«Сведения, оказывающие, по мнению эмитента, существенное влияние на стоимость его эмиссионных ценных бумаг»
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента Государственная корпорация «Банк развития и внешнеэкономической деятельности (Внешэкономбанк)»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента Внешэкономбанк
1.3. Место нахождения эмитента 107996, г. Москва, проспект Академика Сахарова, д. 9
1.4. ОГРН эмитента 1077711000102
1.5. ИНН эмитента 7750004150
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 00004-T
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.veb.ru
2. Содержание сообщения
О сроке для направления оферт от потенциальных приобретателей облигаций
с предложением заключить Предварительные договоры
2.1. Содержание решения, принятого единоличным исполнительным органом Эмитента:
2.1.1. «Установить, что Оферты с предложением заключить Предварительные договоры, как этот термин определен в решении о выпуске Облигаций серии 01в (индивидуальный государственный регистрационный номер выпуска - 4-18-00004-T, дата государственной регистрации - 28 декабря 2011 г.), утвержденном решением наблюдательного совета государственной корпорации «Банк развития и внешнеэкономической деятельности (Внешэкономбанк)», принятым 25 июля 2011 г. (протокол № 12 б/д), должны направляться в адрес Внешэкономбанка, а копии Оферт – в ГПБ (ОАО), ЗАО «Райффайзенбанк» и ООО «Ренессанс Капитал – ФК».»
2.1.2. «Установить, что Срок для направления Оферт с предложением заключить Предварительные договоры с потенциальными приобретателями Облигаций серии 01в, содержащие обязанность заключить в будущем с ними или с действующим в их интересах Участником торгов основные договоры, направленные на отчуждение им размещаемых ценных бумаг, начинается в 11:00 15 февраля 2012 г. и заканчивается в 14:00 17 февраля 2012 г.»
2.2. Приглашение делать оферты на заключение Предварительных договоров, в соответствии с которыми инвестор и эмитент обязуются заключить в дату начала размещения Облигаций основные договоры купли-продажи Облигаций:
14 февраля 2012 г.
Касательно: Участие в размещении облигаций Внешэкономбанка серии 01в.
ВНИМАНИЕ: ВЫ ДОЛЖНЫ ОЗНАКОМИТЬСЯ С НИЖЕИЗЛОЖЕННОЙ ИНФОРМАЦИЕЙ ДО ТОГО КАК ПРЕДПРИНИМАТЬ КАКИЕ-ЛИБО ДЕЙСТВИЯ.
Настоящее сообщение распространяется на приведенную ниже информацию и на эмиссионные документы, размещенные на сайте http://www.veb.ru, (далее совместно «Документы»), и Вам необходимо внимательно ознакомиться с положениями настоящего сообщения до того, как вы предпримете какие-либо действия в связи с такими Документами. При ознакомлении и осуществлении каких-либо действий в связи с Документами, Вы принимаете обязательство соблюдать нижеприведенные условия, включая любые изменения к таким условиям, которые могут быть получены Вами от нас как следствие Вашего ознакомления с Документами.
НАСТОЯЩЕЕ СООБЩЕНИЕ И ДОКУМЕНТЫ, ПРЕДСТАВЛЕННЫЕ ВАШЕМУ ВНИМАНИЮ, НЕ ЯВЛЯЮТСЯ ПРЕДЛОЖЕНИЕМ О ПРОДАЖЕ КАКИХ-ЛИБО ЦЕННЫХ БУМАГ И НЕ ПРЕДНАЗНАЧЕНЫ ДЛЯ ОЗНАКОМЛЕНИЯ ИЛИ ДОСТУПА ЛИЦАМ, НАХОДЯЩИМСЯ В СОЕДИНЕННЫХ ШТАТАХ АМЕРИКИ, АВСТРАЛИИ, КАНАДЕ ИЛИ ЯПОНИИ.
НАСТОЯЩЕЕ СООБЩЕНИЕ И ДОКУМЕНТЫ НЕ МОГУТ НАПРАВЛЯТЬСЯ ИЛИ РАСПРОСТРАНЯТЬСЯ, КРОМЕ КАК В ПОРЯДКЕ, ОБОЗНАЧЕННОМ НИЖЕ, А ТАКЖЕ НЕ МОГУТ ВОСПРОИЗВОДИТЬСЯ НИКАКИМИ СПОСОБАМИ.
