня преобладает негативная динамика. Фьючерсы на ведущие фондовые индексы США сегодня утром снижаются на 0,5-0,7%. Открытие европейских бирж мы ждем с понижением ведущих индексов. Цены на нефть марки Brent сегодня теряют около 0,2%, колеблясь возле отметки в $110,4 за баррель.
Таким образом, общий фон для рынка акций РФ, по нашим оценкам, складывается неблагоприятным. В начале торгового дня мы ожидаем увидеть преимущественное снижение котировок по спектру наиболее ликвидных российских ценных бумаг относительно закрытия предыдущего дня.
Отечественный рынок акций уже не первый день начинает торговлю в замешательстве и неуверенных колебаниях. Основное влияние на настроения отечественных инвесторов вчера в начале дня оказывало поведение европейских фондовых индексов, вошедших в зону турбулентности после завершения переговоров между канцлером Германии А.Меркель и Президентом Франции Н.Саркози. Итоги прошедших переговоров показали, что европейское союзное устройство ждут большие перемены, а европейский бизнес - новые налоги.
График индекса ММВБ
Оптимизм у отечественных инвесторов вчера вызвал рост мировых цен на нефть. Причем стоимость нефти марки Brent вновь поднялась выше психологической отметки в $110 за баррель, спровоцировав покупки акций нефтегазового сектора. Лучше других в нефтегазовом секторе в среду выглядели акции Татнефти (TATN) и Новатэка (NVTK). Сохраняется интерес к акциям Сургутнефтегаза (SNGS), возникший в связи с прогнозами роста их дивидендной доходности, поскольку компания сообщила о росте чистой прибыли в I полугодии с.г. на 39%.
Завершение торгового дня вчера прошло на мажорной ноте вследствие отмечавшейся позитивной динамики американского рынка. Индекс ММВБ сумел подняться выше психологической отметки в 1500 пунктов. Однако сегодня в условиях складывающегося неблагоприятного сочетания главных для российского рынка факторов ему будет трудно удержаться на достигнутых уровнях.
На поведение рынка акций РФ сегодня продолжат оказывать влияние сдвиги в конъюнктуре глобальных фондовых и сырьевых рынков, а также данные макроэкономической статистики. Среди последних внимание сегодня привлекут показатели розничных продаж в Великобритании /12:30 мск/, инфляции и рынка труда в США /16:30 мск/, продаж домов на вторичном рынке в США /18:00 мск/, индекса деловой активности ФРБ Филадельфии /18:00 мск/ и опережающих индикаторов в США /18:00 мск/.
Газпром
Акции Газпрома (GAZP) вчера благодаря повышению мировых цен на нефть смогли не только отыграть потери предыдущего дня, но и установить новый локальный максимум. Однако это все пока происходит в рамках текущей консолидации, и сегодня мы ожидаем увидеть понижение котировок акций Газпрома.
Ближайшие зоны сопротивления дальнейшему повышению котировок акций Газпрома, по нашим оценкам, располагаются возле 176,5 и 180 руб., а области поддержки находятся возле 169 руб. и 165 руб.
График акций Газпрома
Сбербанк
Акции Сбербанка (SBER) продолжают колебания в локальном торговом диапазоне, выход из которого может сопровождаться резким всплеском волатильности.
Ближайшие зоны поддержки в акциях Сбербанка, по нашим оценкам, находятся в районе 84 и 82 руб., а сопротивления - возле 88 и 90 руб.
График акций Сбербанка
