Вчера инвесторы осторожничали до последнего, а вечером, уже после закрытия отечественных бирж, на рынок пришел покупатель.
Комментарии ФРС вполне соответствовали самым радужным прогнозам быков: инфляция под контролем, ставка будет на минимальном уровне еще долгое время, особенно позитивно восприняли комментарии о том, что общая напряженность в мировой экономике ослабла, имелось в виду, что греческий вопрос временно отступил, что не может не радовать инвесторов. Ну и напоследок, прозвучали слова о справедливости текущей монетарной политики и о том, что небольшой скачок инфляции был вызван ростом стоимости нефти и, как следствие, бензина, но прогноз позитивный, и инфляцию получится удержать в рамках прогноза. Также вчера были озвучены результаты стресс-тестов крупнейших американских банков, 15 из 19 показали отличные результаты, будет сохранен достаточный уровень капитала даже в случае наступления глубокой рецессии. Соответственно эти банки получат возможность увеличивать свои дивидендные выплаты и проводить покупку собственных акций с рынка. Сразу после получения результатов JP Morgan объявил о «байбэке» на $15 млрд, которые в первую очередь пойдут на увеличение дивидендов. Все эти новости будут способствовать продолжению покупок на мировых рынках, Nasdaq пробился выше 3000п, S&P500 вплотную подобрался к уровню 1400п, который до конца недели, по ощущениям, будет взят. На нашем рынке тоже стоит ждать продолжения покупок, лидером сегодня будет банковский сектор, так что продолжаем удерживать длинную позицию, двигаем стопы вместе с рынком, их стоит располагать за минимумами предыдущей торговой сессии. Индекс ММВБ сегодня будет проверять на прочность предыдущий максимум в районе 1630п, прохождение этого уровня станет поводом для теста 1650п до конца текущей недели. Быкам необходимо рисовать новый максимум, так как иначе возможно формирование слабой вершины, о которой сигнализирует индикатор MACD.
Во втором и третьем эшелоне продолжают появляться интересные идеи. Сегодня начну с акций Аэрофлота, которые нашли поддержку в районе 48-50р, откуда и рекомендую покупать, стоп располагаем за уровень 45р, потенциал роста 15%. Акции Мечела пытаются создать поддержку на уровне 300р их можно тоже купить небольшим объемом. Но если медведи вновь продавят этот уровень, то советую не рисковать и сразу закрывать позицию, а потенциал роста для начала 35%. Акции Разгуляя рекомендую покупать на подходе к рубежу 26-27р, потенциал роста 25%. И напоследок, рекомендую покупать акции МосЭнерго от 1,8р с целью роста на 15%.
Фьючерсы на американские индексы торгуются с понижением на 0,2%. Цена на нефть по итогам предыдущей торговой сессии подросла. Стоимость фьючерса на нефть марки Brent составила $125,6 за баррель.
По фьючерсу на индекс РТС (RIH2) поддержка на сегодня: 172400п, сопротивление: 176100п. По золоту вчера на вечерней сессии была закрыта короткая позиция чуть повыше основной цели, советую временно воздержаться от операций, так как последние комментарии ФРС в среднесрочной перспективе за рост золота, но краткосрочные циклы пока еще смотрят вниз. По фьючерсу на пару USD/RUB вчера сработал стоп, который я советовал ставить в область безубытка, пока также советую воздержаться от операций с этой валютной парой.
Из выходящей сегодня статистики выделяем данные по промышленному производству и инфляции в Ерозоне (14:00 мск), а из-за океана ждем данных по ипотеке (15:0 мск) и по запасам нефти и нефтепродуктов (18:30 мск).