Ни «Газпромбанк» (Открытое акционерное общество), ни Закрытое акционерное общество «Райффайзенбанк», ни Общество с ограниченной ответственностью «Ренессанс Капитал – Финансовый Консультант» (далее «Организаторы»), являющиеся организаторами выпуска Облигаций серии 01в, ни Внешэкономбанк (далее «Эмитент») настоящим не делают предложения о продаже каких-либо ценных бумаг и не осуществляют действий, направленных на получение предложения о покупке каких-либо ценных бумаг в отношении любых лиц, находящихся в любой юрисдикции. Настоящее сообщение и Документы, представленные Вашему вниманию, не могут быть использованы для или в связи с подготовкой любого сообщения в любых юрисдикциях или при любых обстоятельствах, в/при которых такое подготовленное сообщение будет считаться недопустимым или незаконным. Эмитент требует от каждого лица, которое получает доступ к настоящему сообщению и Документам, изучить и соблюдать такие ограничения. Документы, представленные для Вашего ознакомления,!
носят исключительно информационный характер и не являются рекламой или предложением о продаже каких-либо ценных бумаг в любой стране.
Любые ценные бумаги Эмитента не могут быть предложены к продаже или продаваться в Соединенных Штатах Америки без регистрации или получения освобождения от регистрации в соответствии с Законом США о Ценных Бумагах 1933 года (в его действующей редакции). Ценные бумаги Эмитента не зарегистрированы в Соединенных Штатах Америки, и Эмитент не имеет намерения осуществлять такую регистрацию в отношении любой части любого выпуска ценных бумаг, или осуществлять публичное размещение любых бумаг в Соединенных Штатах Америки.
Настоящее сообщение и Документы предназначены исключительно для: (i) лиц, находящихся за пределами территории Великобритании, либо (ii) профессиональных инвесторов, подпадающих под действие статьи 19(5) Приказа (Финансовое Содействие) 2005 года в рамках Закона Великобритании о Финансовых Услугах и Финансовых Рынках 2000 года (далее «Приказ»), либо (iii) юридических или иных лиц с крупным чистым капиталом, которым такое сообщение и Документы могут быть законно направлены, подпадающих под действие статей 49(2)(а) - 49(2)(d) Приказа (все такие указанные лица далее вместе именуются «Соответствующие лица»). Любые ценные бумаги могут быть приобретены, и любое приглашение, предложение или соглашение о подписке, покупке или ином приобретении таких ценных бумаг может быть принято только такими Соответствующими лицами. Любое другое лицо, не являющееся Соответствующим лицом, не вправе действовать в связи с, или иным образом полагаться на, настоящее сообщение и Документы или любую содер!
жащуюся в них информацию.
Любое публичное предложение ценных бумаг, которое может считаться сделанным на основании факта направления настоящего сообщения и Документов в любом государстве-члене Европейского Сообщества, принявшем к исполнению Директиву 2003/71/ЕС (вместе с любыми дополнительными процедурами по ее применению в таком государстве-члене далее именуется «Директива о Проспекте»), адресовано исключительно квалифицированным инвесторам этого государства-члена ЕС в значении, определяемом Директивой о Проспекте.
Настоящее сообщение и Документы не являются проспектом эмиссии для целей их толкования в соответствии с процедурами по применению Директивы о Проспекте и иным применимым правом. Настоящее сообщение и Документы, а также проспект эмиссии, подготовленный в связи с размещением ценных бумаг Эмитента, не могут быть распространены в какой-либо стране, где такое распространение требует соблюдения дополнительных требований или нарушает законодательство такой страны.
ВЛАДЕНИЕ ОБЛИГАЦИЯМИ ИЛИ ДРУГИМИ ФИНАНСОВЫМИ ИНСТРУМЕНТАМИ ВСЕГДА СВЯЗАНО С РИСКАМИ.
Настоящее сообщение носит исключительно информационный характер и содержит очень ограниченную информацию об инвестировании в ценные бумаги Эмитента. Такому инвестированию должно предшествовать взвешенное решение, основанное, среди прочего, на тщательном анализе Эмитента, его аффилированных лиц, операций, финансового состояния, продаж и доходов, состояния российской экономики в целом и других риск-факторов.
Уважаемый Инвестор,
Настоящим мы сообщаем Вам о возможности принять участие в размещении неконвертируемых процентных документарных облигаций на предъявителя Внешэкономбанка (далее «Эмитент»). Эмитент действует в качестве технического андеррайтера. Настоящее сообщение является предложением делать оферты и не является офертой.
