О СВЕДЕНИЯХ, ОКАЗЫВАЮЩИХ, ПО МНЕНИЮ ЭМИТЕНТА, СУЩЕСТВЕННОЕ ВЛИЯНИЕ НА СТОИМОСТЬ ЕГО ЭМИССИОННЫХ ЦЕННЫХ БУМАГ
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента: Общество с ограниченной ответственностью «Лизинговая компания УРАЛСИБ» (далее – «Эмитент»)
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ООО «Лизинговая компания УРАЛСИБ»
1.3. Место нахождения эмитента: 119048, г. Москва, ул. Ефремова, дом 8
1.4. ОГРН эмитента: 1027739021914
1.5. ИНН эмитента: 7704217620
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 36314-R
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.leasing.uralsib.ru
2. Содержание сообщения
«О сроке для направления оферт от потенциальных приобретателей Биржевых облигаций с предложением заключить Предварительные договоры»
2.1. Дата принятия решения: 15.02.2012 г. (Приказ Генерального директора ООО «Лизинговая компания УРАЛСИБ» от 15.02.2012 г. № 25/ЛК-ОД).
2.2. Орган управления эмитента, принявший решение: Единоличный исполнительный орган - Генеральный директор ООО «Лизинговая компания УРАЛСИБ».
2.3.Содержание решения, принятого эмитентом:
2.3.1. Оферты с предложением заключить Предварительные договоры, как этот термин определен в Решении о выпуске ценных бумаг - документарных процентных неконвертируемых биржевых облигаций ООО «Лизинговая компания УРАЛСИБ» на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии БО-09, с возможностью досрочного погашения по требованию владельцев и по усмотрению Эмитента (далее – «Биржевые облигации»), идентификационный номер выпуска 4B02-09-36314-R, допущенных к торгам в Закрытом акционерном обществе «Фондовая биржа ММВБ» в процессе размещения 27.12.2011 г., утвержденном решением Совета директоров ООО «Лизинговая компания УРАЛСИБ» 13.12.2011 г. (Протокол от 13.12.2011 г. №14), должны направляться в адрес ООО «УРАЛСИБ Кэпитал», действующего по поручению и за счет Эмитента, по форме, указанной ниже.
2.3.2. Срок для направления оферт с предложением заключить Предварительные договоры с потенциальными приобретателями Биржевых облигаций, содержащие обязанность заключить в будущем с ними или с действующими в их интересах Участниками торгов основные договоры, направленные на отчуждение им размещаемых ценных бумаг, начинается в 10:00 (по московскому времени) 17 февраля 2012 г. и заканчивается в 17:00 (по московскому времени) 17 февраля 2012 г.
Первоначально установленная решением Эмитента дата окончания срока для направления оферт от потенциальных покупателей на заключение Предварительных договоров может быть изменена решением Эмитента. Информация об этом раскрывается как Сообщение о существенном факте «Сведения, оказывающие, по мнению эмитента, существенное влияние на стоимость его эмиссионных ценных бумаг» следующим образом:
- в ленте новостей информационного агентства «Интерфакс», а также иных информационных агентств, уполномоченных федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг на раскрытие информации на рынке ценных бумаг, - не позднее 1 (Одного) дня с даты принятия решения уполномоченным органом Эмитента об изменении даты окончания срока для направления оферт с предложением заключить Предварительные договоры;
- на странице Эмитента в сети Интернет по адресу: http://www.leasing.uralsib.ru/ - не позднее 2 (Двух) дней с даты принятия решения уполномоченным органом Эмитента об изменении даты окончания срока для направления оферт с предложением заключить Предварительный договор.
2.3.3. Приглашение делать оферты на заключение Предварительных договоров, в соответствии с которыми потенциальный покупатель (инвестор) и ООО «Лизинговая компания УРАЛСИБ» обязуются заключить в дату начала размещения Биржевых облигаций основные договоры купли-продажи Биржевых облигаций.
15 февраля 2012 года
Касательно: Участие в размещении Биржевых облигаций ООО «Лизинговая компания УРАЛСИБ» серии БО-09.
ВНИМАНИЕ: ВЫ ДОЛЖНЫ ОЗНАКОМИТЬСЯ С НИЖЕИЗЛОЖЕННОЙ ИНФОРМАЦИЕЙ ДО ТОГО, КАК ПРЕДПРИНИМАТЬ КАКИЕ-ЛИБО ДЕЙСТВИЯ. Настоящее сообщение распространяется на приведенную ниже информацию и на эмиссионные документы, размещенные на сайте http://www.leasing.uralsib.ru (далее совместно - «Документы»), и Вам необходимо внимательно ознакомиться с положениями настоящего сообщения до того, как Вы предпримете какие-либо действия в связи с такими Документами. При ознакомлении и осуществлении каких-либо действий в связи с Документами, Вы принимаете обязательство соблюдать нижеприведенные условия, включая любые изменения к таким условиям, которые могут быть получены Вами от нас как следствие Вашего ознакомления с Документами.
