“Сведения об этапах процедуры эмиссии эмиссионных ценных бумаг”
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента: Закрытое акционерное общество «Банк Русский Стандарт».
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ЗАО «Банк Русский Стандарт».
1.3. Место нахождения эмитента: Российская Федерация, 105187, г. Москва, ул. Ткацкая, д. 36.
1.4. ОГРН эмитента: 1027739210630.
1.5. ИНН эмитента: 7707056547.
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 2289В.
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: www.rsb.ru
2. Содержание сообщения
“Сведения об утверждении решения о выпуске (дополнительном выпуске) ценных бумаг”
2.1. Орган управления эмитента, утвердивший решение о выпуске (дополнительном выпуске) ценных бумаг, и способ принятия решения (указывается вид общего собрания (годовое или внеочередное) в случае, если органом управления эмитента, принявшим решение об утверждении решения о выпуске (дополнительном выпуске) ценных бумаг, является общее собрание участников (акционеров) эмитента, а также форма голосования (совместное присутствие и/или заочное голосование):
Совет директоров ЗАО «Банк Русский Стандарт», форма голосования: заочное голосование.
2.2. Дата проведения заседания (заочного голосования) Совета директоров ЗАО «Банк Русский Стандарт», на котором принято решение об утверждении решения о выпуске (дополнительном выпуске) ценных бумаг: дата окончания приема бюллетеней для голосования «28» марта 2012 года.
2.3. Дата составления и номер протокола заседания (заочного голосования) Совета директоров ЗАО «Банк Русский Стандарт», на котором принято решение об утверждении решения о выпуске (дополнительном выпуске) ценных бумаг: «29» марта 2012 года, Протокол № 20-з.
2.4. Кворум и результаты голосования по вопросу об утверждении решения о выпуске (дополнительном выпуске) ценных бумаг:
Кворум - 100%;
Результаты голосования по вопросу о принятии решения о размещении ценных бумаг: Решение принято.
2.5. Вид, категория (тип), серия и иные идентификационные признаки размещаемых ценных бумаг:
Биржевые облигации процентные неконвертируемые документарные на предъявителя с обязательным централизованным хранением, c возможностью досрочного погашения по требованию их владельцев, серии БО-04 (далее – «Биржевые облигации серии БО-04»).
2.6. Срок погашения (для облигаций и опционов эмитента):
Биржевые облигации серии БО-04 погашаются по истечении 3 (Трех) лет с даты начала размещения Биржевых облигаций выпуска.
2.7. Количество размещаемых ценных бумаг и номинальная стоимость (если наличие номинальной стоимости предусмотрено законодательством Российской Федерации) каждой размещаемой ценной бумаги:
3 000 000 (Три миллиона) штук, номинальной стоимостью 1 000 (Одна тысяча) российских рублей каждая.
2.8. Способ размещения ценных бумаг, а в случае размещения ценных бумаг путем закрытой подписки – также круг потенциальных приобретателей размещаемых ценных бумаг:
Биржевые облигации серии БО-04 размещаются путем открытой подписки.
2.9. Цена размещения ценных бумаг или порядок ее определения:
Цена размещения Биржевых облигаций серии БО-04 составляет 100 (Сто) процентов от номинальной стоимости Биржевой облигации серии БО-04 и равна 1 000 (Одной тысяче) российских рублей за одну Биржевую облигацию серии БО-04.
Начиная со второго дня размещения Биржевых облигаций серии БО-04, покупатель при совершении сделки купли-продажи Биржевых облигаций серии БО-04 уплачивает накопленный купонный доход по Биржевым облигациям серии БО-04, который рассчитан с даты начала размещения Биржевых облигаций серии БО-04 по следующей формуле:
НКД = C(1) * Nom *(T-T(0))/365 / 100 %, в рублях, где
Nom-номинальная стоимость одной Биржевой облигации серии БО-04 в рублях;
C(1) - размер процентной ставки первого купона, в процентах годовых;
T(0)-дата начала размещения Биржевых облигаций серии БО-04;
T - текущая дата;
T-T(0) – количество дней от даты размещения Биржевых облигаций серии БО-04 до текущей даты, в днях.
