Главным событием дня, которое все ожидали, должна была стать публикация статистики с рынка труда США. Вышедшие данные не разочаровали инвесторов. Несмотря на то, что уровень безработицы в США в сентябре остался на уровне предыдущих двух месяцев - 9,1%, число рабочих мест в экономике страны выросло по сравнению с августом на 103 тыс. Аналитики ожидали роста показателя всего на 60 тыс. Кроме того, согласно пересмотренным данным, в августе количество рабочих мест в США повысилось на 57 тыс., ранее сообщалось о том, что показатель не изменился относительно июля. Рост числа рабочих мест говорит о том, что работодатели не теряют доверия к экономике США, несмотря даже на опасения относительно возможности наступления новой рецессии. Однако стоит сказать о том, что столь оптимистичные сентябрьские данные во многом были достигнуты за счет включения в расчет 45 тыс. работников компании Verizon, вернувшихся с забастовки.
В пятницу продолжились рейтинговые понижения всех и вся. Международное агентство Moody''s. снизило рейтинги по долговым обязательствам и депозитам 9 португальских банков. Прогноз по большинству компаний остается «негативный». Эксперты Moody''s отмечают увеличение рисков, связанных с вложениями банков в гособлигации Португалии. Но это было только начало, далее агентство понизило рейтинги по долговым обязательствам и депозитам 12 британских финансовых компаний, включая банки, ипотечные агентства и иные организации. Сделанные британскими властями заявления и предпринятые ими действия существенным образом уменьшили прогнозируемость господдержки в среднесрочном и долгосрочном периодах, что и стало причиной понижения «авторитетной» оценки со стороны агентства. Далее очередь шла за агентством Fitch, которое понизило кредитные рейтинги Испании и Италии. Рейтинг Италии понижен на одну ступень, Испании - сразу на две. Также в заявлении агентства говорится о возможном понижении рейтинга Португалии в 4 кв. 2011г. Тем не менее, несмотря на столь массовые снижения рейтингов, складывается ощущение, что рынок уже выработал определенный иммунитет к подобным новостям и уже не столь трепетно обращает на это внимание как раньше.
В воскресенье канцлер ФРГ Ангела Меркель и президент Франции Николя Саркози по итогам встречи в германской столице заявили, что в ближайшее время представят свой план преодоления долгового кризиса и новую концепцию будущего Европы. План будет включать меры по стабилизации евро и условия рекапитализации банков. Программа будет представлена на саммите G20, который пройдет в Каннах в начале ноября.
Лучше рынка в пятницу торговались акции металлургического сектора Северсталь (+9,22%), НЛМК (+11,08%), ММК (+6,95%). Также среди лидеров стоит выделить бумаги Уралкалия (+6,14%), рост которых во многом был связан с новостями компании о проведении программы обратного выкупа акций. Нплохо смотрелись и ранее отставшие от рынка бумаги Ростелекома (+7,01%). Аутсайдерами на российском рынке акций оказались бумаги Сургутнефтегаза (-1,86%).
Индекс ММВБ по итогам торгов в пятницу показал положительную динамику. Была предпринята попытка закрепиться выше ключевой отметки в 1350п. Сегодня в первой половине дня рост может быть продолжен. Ближайшей целью и в то же время уровнем сопротивления выступит диапазон 1390-1410п.
В дальнейшей перспективе все внимание мировых рынков будет по-прежнему направлено на Еврозону, так как регуляторы должны решить вопрос о денежном транше для Греции и проработать вопрос рекапитализации банковского сектора ЕС. Также немаловажным является начало очередного сезона отчетности в США на этой неделе. Во вторник традиционно первой рапортует компания Alcoa.
Открытие на российском рынке сегодня ожидается умеренно позитивным. После нашего закрытия в пятницу, американские индексы немного снизились. Азиатские рынки сегодня торгуются разнонаправлено. Фьючерс на индекс SP500 с утра прибавляет около 1,10%. Brent растет на 0,25% от уровней закрытия пятницы.
Сегодня ожидается следующая макростатистика: 10:00 мск - Германия - Торговый баланс, млрд. евро - август Прогноз: 10,3 Предыдущее значение: 10,1 10:45 мск - Франция - Объем промышленного производства - август Прогноз: -1% Предыдущее значение: 1,5% 12:30 мск - Еврозона - Индекс уверенности инвесторов Sentix - октябрь Прогноз: -19 Предыдущее значение: -15,4
