«О сведениях, оказывающих, по мнению эмитента, существенное влияние
на стоимость его эмиссионных ценных бумаг»
«Сведения о порядке размещения ценных бумаг, типе процентной ставки купонного дохода по неконвертируемым документарным купонным облигациям ОАО «АИЖК» на предъявителя серии А21, а также приглашение делать оферты от потенциальных инвесторов на заключение предварительных договоров»
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента Открытое акционерное общество «Агентство по ипотечному жилищному кредитованию»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «АИЖК»
1.3. Место нахождения эмитента 117418, г. Москва, ул. Новочеремушкинская, д. 69 Б
1.4. ОГРН эмитента 1027700262270
1.5. ИНН эмитента 7729355614
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 00739-А
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации www.rosipoteka.ru
2. Содержание сообщения
2.1. Краткое описание события (действия), наступление (совершение) которого, по мнению эмитента, оказывает влияние на стоимость его эмиссионных ценных бумаг: решение о порядке размещения ценных бумаг и типе процентной ставки купонного дохода по неконвертируемым документарным купонным облигациям ОАО «АИЖК» на предъявителя серии А21 на общую сумму 15,0 млрд рублей (государственный регистрационный номер выпуска 4-21-00739-А от 28.04.2011, далее - Облигации), а также о приглашении делать оферты от потенциальных инвесторов на заключение предварительных договоров».
2.2. В случае если соответствующее событие (действие) имеет отношение или связано с третьим лицом - полное фирменное наименование (для некоммерческих организаций - наименование), место нахождения, ИНН (если применимо), ОГРН (если применимо) или фамилия, имя, отчество такого лица:
Размещение Облигаций осуществляется по открытой подписке на ЗАО «ФБ ММВБ». В связи с чем, установить круг приобретателей Облигаций до момента их размещения не представляется возможным.
Размещение Облигаций осуществляется Эмитентом с привлечением профессиональных участников рынка ценных бумаг, оказывающих Эмитенту услуги по размещению ценных бумаг:
Андеррайтером выпуска Облигаций выступает:
Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Ренессанс Брокер»
Сокращенное фирменное наименование: ООО «Ренессанс Брокер»
Место нахождения: Российская Федерация, 123317, г. Москва, Пресненская наб., д. 10
Почтовый адрес: Российская Федерация, 123317, г. Москва, Пресненская наб., д. 10
ИНН: 7709258228
ОГРН: 1027739121981
Данные о лицензии на осуществление брокерской деятельности:
Номер лицензии: 177-06459-100000
Дата выдачи: 07 марта 2003 года
Срок действия: без ограничения срока действия
Лицензирующий орган: Федеральная служба по финансовым рынкам
Организаторами выпуска Облигаций выступают:
Полное фирменное наименование: ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «РАЙФФАЙЗЕНБАНК»
Сокращенное фирменное наименование: ЗАО «Райффайзенбанк»
Место нахождения: Российская Федерация, Москва, ул. Троицкая, д.17, стр. 1
ИНН: 7744000302
ОГРН: 1027739326449
Полное фирменное наименование: ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «ВТБ КАПИТАЛ»
Сокращенное фирменное наименование: ЗАО «ВТБ Капитал»
Место нахождения: Российская Федерация, Москва, Пресненская набережная, д.12
ИНН: 7703585780
ОГРН: 1067746393780
Полное фирменное наименование: ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «ИНВЕСТИЦИОННАЯ КОМПАНИЯ ВНЕШЭКОНОМБАНКА («ВЭБ КАПИТАЛ»)»
Сокращенное фирменное наименование: ООО «ВЭБ Капитал»
Место нахождения: Российская Федерация, ГСП-6, Москва, проспект Академика Сахарова, дом 9
ИНН: 7708710924
ОГРН: 1097746831709.
2.3. Наименование органа управления, дата принятия и содержание принятого решения, дата составления и номер протокола собрания (заседания) уполномоченного органа управления в случае если решение принято коллегиальным органом управления соответствующего лица:
Дата принятия и номер решения: «30» марта 2012 года, № 59-од.
Орган, принявший соответствующее решение: единоличный исполнительный орган акционерного общества - генеральный директор ОАО «АИЖК».
Содержание решения, принятого единоличным исполнительным органом акционерного общества:
1. Осуществить размещение неконвертируемых документарных купонных облигаций ОАО «АИЖК» на предъявителя серии А21 (далее - Облигации серии А21) путем сбора адресных заявок на приобретение Облигаций серии А21 по фиксированной цене и ставке первого купона.
2. Установить тип ставки купонного дохода по Облигациям серии А21 - фиксированная.
3. Установить срок для направления оферт с предложением заключить Предварительные договоры (как этот термин определен в Решении о выпуске ценных бумаг по Облигациям серии А21 и Проспекте ценных бумаг) с потенциальными приобретателями Облигаций серии А21 в период с 11:00 02 апреля 2012 года до 17:00 03 апреля 2012 года по адресу: ул. Новочеремушкинская, д. 69-Б, г. Москва, 117418 (вниманию: Сигрианской М.А.).
