«Газпром нефти» серии 11 номинальным объемом 10 млрд рублей со сроком
погашения через 10 лет с даты начала размещения. По выпуску предусмотрена
трехлетняя оферта.
Формирование книги по выпуску проводилось в сжатые сроки (3 дня). В ходе
маркетинговой кампании было получено более 60 заявок от российских и
международных инвесторов со ставкой купона в диапазоне от 8,10% до 8,75% годовых.
В дату закрытия книги ценовые уровни дважды пересматривались в сторону
понижения. Итоговая ставка купона составила 8,25% годовых (доходность к
размещению – 8,42%).
Расчеты по сделке состоятся 7 февраля 2012 года.
Организаторы размещения - ЗАО «ВТБ Капитал», ГПБ (ОАО).
«Сделка стала первым рыночным размещением корпоративного заемщика в 2012
году и была встречена инвестиционным сообществом с большим интересом. Общий
объем спроса на бумаги «Газпром нефти» превысил 27 млрд рублей, что
соответствует почти трехкратной переподписке. Одним из ключевых факторов успеха
стало удачное время выхода на рынок, что помогло разместить бумаги с дисконтом к
кривой доходности заемщиков первого эшелона сопоставимых сроков», -- отметил И. о.
заместителя генерального директора по экономике и финансам «Газпром нефти»
Алексей Янкевич.
СПРАВКА
20 октября 2011 года Совет директоров «Газпром нефти» принял решение о
размещении и утвердил эмиссионные документы для регистрации Программы
неконвертируемых процентных документарных рублевых облигаций общей
номинальной стоимостью 60 млрд. рублей. Программа состоит из 6 серий
облигаций (11-16 серии) сроком обращения 10 лет, облигации размещаются по
открытой подписке. Регистрация выпусков в ФСФР произошла в декабре 2011 года.
Регистрация выпусков рублевых облигаций обеспечила «Газпром нефти»
дополнительную гибкость доступных вариантов финансирования текущей или
инвестиционной деятельности, а также возможность дальнейшей оптимизации
кредитного портфеля.
Размещения остальных выпусков будут осуществляться с учетом
потребностей компании в финансировании и текущей конъюнктуры рынка. В
соответствии с действующим законодательством, выход на рынок возможен в
течение 1 года с момента регистрации выпуска.
ПРЕСС-СЛУЖБА
ОАО «Газпром нефть»
e-mail: PR@gazprom-neft.ru
тел.: (495) 777-3143
web: http://www.gazprom-neft.ru__
