15 марта 2012 г. ОАО «ХК «МЕТАЛЛОИНВЕСТ» закрыла книгу заявок по дебютному размещению двух выпусков неконвертируемых процентных документарных облигаций серий 01 и 05 на общую сумму 15 миллиардов рублей ($508 млн.) со сроком обращения 10 лет (3 640 дней) и офертой через 3 года (1 092 дня). По итогам закрытия книги ставка купона установлена в размере 9,00% годовых, что ниже первоначально объявленного диапазона 9,50–10,0% годовых.
В ходе формирования книги заявок на серии 01 и 05 было подано 98 заявок от российских и иностранных инвесторов. Спрос превысил 48 млрд рублей, что в 3,2 раза больше общего объема выпусков.
16 марта 2012 г. ОАО «ХК «МЕТАЛЛОИНВЕСТ» закрыла книгу заявок по размещению выпуска неконвертируемых процентных документарных облигаций серии 06 на сумму 10 миллиардов рублей ($338 млн.) со сроком обращения 10 лет (3 640 дней) и офертой через 3 года (1 092 дня), ставка купона установлена в размере 9,00% годовых.
В ходе формирования книги заявок на серию 06 было подано 52 заявки от российских и иностранных инвесторов. Спрос составил 27 млрд рублей, что в 2,7 раза больше объема выпуска.
Расчеты по размещению облигаций серий 01 и 05 пройдут на ФБ ММВБ 19 марта 2012 года, по серии 06 – 22 марта 2012 года. Ожидается, что вторичные торги начнутся 12 апреля 2012 года. Планируется, что после размещения оба выпуска будут включены в ломбардный список Центрального Банка России.
Организаторами размещения выступили ЗАО «ИК «Тройка Диалог» и ЗАО «ВТБ Капитал». Со-организаторами размещения выступили ЗАО «ГЛОБЭКСАНК», ОАО «АЛЬФА-БАНК» и ООО «Рон Инвест», андеррайтерами – ОАО Банк ЗЕНИТ и ЗАО «ИК РЕГИОН».
Павел Митрофанов, Заместитель Генерального директора – Финансовый директор УК «МЕТАЛЛОИНВЕСТ», заявил: «Мы считаем, что итоги размещения стали доказательством высокого уровня доверия инвесторов, которое обусловлено двумя ключевыми факторами: во-первых, высоким качеством активов Компании, которое признано и ценится основными инвесторами; и во-вторых, сильными позициями компании на рынке в числе крупнейших в мире производителей железорудного сырья».
«Мы расцениваем размещение МЕТАЛЛОИНВЕСТа как очень успешное, – отметила Ольга Гороховская, Директор отдела первичных размещений долговых бумаг ЗАО ИК «Тройка Диалог». – Беспрецедентно высокий спрос инвесторов и удачно выбранное время для размещения – в ходе бук-билдинга объем заявок превысил 48 млрд руб – позволили нам на следующий день открыть книгу на дополнительные 10 млрд руб и успешно закрыть ее в течение нескольких часов».
«Данное размещение – один из самых впечатляющих дебютов на внутреннем долговом рынке. Огромный интерес к облигациям МЕТАЛЛОИНВЕСТа со стороны разных категорий инвесторов позволил не только дважды снизить ориентир по ставке купона, но и увеличить первоначальный объем предложения в 2,5 раза. Это несомненный успех» – прокомментировал итоги размещения Алексей Коночкин, заместитель начальника Управления рынков долгового капитала ЗАО «ВТБ Капитал».
Информация для редакторов:
МЕТАЛЛОИНВЕСТ – ведущий производитель и поставщик железорудного сырья и ГБЖ на глобальном рынке. Компания обладает крупнейшими в мире разрабатываемыми железорудными месторождениями и имеет одни из самых низких показателей себестоимости производства ЖРС.
Крупнейшим акционером Металлоинвеста является инвестиционная холдинговая компания Алишера Усманова Gallagher Holdings, которой принадлежит 50% акций. Другими акционерами являются Seropaem Holdings Владимира Скоча и Банк ВТБ, которые владеют 30% и 20% акций соответственно.
www.metalloinvest.com
Отдел по связям с инвесторами Артем Лаврищев Тел. +7 495 981 55 55 a.lavrischev@metinvest.com
Департамент корпоративных коммуникаций Дмитрий Кравченко Тел. +7 495 981 55 55 d.kravchenko@metinvest.com
###
ВТБ Капитал, Инвестиционный бизнес Группы ВТБ, является одним из трех стратегических направлений бизнеса Группы ВТБ. ВТБ Капитал предлагает полный спектр инвестиционно-банковских продуктов и услуг как российским, так и международным клиентам, фокусируя свою деятельность на организации выпусков долговых и долевых ценных бумаг, развитии бизнеса прямых инвестиций, проведении торговых операций, управлении активами, предоставлении клиентам консультационных услуг по сделкам на рынках капитала в области слияний и поглощений в России и за ее пределами.
По итогам 2011 года ВТБ Капитал занимает лидирующие позиции в рэнкингах Dealogic и Bloomberg на рынках долгового и акционерного капитала в России и СНГ. В 2011 году аналитическая команда ВТБ Капитал была признана лучшей в России по итогам опросов инвесторов Thomson Reuters Extel и Institutional Investor All-Russia.
ВТБ Капитал осуществляет операции из офисов в Москве, Лондоне, Сингапуре, Дубае, Гонконге, Софии, Нью-Йорке, Париже и Вене. Головной офис компании находится в Москве.
www.vtbcapital.ru
Управление по работе со СМИ ВТБ Капитал
Александра Шабловская
###
Тройка Диалог – дочерняя компания Сбербанка России, одна из ведущих инвестиционных компаний, работающих на рынках стран СНГ. Ключевыми направлениями деятельности компании, основанной в 1991 году, являются торговые операции с ценными бумагами, инвестиционно-банковские услуги, доверительное управление активами, прямые и венчурные инвестиции, персональные инвестиции и финансы. Помимо Москвы Тройка Диалог представлена в 20 городах России, а также в Нью-Йорке, Лондоне, Никосии, Киеве и Алматы.
www.troika.ru
Дополнительная информация:
Никита Секретарев, пресс-служба Тройки Диалог, тел.: +7 (495) 258-05-19, e-mail:
###