Величина накопленного купонного дохода в расчете на одну Биржевую облигацию серии БО-04 рассчитывается с точностью до одной копейки (округление производится по правилам математического округления до ближайшего целого числа. При этом под правилом математического округления следует понимать метод округления, при котором значение целой копейки (целых копеек) не изменяется, если следующая за округляемой цифра меньше 5, и изменяется, увеличиваясь на единицу, если следующая цифра больше или равна 5).
2.10. Срок (даты начала и окончания) размещения ценных бумаг или порядок его определения:
Дата начала размещения или порядок ее определения:
Размещение Биржевых облигаций может быть начато не ранее чем через 7 (Семь) дней с момента раскрытия Эмитентом, а также фондовой биржей, осуществившей допуск Биржевых облигаций к торгам, информации о допуске Биржевых облигаций к торгам на фондовой бирже.
Сообщение о допуске Биржевых облигаций к торгам в процессе их размещения и порядке доступа к информации, содержащейся в Проспекте ценных бумаг, публикуется Эмитентом в порядке и сроки, указанные в п. 11. Решения о выпуске ценных бумаг и п. 2.9. Проспекта ценных бумаг.
В случае если на момент наступления события, о котором Эмитент должен раскрыть информацию в соответствии с действующими федеральными законами, а также нормативными правовыми актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг, установлен иной порядок и сроки раскрытия информации о таком событии, нежели порядок и сроки, предусмотренные Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг, информация о таком событии раскрывается в порядке и сроки, предусмотренные федеральными законами, а также нормативными правовыми актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг, действующими на момент наступления события.
Начиная с даты публикации Эмитентом сообщения о допуске Биржевых облигаций к торгам в процессе их размещения и порядке осуществления доступа к информации, содержащейся в Проспекте ценных бумаг, все потенциальные покупатели могут ознакомиться с копией Проспекта ценных бумаг по следующему адресу: 105187, г. Москва, ул. Ткацкая, д. 36, тел. (495) 797-84-35
Дата начала размещения Биржевых облигаций определяется решением единоличного исполнительного органа Эмитента.
Сообщение о дате начала размещения Биржевых облигаций публикуется в форме, в форме сообщения « о дате начала размещения ценных бумаг», в следующие сроки с момента наступления такого существенного факта:
- в ленте новостей информационного агентства «Интерфакс» по адресу: www.e-disclosure.ru (далее – лента новостей) - не позднее чем за 5 (Пять) дней до даты начала размещения ценных бумаг;
- на странице Эмитента в сети Интернет: www.rsb.ru - не позднее, чем за 4 дня до даты начала размещения ценных бумаг.
Дата начала размещения Биржевых облигаций, определенная решением единоличного исполнительного органа Эмитента, может быть изменена решением того же органа управления Эмитента, при условии соблюдения требований к порядку раскрытия информации об изменении даты начала размещения Биржевых облигаций, определенному законодательством Российской Федерации, Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг.
В случае принятия Эмитентом решения об изменении даты начала размещения ценных бумаг, раскрытой в порядке, предусмотренном выше, Эмитент обязан опубликовать сообщение об изменении даты начала размещения ценных бумаг в ленте новостей и на странице в сети Интернет не позднее 1 (Одного) дня до наступления такой даты.
Дата окончания размещения, или порядок ее определения:
Датой окончания размещения Биржевых облигаций является более ранняя из следующих дат:
а) дата, наступающая на пятнадцатый рабочий день с даты начала размещения Биржевых облигаций;
б) дата размещения последней Биржевой облигаций данного выпуска.
При этом срок размещения Биржевых облигаций не может превышать одного месяца с даты начала размещения Биржевых облигаций.