Эмитент осуществил регистрацию выпуска 500 000 (Пятисот тысяч) неконвертируемых процентных документарных облигаций на предъявителя с обязательным централизованным хранением, с возможностью досрочного погашения по требованию их владельцев, номинальной стоимостью 1 000 (Одна тысяча) долларов США каждая, со сроком погашения в 1 095-й (Одна тысяча девяносто пятый) день с даты начала размещения облигаций выпуска, размещаемых по открытой подписке (далее «Облигации»). Выпуск Облигаций, вместе с Проспектом Облигаций, зарегистрирован ФСФР России 28 декабря 2011 г. за государственным регистрационным номером 4-18-00004-T. Государственная регистрация выпуска Облигаций не означает, что фактическая информация, представленная в документах выпуска, является точной и достоверной. Размещение Облигаций будет происходить путем совершения сделок купли-продажи Облигаций на Фондовой бирже ММВБ. Размещение Облигаций запланировано на 21 февраля 2012 г., но может состояться в другую дату. Окончательн!
ая дата начала размещения устанавливается (определяется) в соответствии с Решением о выпуске и Проспектом ценных бумаг (далее «Эмиссионные Документы»). Облигации могут быть оплачены только деньгами.
Вы можете принять участие в размещении, сделав в установленном ниже порядке предложение заключить предварительный договор о покупке Вами Облигаций (далее «Предложение о Покупке») по установленной форме, указав при этом максимальную общую сумму в рублях Российской Федерации, на которую Вы желаете и готовы приобрести Облигации, а также минимальную ставку купона по Облигациям, при которой Вы желаете и готовы приобрести Облигации на указанную сумму.
Предложение о Покупке является Вашей офертой заключить Предварительный Договор (как этот термин определен ниже).
Для целей соблюдения требований к порядку размещения Облигаций, Эмитент рассматривает только те Предложения о Покупке, которые были надлежащим образом составлены и подписаны, а также поступили к Эмитенту и Организаторам в порядке и на условиях, изложенных в настоящем сообщении.
Порядок Размещения и Проведения Расчетов
Если Вы решите принять участие в размещении Облигаций, пожалуйста, подтвердите свое согласие с порядком и условиями размещения Облигаций, изложенными в Эмиссионных Документах и настоящем сообщении, путем доставки Организаторам (по факсу либо по электронной почте) копии надлежащим образом составленного и подписанного Вами Предложения о Покупке не позднее 14:00 московского времени 17 февраля 2012 г. (далее «Время Закрытия Книги»), с последующим обязательным направлением оригинала Предложения о Покупке курьером в офис Эмитента по адресу: 107996, г. Москва, проспект Академика Сахарова, д. 9. При этом Предложение о Покупке, направляемое юридическим лицом, должно быть выполнено на бланке такого юридического лица и скреплено его печатью. Предложение о Покупке не может быть отозвано после наступления Времени Закрытия Книги.
Во избежание недопонимания и каких-либо сомнений, особо обращаем Ваше внимание, что получение Организаторами и Эмитентом Вашего Предложения о Покупке не означает, что оно будет акцептовано. Организаторы и Эмитент не принимают на себя никаких обязательств и не дают никаких заверений или гарантий относительно того, что Ваше Предложение о Покупке будет акцептовано полностью или в какой-либо части.
После определения ставки купона по Облигациям Эмитент принимает решение об акцепте или отклонении Вашего Предложения о Покупке. Только в случае если будет принято решение об акцепте Вашего Предложения о Покупке, один из Организаторов, действуя в качестве поверенных от имени и за счет Эмитента, либо в качестве комиссионеров от своего имени и за счет Эмитента, направят Вам (с курьером или по факсу) письменное уведомление об акцепте (далее «Уведомление об Акцепте») Вашего Предложения о Покупке по адресу или на номер факса, указанным в Вашем Предложении о Покупке. В случае направления Уведомления об Акцепте по факсу, оно считается полученным Вами в момент его отправки. В случае если Эмитентом будет принято решение об отклонении Вашего Предложения о Покупке, или Эмитентом не будет рассмотрено Ваше Предложение о Покупке, или по нему не будет принято какое-либо решение, Организаторы не будут направлять Вам уведомление об этом. При этом тот факт, что Вам не будет направлено такое ув!
едомление, не означает, что Ваше Предложение о Покупке было акцептовано (молчание не является акцептом).
