ЕИБ в середине марта текущего года разместил предыдущий выпуск облигаций в единой европейской валюте на 10 лет объемом также 3 миллиарда евро. Купон по бумагам находится на уровне 3,625% годовых, прайсинг прошел также по среднерыночным свопам плюс 20 базисных пунктов.
Банк в целом в текущем году с учетом последнего размещения привлек 63,4 миллиарда евро, что составляет около 84% от плана кредитования ЕИБа на 2011 год (75 миллиардов евро). Общий объем бондов банка в евро, находящихся в обращении, составляет теперь 126,5 миллиарда евро и приходится на 23 выпуска с крайним сроком погашения в 2037 году.
Книга на текущий выпуск была закрыта практически сразу после того, как спрос достиг 3 миллиардов евро, свидетельствует сообщение кредитной организации. Обычно размещение бондов ЕИБ проходит с переподпиской.
Инвесторы из Азии в этот раз обеспечили основной спрос - 51,3%, тогда как обычно большую часть бумаг выкупают европейские компании.
Инвесторы из Франции купили 17,7% предложенного выпуска, из Германии и Австрии - 13,9%. Основной спрос проявили центральные банки и официальные институты - 46,6%, банки выкупили 34% бондов, страховщики и пенсионные фонды - 11,6%. Обычно основной спрос на долги ЕИБ проявляют коммерческие, не государственные структуры.
Лид-менеджерами прошедшего размещения были BofA Merrill Lynch, Deutsche Bank, HSBC и Nomura.
ЕИБ - государственное финансово-кредитное учреждение Евросоюза, доли в капитале которого принадлежат странам-членам ЕС. Банк инвестирует, в частности, в проекты ЕС в области транспорта и энергетики, в малый и средний бизнес (через банки), проекты по сохранению окружающей среды, инновационную деятельность внутри ЕС и за его пределами при наличии специального мандата, передает РИА Новости.