2.11. Иные условия размещения ценных бумаг, определенные решением об их размещении:
Порядок заключения договоров в ходе размещения: размещение Биржевых облигаций серии БО-04 осуществляется путем заключения сделок купли-продажи Биржевых облигаций серии БО-04 на торгах, проводимых Закрытым акционерным обществом «Фондовая биржа ММВБ» (ОГРН 1037789012414) (далее – «ФБ ММВБ») с использованием системы торгов ФБ ММВБ, в соответствии с Правилами проведения торгов по ценным бумагам в Закрытом акционерном обществе «Фондовая биржа ММВБ».
Расходы, связанные с внесением приходных записей о зачислении размещаемых ценных бумаг на счета депо в НКО ЗАО НРД (осуществляющем централизованное хранение Биржевых облигаций серии БО-04) их первых владельцев (приобретателей), несут первые владельцы ценных бумаг.
Форма оплаты: Биржевые облигации серии БО-04 оплачиваются денежными средствами в валюте Российской Федерации;
Платежный агент: функции платежного агента по Биржевым облигациям серии БО-04 выполняет Эмитент. Эмитент может назначать платежных агентов (далее – «Платежные агенты») и отменять такие назначения;
Порядок определения дохода: доходом по Биржевым облигациям серии БО-04 является сумма купонных доходов, начисляемых за каждый купонный период в виде процентов годовых от номинальной стоимости Биржевой облигации серии БО-04 и выплачиваемых в дату окончания соответствующего купонного периода. Биржевые облигации серии БО-04 имеют 6 (Шесть) купонных периодов. Продолжительность каждого купонного периода равна 6 месяцев.
Расчет величины купонного дохода производится по следующей формуле:
К= C(i) * Nom * (Т(i)-T(i-1))/ 365 / 100 %,
Где:
К– величина купонного дохода, в рублях;
i - порядковый номер купонного периода: i=1÷6;
Nom - номинальная стоимость одной Биржевой облигации серии БО-04, в рублях;
C(i) - размер процентной ставки i-того купона в процентах годовых;
T(i-1) - дата окончания (i-1) - го купонного периода или Дата начала размещения при i=1;
T(i) – дата окончания i-ого купонного периода;
Т(i)-T(i-1) - продолжительность купонного периода (количество дней от даты окончания предыдущего купонного периода до даты окончания текущего купонного периода), в днях.
Купонный доход по неразмещенным Биржевым облигациям серии БО-04 не начисляется и не выплачивается.
Размер процента (купона) по Биржевым облигациям или порядок его определения определяется решением единоличного исполнительного органа Банка. Размер процента (купона) по первому купонному периоду или порядок его определения определяется либо до даты начала размещения Биржевых облигаций, либо в ходе торгов, на которых осуществляется размещение Биржевых облигаций. Размеры процентов (купонов) по второму – шестому купонным периодам или порядок их определения определяются либо до даты начала размещения Биржевых облигаций, либо после раскрытия ФБ ММВБ информации об итогах выпуска Биржевых облигаций и уведомления об этом федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг;
Условия погашения:
Порядок и форма погашения: при погашении Биржевых облигаций серии БО-04 выплачивается их номинальная стоимость и доход за последний купонный период. Погашение Биржевых облигаций серии БО-04 производится в рублях Российской Федерации в безналичном порядке. Погашение Биржевых облигаций серии БО-04 осуществляется Эмитентом путем перечисления денежных средств НКО ЗАО НРД.
Владельцы и доверительные управляющие Биржевых облигаций серии БО-04 получают выплаты по Биржевым облигациям серии БО-04 через депозитарий, осуществляющий учет прав на Биржевые облигации серии БО-04, депонентами которого они являются. Выплата производится в пользу владельцев Биржевых облигаций серии БО-04 или доверительных управляющих, являющихся таковыми по состоянию на начало операционного дня соответствующего депозитария, на который приходится Дата погашения.
Передача выплат в пользу владельцев Биржевых облигаций серии БО-04 или доверительных управляющих осуществляется НКО ЗАО НРД и Депозитариями номинальным держателям, являющимся их депонентами по состоянию на начало операционного дня соответствующего депозитария, на который приходится Дата погашения.
