Дебютный выпуск облигаций был полностью размещен в ходе конкурса по определению ставки 1-го купона на ФБ ММВБ 15 февраля 2012 года.
По итогам конкурса процентная ставка купона облигаций определена «НОТА-Банк» (ОАО) в размере 11% годовых.
В ходе размещения инвесторами было подано 33 заявки со ставкой купона в диапазоне от 10,50% до 11,29% годовых. Спрос на облигации превысил предложение и составил 1 390 млн. рублей.
Первоначальный маркетируемый диапазон ставки купона находился на уровне 11.00 % - 11.40 % годовых.
Объем выпуска составляет 1 млрд. рублей, срок обращения 2 года. Структурой выпуска предусмотрена оферта со сроком исполнения через 1 год с даты размещения. Купон выплачивается 2 раза в год.
Организаторами займа выступили ОАО «Промсвязьбанк» и ОАО АКБ «РОСБАНК».
В синдикат по размещению также вошли:
- в качестве Андеррайтеров выпуска: ОАО АКБ «АВАНГАРД», КБ «БФГ-Кредит» (ООО), АКБ «РУССЛАВБАНК» (ЗАО).
- в качестве Со-андеррайтеров выпуска: Инвестиционный Банк «ВЕСТА» (ООО), МОРСКОЙ БАНК (ОАО), ООО БАНК «НЕЙВА», ОАО СКБ Приморья «Примсоцбанк», ОАО АКБ «Пробизнесбанк», ЗАО КБ «РУСНАРБАНК», АКБ «СЛАВИЯ» (ЗАО).