Ни Общество с ограниченной ответственностью «УРАЛСИБ Кэпитал», ни Общество с ограниченной ответственностью «Лизинговая компания УРАЛСИБ» настоящим не делают предложения о продаже каких-либо ценных бумаг и не осуществляют действий, направленных на получение предложения о покупке каких-либо ценных бумаг в отношении любых лиц, находящихся в любой юрисдикции. Настоящее сообщение и Документы, представленные Вашему вниманию, не могут быть использованы для или в связи с подготовкой любого сообщения в любых юрисдикциях или при любых обстоятельствах, в/при которых такое подготовленное сообщение будет считаться недопустимым или незаконным. Эмитент требует от каждого лица, которое получает доступ к настоящему сообщению и Документам, изучить и соблюдать такие ограничения. Документы, представленные для Вашего ознакомления, носят исключительно информационный характер и не являются рекламой или предложением о продаже каких-либо ценных бумаг в любой стране.
ВЛАДЕНИЕ ОБЛИГАЦИЯМИ ИЛИ ДРУГИМИ ФИНАНСОВЫМИ ИНСТРУМЕНТАМИ ВСЕГДА СВЯЗАНО С РИСКАМИ. Настоящее сообщение носит исключительно информационный характер и содержит очень ограниченную информацию об инвестировании в ценные бумаги Эмитента. Такому инвестированию должно предшествовать взвешенное решение, основанное, среди прочего, на тщательном анализе деятельности Эмитента, его финансового состояния, состояния российской экономики в целом, отрасли Эмитента и других риск-факторов.
Уважаемый Инвестор,
Настоящим мы сообщаем Вам о возможности принять участие в размещении документарных процентных неконвертируемых биржевых облигаций Общества с ограниченной ответственностью «Лизинговая компания УРАЛСИБ» (далее – «Эмитент») на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии БО-09, с возможностью досрочного погашения по требованию владельцев и по усмотрению Эмитента, идентификационный номер выпуска 4B02-09-36314-R от 27.12.2011 г.
Общество с ограниченной ответственностью «УРАЛСИБ Кэпитал» (ООО «УРАЛСИБ Кэпитал») действует в лице посредника при размещении (Андеррайтера).
Настоящее сообщение является предложением делать оферты и не является офертой.
Выпуск документарных процентных неконвертируемых биржевых облигаций Общества с ограниченной ответственностью «Лизинговая компания УРАЛСИБ» на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии БО-09, с возможностью досрочного погашения по требованию владельцев и по усмотрению Эмитента (далее – «Биржевые облигации» или «Биржевые облигации серии БО-09»), в количестве 1 500 000 (Один миллион пятьсот тысяч) штук общей номинальной стоимостью 1 500 000 000 (Один миллиард пятьсот миллионов) рублей допущен Закрытым акционерным обществом «Фондовая биржа ММВБ» (ЗАО «ФБ ММВБ») к торгам на фондовой бирже в процессе размещения 27.12.2011 г., идентификационный номер 4B02-09-36314-R. Допуск Биржевых облигаций к торгам на фондовой бирже в процессе размещения не означает, что фактическая информация, представленная в документах выпуска, является точной и достоверной. Размещение Биржевых облигаций будет происходить путем совершения сделок купли-продажи Биржевых облигаций в ЗАО «ФБ ММ!
ВБ» в порядке, предусмотренном Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг (далее - «Эмиссионные Документы»).
Начало размещения Биржевых облигаций запланировано на 21 февраля 2012 г., но может состояться в другую дату. Окончательная дата начала размещения устанавливается (определяется) в соответствии с Эмиссионными Документами. Биржевые облигации могут быть оплачены только денежными средствами в валюте Российской Федерации.
Вы можете принять участие в размещении Биржевых облигаций, направив в установленном ниже порядке оферту с предложением заключить Предварительный договор о покупке Вами Биржевых облигаций серии БО-09 (далее - «Предложение о Покупке») по установленной форме, указав при этом максимальную общую сумму в рублях Российской Федерации, на которую Вы желаете и готовы приобрести Биржевые облигации, а также минимальную процентную ставку первого купона по Биржевым облигациям, при которой Вы желаете и готовы приобрести Биржевые облигации на указанную сумму.