ВНИМАНИЕ! АКЦЕПТ ВАШЕГО ПРЕДЛОЖЕНИЯ О ПОКУПКЕ ОЗНАЧАЕТ ЗАКЛЮЧЕНИЕ МЕЖДУ ВАМИ И ЭМИТЕНТОМ ПРЕДВАРИТЕЛЬНОГО ДОГОВОРА (ДАЛЕЕ «ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЙ ДОГОВОР»), В СООТВЕТСТВИИ С КОТОРЫМ ВЫ И ЭМИТЕНТ ОБЯЗУЕТЕСЬ ЗАКЛЮЧИТЬ В ДАТУ НАЧАЛА РАЗМЕЩЕНИЯ ОБЛИГАЦИЙ ОСНОВНОЙ ДОГОВОР КУПЛИ-ПРОДАЖИ ОБЛИГАЦИЙ (ДАЛЕЕ «ОСНОВНОЙ ДОГОВОР») НА СЛЕДУЮЩИХ УСЛОВИЯХ: ЭМИТЕНТ ОБЯЗУЕТСЯ ПРОДАТЬ ВАМ, А ВЫ ОБЯЗУЕТЕСЬ ПРИОБРЕСТИ У ЭМИТЕНТА (ИЛИ НАЗНАЧЕННОГО ЭМИТЕНТОМ КОМИССИОНЕРА, ПОВЕРЕННОГО ИЛИ ДРУГОГО АГЕНТА) И ОПЛАТИТЬ ОБЛИГАЦИИ В КОЛИЧЕСТВЕ, ПО ЦЕНЕ РАЗМЕЩЕНИЯ И СО СТАВКОЙ КУПОНА, УКАЗАННЫМ В УВЕДОМЛЕНИИ ОБ АКЦЕПТЕ. ПРИ ЭТОМ КОЛИЧЕСТВО ОБЛИГАЦИЙ, УКАЗАННОЕ В УВЕДОМЛЕНИИ ОБ АКЦЕПТЕ, БУДЕТ ЗАВИСЕТЬ ОТ ЦЕНЫ РАЗМЕЩЕНИЯ, ВЕЛИЧИНЫ ПРОЦЕНТНОЙ СТАВКИ ПО КУПОНУ И РЫНОЧНОГО СПРОСА НА ОБЛИГАЦИИ. ВАШЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ О ПОКУПКЕ МОЖЕТ БЫТЬ АКЦЕПТОВАНО ПОЛНОСТЬЮ ИЛИ В ЧАСТИ. ЕСЛИ ВАШЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ О ПОКУПКЕ БУДЕТ АКЦЕПТОВАНО В ЧАСТИ, ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЙ ДОГОВОР СЧИТАЕТСЯ ЗАКЛЮЧЕННЫМ ТОЛЬКО В ОТНОШЕНИИ ТАКОЙ ЧАСТИ ВАШЕГО ПРЕДЛОЖЕНИЯ !
О ПОКУПКЕ, КОТОРАЯ БУДЕТ УКАЗАНА В УВЕДОМЛЕНИИ ОБ АКЦЕПТЕ (1). ПОРЯДОК ЗАКЛЮЧЕНИЯ ОСНОВНОГО ДОГОВОРА (ПОРЯДОК РАЗМЕЩЕНИЯ ОБЛИГАЦИЙ), ДАТА НАЧАЛА РАЗМЕЩЕНИЯ ОБЛИГАЦИЙ, ЦЕНА РАЗМЕЩЕНИЯ, СТАВКА КУПОНА ПО ОБЛИГАЦИЯМ И ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ РАСЧЕТОВ УСТАНАВЛИВАЮТСЯ (ОПРЕДЕЛЯЮТСЯ) В СООТВЕТСТВИИ С ЭМИССИОННЫМИ ДОКУМЕНТАМИ.
Настоящее сообщение, Предложение о Покупке и Уведомление об Акцепте (при его наличии) составляют неотъемлемую часть Предварительного Договора.
Все споры, связанные с заключением Предварительного Договора, его действительностью и исполнением, разрешаются в Арбитражном суде г. Москвы.
В случае Вашего согласия с вышеизложенными условиями и порядком участия в размещении Облигаций, Вы можете направить копию Предложения о Покупке в ГПБ (ОАО) по факсу: (495) 983-17-63 либо по электронной почте BondsBook@gazprombank.ru (вниманию Ильи Ремизова), в ЗАО «Райффайзенбанк» по факсу (495) 721-99-01 либо по электронной почте sales@raiffeisen.ru (вниманию Натальи Пекшевой), в ООО «Ренессанс Капитал – ФК» по факсу (495) 258-79-22 либо по электронной почте DCMRussia@rencap.com (вниманию Эдуарда Джабарова, Андрея Алексеева) с последующим обязательным направлением оригинала курьером в офис Эмитента по адресу: 107996, г. Москва, проспект Академика Сахарова, д. 9, вниманию Кашубы Дениса Владимировича.
