В соответствии с решением об эмиссии номинальный объем выпуска составляет 2.10 млрд.руб., срок обращения – 5 лет. По облигациям предусмотрена выплата полугодового купонного дохода со следующими ставками: 1-3 купоны – 9.50% годовых, 4-7 купоны – 9.25% годовых, 8-10 купоны – 9.00% годовых. Погашение номинальной стоимости облигаций осуществляется амортизационными частями в даты, совпадающие с датами выплат пятого (40%), седьмого (30%) и десятого (30%) купонных доходов.
Генеральным агентом выпуска выступает ОАО АКБ «РОСБАНК».
Росбанк:
· Крупнейшая за пределами Франции дочерняя структура международной финансовой группы Societe Generale
· Универсальный банк, предлагающий полный спектр продуктов для всех категорий корпоративных и частных клиентов
· Крупнейший международный банк в России
· Европейское качество услуг
· Входит в пятерку ведущих банков России по размеру кредитного портфеля
· Входит в ТОП-3 розничных банков России
· Рейтинг: Baa2 (Moody's), BBB+ (Fitch), BB+ (S&P)
· 3 млн частных и 73 тыс. корпоративных клиентов
· Около 700 отделений, 1 200 точек продаж в 340 городах и поселках России
· 2 900 банкоматов
www.rosbank.ru
Банковская группа Societe Generale сегодня:
· одна из крупнейших финансовых групп в зоне евро
· основана в 1864 году во Франции
· 33 млн клиентов по всему миру
· более 157 000 сотрудников в 85 странах
· рейтинги А1 Moody’s; A+ Fitch, A+ S&P
· "Лучший банк в Центральной и Восточной Европе" по оценке журнала Euromoney (июль 2010)
Результаты деятельности группы в 2010 году:
· консолидированная прибыль: 3,9 млрд евро
· прибыльность после уплаты налогов: 9,8%
· высокий уровень достаточности капитала (Tier One Ratio,Basel II): 10,6%
Деятельность Группы включает в себя 3 основных направления:
· Банковские услуги для частных клиентов и специализированные финансовые услуги;
· Услуги для корпоративных клиентов и инвестиционный банкинг;
· Управление активами и Private banking
www.societegenerale.com