При этом в Вашем Предложении о Покупке может быть указано несколько предложений (заявок) с указанием по каждой заявке максимальной суммы в рублях Российской Федерации, на которую Вы желаете и готовы приобрести Биржевые облигации по данной заявке, а также минимальную процентную ставку первого купона по Биржевым облигациям, при которой Вы желаете и готовы приобрести Биржевые облигации на указанную сумму.
Эмитент при анализе такого Предложении о Покупке с несколькими предложениями (заявками) с целью принятия решения об акцепте рассматривает общую максимальную сумму в рублях Российской Федерации, на которую Вы желаете и готовы приобрести Биржевые облигации, тех заявок, в которых минимальная процентная ставка первого купона указана не выше величины процентной ставки первого купона, которую Эмитент планирует установить.
Предложение о Покупке является Вашей офертой заключить Предварительный Договор (как этот термин определен ниже).
Для целей соблюдения требований к порядку размещения Биржевых облигаций серии БО-09, ООО «УРАЛСИБ Кэпитал» рассматривает только те Предложения о Покупке, которые были составлены надлежащим образом и подписаны уполномоченным лицом, а также поступили в ООО «УРАЛСИБ Кэпитал» в порядке и на условиях, изложенных в настоящем сообщении.
Порядок Размещения и Проведения Расчетов
Если Вы решите принять участие в размещении Биржевых облигаций серии БО-09, пожалуйста, подтвердите свое согласие с порядком и условиями размещения Биржевых облигаций, изложенными в Эмиссионных Документах и настоящем сообщении, путем доставки в ООО «УРАЛСИБ Кэпитал» непосредственно Вашим представителем или курьерской службой, либо посредством факсимильной связи, либо по электронной почте по указанным ниже реквизитам получателя надлежащим образом составленного и подписанного Вами Предложения о Покупке не позднее 17:00 (по московскому времени) 17 февраля 2012 года (далее - «Время Закрытия Книги»). При этом Предложение о Покупке, направляемое юридическим лицом, должно быть выполнено на бланке такого юридического лица, подписано уполномоченным лицом и скреплено печатью юридического лица. Предложение о Покупке не может быть отозвано после наступления Времени Закрытия Книги.
Предложение о Покупке, переданное по факсимильной связи или посредством электронной почты и содержащее необходимые реквизиты, имеет ту же юридическую силу (т.е. является подлинным), как и соответствующий документ на бумажном носителе, подписанный уполномоченным лицом юридического лица.
Предложение о Покупке считается доставленным надлежащим образом в дату его получения ООО «УРАЛСИБ Кэпитал», которая определяется следующим образом:
а) при использовании факсимильной связи или электронной почты – дата получения соответствующего факсимильного сообщения или электронного сообщения, при необходимости подтвержденная ООО «УРАЛСИБ Кэпитал»;
б) при использовании курьерской службы или при доставке непосредственно Вашим представителем – дата проставления представителем ООО «УРАЛСИБ Кэпитал» отметки о получении.
Во избежание недопонимания и каких-либо сомнений, особо обращаем Ваше внимание, что получение ООО «УРАЛСИБ Кэпитал» Вашего Предложения о Покупке не означает, что оно будет акцептовано. Ни Эмитент, ни ООО «УРАЛСИБ Кэпитал» не принимают на себя никаких обязательств и не дают никаких заверений или гарантий относительно того, что Ваше Предложение о Покупке будет акцептовано полностью или в какой-либо части.
После определения процентной ставки первого купона по Биржевым облигациям Эмитент принимает решение об акцепте или отклонении Вашего Предложения о Покупке. Только в случае, если будет принято решение об акцепте Вашего Предложения о Покупке, ООО «УРАЛСИБ Кэпитал», действуя в качестве поверенного от имени и за счет Эмитента, либо в качестве комиссионера от своего имени и за счет Эмитента, направит Вам (с курьером или посредством факсимильной связи или по электронной почте) не позднее даты, предшествующей дате начала размещения Биржевых облигаций письменное уведомление об акцепте (далее - «Уведомление об Акцепте») Вашего Предложения о Покупке по почтовому адресу или номеру факсимильного аппарата или электронному адресу, указанным в Вашем Предложении о Покупке. В случае направления Уведомления об Акцепте посредством факсимильной связи или по электронной почте, оно считается полученным Вами в день отправления ООО «УРАЛСИБ Кэпитал». В случае если Эмитентом будет принято решение об!