С уважением,
Внешэкономбанк
(1) В Уведомлении об Акцепте будет указано количество Облигаций, рассчитанное на основе цены размещения, а также соответствующей части суммы денежных средств, указанной в Вашем Предложении о Покупке как максимальной сумма денежных средств, на которую Вы готовы купить Облигации.
2.3. Форма предложения заключить предварительный договор о покупке Облигаций (Предложение о покупке):
«[НА БЛАНКЕ ИНВЕСТОРА (для юридических лиц)]
Дата:
Во Внешэкономбанк
Адрес: 107996, г. Москва, проспект Академика Сахарова, д. 9
Вниманию Кашубы Дениса Владимировича
Факс: (495) 604-61-43
E-mail: kashuba_dv@veb.ru
Копия в ГПБ (ОАО)
Факс: (495) 983-17-63
E-mail: BondsBook@gazprombank.ru
Вниманию Ильи Ремизова
Копия в ЗАО «Райффайзенбанк»
Факс: (495) 721-99-01
E-mail: sales@raiffeisen.ru
Вниманию Натальи Пекшевой
Копия в ООО «Ренессанс Капитал – ФК»
Факс: (495) 258-79-22
E-mail: DCMRussia@rencap.com
Вниманию Эдуарда Джабарова, Андрея Алексеева
Касательно: Участие в размещении Облигаций Внешэкономбанка серии 01в.
Уважаемые Господа,
В соответствии с приглашением (далее – «Приглашение») делать оферты на заключение предварительных договоров, в соответствии с которыми инвестор и Внешэкономбанк обязуются заключить в дату начала размещения неконвертируемых процентных документарных облигаций на предъявителя серии 01в, со сроком погашения в 1 095-й (Одна тысяча девяносто пятый) день с даты начала размещения облигаций выпуска, размещаемых по открытой подписке за государственным регистрационным номером 4-18-00004-T от 28.12.2011 г. (далее – «Облигации»), основные договоры купли-продажи Облигаций Внешэкономбанка (далее – «Эмитент»), направляем Вам данное сообщение.
Настоящим подтверждаем, что мы [укажите Ваше полное наименование] ознакомились с изложенными в Приглашении и Эмиссионных Документах условиями и порядком участия в размещении Облигаций и проведения расчетов, и заявляем о своем согласии и готовности следовать таким условиям и порядку.
В связи с этим, тщательно проанализировав финансовые, экономические, юридические и иные риски и последствия приобретения и владения Облигациями, мы настоящим заявляем о своем желании и готовности принять участие в размещении Облигаций и предлагаем купить у Эмитента (или назначенного Эмитентом поверенного, комиссионера или другого агента) Облигации на следующих условиях:
Максимальная сумма, на которую мы готовы купить Облигации (доллары США) (2): [пожалуйста, укажите]
Минимальная ставка купона по Облигациям, при которой мы готовы приобрести Облигации на указанную максимальную сумму: [пожалуйста, укажите]
Обращаем Ваше внимание, что Участником торгов ФБ ММВБ, выставляющим заявки на покупку Облигаций по нашему поручению, будет выступать [пожалуйста, укажите название своего брокера] (для Покупателей, работающих через брокера).
Настоящее сообщение является Предложением о Покупке, офертой заключить Предварительный Договор. Настоящее Предложение о Покупке действует до 21 февраля 2012 г. включительно.
В случае если настоящее Предложение о Покупке будет акцептовано, пожалуйста, направьте нам Уведомление об Акцепте по следующим координатам: для отправки курьером: [укажите адрес Вашего офиса (для физического лица место регистрации)], для отправки по факсу: [укажите номер факса], для передачи по электронной почте: [укажите электронный адрес ответственного сотрудника].
Все термины, используемые, но не определенные, в настоящем сообщении, понимаются в значении, установленном для них в Приглашении.
С уважением,
___________________
Имя:
Должность:
(если лицо действует по доверенности, укажите реквизиты документа)
М.П.».
(2) Данная сумма не включает расходы, связанные с приобретением Облигаций и проведением расчетов.
3. Подпись
3.1. Директор Департамента структурного
и долгового финансирования Внешэкономбанка
(по доверенности от 23.03.2011 № 174/150000) А.С. Иванов
(подпись)
3.2. Дата 14 февраля 2012 г. М.П.