Возможность досрочного погашения: предусматривается возможность досрочного погашения Биржевых облигаций серии БО-04 по требованию их владельцев в случае, если акции всех категорий и типов и/или все облигации Эмитента, допущенные к торгам на фондовых биржах, исключены из списка ценных бумаг, допущенных к торгам на всех фондовых биржах, осуществивших допуск Биржевых облигаций серии БО-04 к торгам (далее – «Список») (за исключением случаев делистинга облигаций в связи с истечением срока их обращения или их погашением). Досрочное погашение Биржевых облигаций серии БО-04 по требованию их владельцев производится по цене, равной 100 (Ста) процентам от номинальной стоимости Биржевой облигации серии БО-04. Также при досрочном погашении Биржевых облигаций серии БО-04 владельцам Биржевых облигаций серии БО-04 выплачивается накопленный купонный доход из расчета количества дней, прошедших с даты начала соответствующего купонного периода до даты досрочного погашения Биржевых облигаций с!
ерии БО-04;
Срок, в течение которого владельцами Биржевых облигаций серии БО-04 могут быть поданы заявления о досрочном погашении Биржевых облигаций серии БО-04: письменные требования (заявления) о досрочном погашении Биржевых облигаций серии БО-04 представляются Эмитенту владельцами Биржевых облигаций серии БО-04 в течение 30 (Тридцати) рабочих дней с даты раскрытия Эмитентом в информационном ресурсе, обновляемом в режиме реального времени и предоставляемом информационным агентством (далее – «лента новостей»), информации о возникновении у владельцев Биржевых облигаций серии БО-04 права требовать досрочного погашения Биржевых облигаций серии БО-04 и условиях их досрочного погашения, а в случае, если акции Эмитента после их исключения не включены фондовой биржей в Список в 30-дневный срок, – до даты погашения Биржевых облигаций серии БО-04;
Срок досрочного погашения: Биржевые облигации серии БО-04 досрочно погашаются по требованиям (заявлениям) их владельцев не позднее 50 (Пятидесяти) рабочих дней с даты раскрытия Эмитентом в ленте новостей информации о возникновении у владельцев Биржевых облигаций серии БО-04 права требовать досрочного погашения Биржевых облигаций серии БО-04 и условиях их досрочного погашения, а в случае если акции Эмитента после их исключения не включены фондовой биржей в Список в 30-дневный срок и требование (заявление) владельца Биржевых облигаций серии БО-04 заявлено по истечении 30 (Тридцати) рабочих дней с даты раскрытия Эмитентом указанной информации в ленте новостей, – с даты получения Эмитентом такого письменного требования (заявления) владельца Биржевых облигаций серии БО-04 о досрочном погашении Биржевых облигаций серии БО-04;
Возможность досрочного погашения Биржевых облигаций серии БО-04 по усмотрению Эмитента не предусмотрена;
Иные условия погашения: Биржевые облигации серии БО-04, погашенные Эмитентом досрочно, не могут быть вновь выпущены в обращение;
Эмиссию Биржевых облигаций серии БО-04 осуществить без государственной регистрации их выпуска, регистрации проспекта Биржевых облигаций серии БО-04 и государственной регистрации отчета об итогах выпуска Биржевых облигаций серии БО-04.
2.12. Предоставление участникам (акционерам) эмитента и/или иным лицам преимущественного права приобретения ценных бумаг:
Преимущественных прав на приобретение Биржевых облигаций серии БО-04 не предусмотрено.
2.13. В случае, когда регистрация проспекта ценных бумаг осуществляется по усмотрению эмитента, – факт принятия эмитентом обязанности раскрывать информацию после каждого этапа процедуры эмиссии ценных бумаг:
Эмитент принял обязанность по раскрытию информации на каждом этапе процедуры эмиссии Биржевых облигаций серии БО-04 в соответствии с законодательством Российской Федерации.
3. Подпись
3.1. Председатель Правления Д.О. Левин
(подпись)
3.2. Дата «29» марта 2012 г. м.п.