отклонении Вашего Предложения о Покупке, или Эмитентом не будет рассмотрено Ваше Предложение о Покупке, или по нему не будет принято какое-либо решение, ООО «УРАЛСИБ Кэпитал» не будет направлять Вам уведомление об этом.
ВНИМАНИЕ! АКЦЕПТ ВАШЕГО ПРЕДЛОЖЕНИЯ О ПОКУПКЕ ОЗНАЧАЕТ ЗАКЛЮЧЕНИЕ МЕЖДУ ВАМИ И ЭМИТЕНТОМ ПРЕДВАРИТЕЛЬНОГО ДОГОВОРА (ДАЛЕЕ - «ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЙ ДОГОВОР»), В СООТВЕТСТВИИ С КОТОРЫМ ВЫ И ЭМИТЕНТ ОБЯЗУЕТЕСЬ ЗАКЛЮЧИТЬ В ДАТУ НАЧАЛА РАЗМЕЩЕНИЯ БИРЖЕВЫХ ОБЛИГАЦИЙ ОСНОВНОЙ ДОГОВОР КУПЛИ-ПРОДАЖИ БИРЖЕВЫХ ОБЛИГАЦИЙ (ДАЛЕЕ - «ОСНОВНОЙ ДОГОВОР») НА СЛЕДУЮЩИХ УСЛОВИЯХ: ЭМИТЕНТ ОБЯЗУЕТСЯ ПРОДАТЬ ВАМ, А ВЫ ОБЯЗУЕТЕСЬ ПРИОБРЕСТИ У ЭМИТЕНТА (ИЛИ НАЗНАЧЕННОГО ЭМИТЕНТОМ КОМИССИОНЕРА, ПОВЕРЕННОГО ИЛИ ДРУГОГО АГЕНТА) И ОПЛАТИТЬ БИРЖЕВЫЕ ОБЛИГАЦИИ В КОЛИЧЕСТВЕ, ПО ЦЕНЕ РАЗМЕЩЕНИЯ И РАЗМЕРЕ ПРОЦЕНТНОЙ СТАВКИ ПЕРВОГО КУПОНА, УСТАНОВЛЕННОЙ ЭМИТЕНТОМ, УКАЗАННЫМ В УВЕДОМЛЕНИИ ОБ АКЦЕПТЕ. ПРИ ЭТОМ КОЛИЧЕСТВО БИРЖЕВЫХ ОБЛИГАЦИЙ, УКАЗАННОЕ В УВЕДОМЛЕНИИ ОБ АКЦЕПТЕ, БУДЕТ ЗАВИСЕТЬ ОТ ЦЕНЫ РАЗМЕЩЕНИЯ, ВЕЛИЧИНЫ ПРОЦЕНТНОЙ СТАВКИ ПО ПЕРВОМУ КУПОНУ И РЫНОЧНОГО СПРОСА НА БИРЖЕВЫЕ ОБЛИГАЦИИ. ВАШЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ О ПОКУПКЕ МОЖЕТ БЫТЬ АКЦЕПТОВАНО ПОЛНОСТЬЮ ИЛИ ЧАСТИЧНО. ЕСЛИ ВАШЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ О ПОКУПКЕ БУДЕТ АКЦЕПТОВАНО!
ЧАСТИЧНО, ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЙ ДОГОВОР СЧИТАЕТСЯ ЗАКЛЮЧЕННЫМ ТОЛЬКО В ОТНОШЕНИИ ТАКОГО КОЛИЧЕСТВА БИРЖЕВЫХ ОБЛИГАЦИЙ, КОТОРОЕ БУДЕТ УКАЗАНО В УВЕДОМЛЕНИИ ОБ АКЦЕПТЕ, НО НЕ БОЛЕЕ КОЛИЧЕСТВА ОБЛИГАЦИЙ, УКАЗАННОГО В ВАШЕМ ПРЕДЛОЖЕНИИ О ПОКУПКЕ. ПОРЯДОК ЗАКЛЮЧЕНИЯ ОСНОВНОГО ДОГОВОРА (ПОРЯДОК РАЗМЕЩЕНИЯ БИРЖЕВЫХ ОБЛИГАЦИЙ), ДАТА НАЧАЛА РАЗМЕЩЕНИЯ БИРЖЕВЫХ ОБЛИГАЦИЙ, ЦЕНА РАЗМЕЩЕНИЯ, ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПРОЦЕНТНОЙ СТАВКИ ПЕРВОГО КУПОНА ПО БИРЖЕВЫМ ОБЛИГАЦИЯМ И ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ РАСЧЕТОВ ПРИ РАЗМЕЩЕНИИ УСТАНАВЛИВАЮТСЯ (ОПРЕДЕЛЯЮТСЯ) В СООТВЕТСТВИИ С ЭМИССИОННЫМИ ДОКУМЕНТАМИ.
