Облигации класса А были размещены 27 декабря на ММВБ среди институциональных инвесторов со ставкой купона 8,95% годовых. Помимо организации и размещения, Группа ВТБ предоставила для данной сделки все основные элементы инфраструктуры: Банк ВТБ выступил как расчетный и платежный агент, а также как банк счета, ВТБ Специализированный депозитарий – как спецдепозитарий ипотечного покрытия, ВТБ24 – как резервный сервисный агент. Высокая надежность ценных бумаг была оценена рейтинговым агентством Moody’s, присвоившим ипотечным облигациям класса А долгосрочный публичный рейтинг Ваа2.
Андрей Сучков, Руководитель Управления секьюритизации ВТБ Капитал, отметил, что размещение ипотечных облигаций Банка "Возрождение" класса А стало первой для России транзакцией по true sale-секьюритизации ипотечного портфеля частного российского банка с размещеннием ценных бумаг на бирже по открытой подписке и присвоением им международного кредитного рейтинга. "Мы уверены, что данная сделка – первая из целого ряда транзакций, которые состоятся в 2012 году на формирующемся рынке российских ипотечных ценных бумаг", – подчеркнул Андрей Сучков.
ВТБ Капитал, Инвестиционный бизнес Группы ВТБ, является одним из трех стратегических направлений бизнеса Группы ВТБ, наряду с корпоративным и розничным. С момента создания в 2008 году ВТБ Капитал принял участие более чем в 184 сделках на рынках долгового и акционерного капитала, что позволило привлечь в экономику России и стран СНГ инвестиции на сумму свыше 88 млрд долларов США.
ВТБ Капитал предлагает полный спектр инвестиционно-банковских продуктов и услуг как российским, так и международным клиентам, фокусируя свою деятельность на организации выпусков долговых и долевых ценных бумаг, развитии бизнеса прямых инвестиций, проведении торговых операций, управлении активами, предоставлении клиентам консультационных услуг по сделкам на рынках капитала в области слияний и поглощений в России и за ее пределами. ВТБ Капитал осуществляет операции из офисов в Москве, Лондоне, Сингапуре, Дубае и Гонконге. Головной офис компании находится в Москве.
По итогам 9 месяцев 2011 года ВТБ Капитал занимает первое место в рэнкингах Dealogic, Bloomberg и ThomsonReuters на рынках долгового и акционерного капитала в России и СНГ. В 2011 году аналитическая команда ВТБ Капитал была признана лучшей в России по итогам опросов инвесторов Thomson Reuters Extel и Institutional Investor All-Russia.
Настоящий пресс-релиз не является публичным предложение мили рекламой ценных бумаг в Российской Федерации, а также неявляется предложением или приглашением делать оферты, приобретать ценные бумаги в Российской Федерации.