Настоящее сообщение, Предложение о Покупке и Уведомление об Акцепте (при его наличии) составляют неотъемлемую часть Предварительного Договора.
В случае Вашего согласия с вышеизложенными условиями и порядком участия в размещении Биржевых облигаций, Вы можете направить в ООО «УРАЛСИБ Кэпитал» Предложение о Покупке одним из вышеуказанных способов по следующим реквизитам:
- для отправки почтовой или курьерской службой или при доставке лично:
ООО «УРАЛСИБ Кэпитал», почтовый адрес: 119048, г. Москва, ул. Ефремова, д. 8, тел. (495) 723-78-62, получатель: Борис Гинзбург;
- для отправки по факсу (495) 723-79-43;
- для отправки по электронной почте: GrischenkovaNE@uralsib.ru, dov_en@nikoil.ru, KarpovaAM@uralsib.ru, PopovDV@uralsib.ru, KochemazovaEA@uralsib.ru, shemardovsa@uralsib.ru или иной электронный адрес, дополнительно согласованный с ООО «УРАЛСИБ Кэпитал».
С уважением,
ООО «Лизинговая компания УРАЛСИБ»
2.3.4. Форма оферты от потенциального инвестора с предложением заключить Предварительный договор о покупке Биржевых облигаций серии БО-09 (Предложение о Покупке):
[НА БЛАНКЕ ИНВЕСТОРА]
Дата:
ООО «УРАЛСИБ Кэпитал»
Место нахождения: 119048, г. Москва, ул. Ефремова, д. 8.
Адрес для направления корреспонденции (почтовый адрес): 119048, г. Москва, ул. Ефремова, д.8.
Касательно: Участие в размещении Биржевых облигаций ООО «Лизинговая компания УРАЛСИБ» серии БО-09.
Уважаемые Господа,
В соответствии с приглашением (далее – «Приглашение») делать оферты на заключение Предварительных договоров, в соответствии с которыми инвестор и Общество с ограниченной ответственностью «Лизинговая компания УРАЛСИБ» обязуются заключить в дату начала размещения документарных процентных неконвертируемых биржевых облигаций на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии БО-09, с возможностью досрочного погашения по требованию владельцев и по усмотрению Эмитента (далее – «Биржевые облигации серии БО-09»), размещаемых по открытой подписке, идентификационный номер выпуска 4B02-09-36314-R от 27.12.2011 г. основные договоры купли-продажи Биржевых облигаций серии БО-09 ООО «Лизинговая компания УРАЛСИБ» (далее - «Эмитент»), направляем Вам данное сообщение.
Настоящим подтверждаем, что мы ознакомились с изложенными в Приглашении и Эмиссионных Документах условиями и порядком участия в размещении Биржевых облигаций серии БО-09 и проведения расчетов, и заявляем о своем согласии и готовности следовать таким условиям и порядку.
В связи с этим, тщательно проанализировав финансовые, экономические, юридические и иные риски и последствия приобретения и владения Биржевыми облигациями серии БО-09, мы настоящим заявляем о своем желании и готовности принять участие в размещении Биржевых облигаций серии БО-09 на следующих условиях:
Максимальная сумма, на которую мы готовы купить Биржевые облигации серии БО-09 (рубли РФ)* Минимальная ставка первого купона по Биржевым облигациям серии БО-09, при которой мы готовы приобрести Биржевые облигации серии БО-09 на указанную максимальную сумму
[пожалуйста, укажите] [пожалуйста, укажите]
Настоящее сообщение является Предложением о Покупке, офертой заключить Предварительный договор. Настоящее Предложение о Покупке действует до 21 февраля 2012 года включительно. В случае если настоящее Предложение о Покупке будет акцептовано Эмитентом, пожалуйста, направьте нам Уведомление об Акцепте по следующим координатам: для передачи курьером: [укажите адрес Вашего офиса], для передачи по факсу: [укажите номер факса Вашего офиса], для передачи по электронной почте: [укажите электронный адрес ответственного сотрудника Вашего офиса].
Все термины, используемые, но не определенные, в настоящем сообщении, понимаются в значении, установленном для них в Приглашении.
С уважением,
___________________
Имя:
Должность:
М.П.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор
ООО «Лизинговая компания УРАЛСИБ» О.В. Литовкин
(подпись)
3.2. Дата “ 15” февраля 2012 г. М.П.
*Данная сумма не включает расходы, связанные с приобретением Биржевых облигаций серии БО-09 и проведением расчетов.