Приглашение делать оферты на заключение предварительных договоров, в соответствии с которыми инвестор и эмитент обязуются заключить в дату начала размещения Облигаций серии А21 основные договоры купли-продажи Облигаций серии А21:
Уважаемый Инвестор,
Настоящим ОАО «АИЖК» (далее - Эмитент) сообщает Вам о возможности принять участие в размещении неконвертируемых документарных купонных облигаций Эмитента на предъявителя серии А21 с обязательным централизованным хранением (государственный регистрационный номер 4-21-00739-А от 28 апреля 2011 года) (далее – Облигации серии А21). Настоящее сообщение является предложением делать оферты и не является офертой.
Вы можете принять участие в размещении, сделав в установленном ниже порядке предложение заключить предварительный договор о покупке Вами Облигаций серии А21 (далее - Предложение о Покупке) по установленной форме, указав при этом максимальную общую сумму в рублях Российской Федерации, на которую Вы желаете и готовы приобрести Облигации серии А21, а также минимальную ставку первого купона по Облигациям серии А21, при которой Вы желаете и готовы приобрести Облигации серии А21 на указанную сумму.
Предложение о Покупке является Вашей офертой заключить Предварительный договор (как этот термин определен ниже).
Для целей соблюдения требований к порядку размещения Облигаций серии А21 Эмитент рассматривает только те Предложения о Покупке, которые были надлежащим образом составлены и подписаны, а также поступили к Эмитенту в порядке и на условиях, изложенных в настоящем сообщении.
Порядок размещения и проведения расчетов:
Если Вы решите принять участие в размещении Облигаций серии А21, пожалуйста, подтвердите свое согласие с порядком и условиями размещения Облигаций серии А21, изложенными в Решении о выпуске ценных бумаг по Облигациям серии А21, Проспекте ценных бумаг и настоящем сообщении, путем доставки Эмитенту (с курьером) по указанному ниже адресу надлежащим образом составленного и подписанного Вами Предложения о Покупке не позднее 17:00 московского времени «03» апреля 2012 года (далее «Время Закрытия Книги»). При этом Предложение о Покупке, направляемое юридическим лицом, должно быть выполнено на бланке такого юридического лица и скреплено его печатью. Предложение о Покупке не может быть отозвано после наступления Времени Закрытия Книги.
Во избежание недопонимания и каких-либо сомнений, особо обращаем Ваше внимание, что получение Эмитентом Вашего Предложения о Покупке не означает, что оно будет акцептовано. Эмитент не принимает на себя никаких обязательств и не дает никаких заверений или гарантий относительно того, что Ваше Предложение о Покупке будет акцептовано полностью или в какой-либо части.
После определения ставки первого купона по Облигациям серии А21 Эмитент принимает решение об акцепте или отклонении Вашего Предложения о Покупке. Только в случае если будет принято решение об акцепте Вашего Предложения о Покупке, Эмитент направит Вам (с курьером, по факсу или электронной почте) письменное уведомление об акцепте (далее «Уведомление об Акцепте») Вашего Предложения о Покупке по адресу, по электронной почте или на номер факса, указанные в Вашем Предложении о Покупке. В случае направления Уведомления об Акцепте по электронной почте, Уведомление об Акцепте считается полученным в момент его отправки. В случае если Эмитентом будет принято решение об отклонении Вашего Предложения о Покупке или Эмитентом не будет рассмотрено Ваше Предложение о Покупке, или по нему не будет принято какое-либо решение, Эмитент не будет направлять Вам уведомление об этом. При этом тот факт, что Вам не будет направлено такое уведомление, не означает, что Ваше Предложение о Покупке было ак!
цептовано (молчание не является акцептом).
ВНИМАНИЕ! АКЦЕПТ ВАШЕГО ПРЕДЛОЖЕНИЯ О ПОКУПКЕ ОЗНАЧАЕТ ЗАКЛЮЧЕНИЕ МЕЖДУ ВАМИ И ЭМИТЕНТОМ ПРЕДВАРИТЕЛЬНОГО ДОГОВОРА, В СООТВЕТСТВИИ С КОТОРЫМ ВЫ И ЭМИТЕНТ ОБЯЗУЕТЕСЬ ЗАКЛЮЧИТЬ В ДАТУ НАЧАЛА РАЗМЕЩЕНИЯ ОБЛИГАЦИЙ СЕРИИ А21 ОСНОВНОЙ ДОГОВОР КУПЛИ-ПРОДАЖИ ОБЛИГАЦИЙ СЕРИИ А21 (ДАЛЕЕ «ОСНОВНОЙ ДОГОВОР») НА СЛЕДУЮЩИХ УСЛОВИЯХ: ЭМИТЕНТ ОБЯЗУЕТСЯ ПРОДАТЬ ВАМ, А ВЫ ОБЯЗУЕТЕСЬ ПРИОБРЕСТИ У ЭМИТЕНТА (ИЛИ НАЗНАЧЕННОГО ЭМИТЕНТОМ КОМИССИОНЕРА, ПОВЕРЕННОГО ИЛИ ДРУГОГО АГЕНТА) И ОПЛАТИТЬ ОБЛИГАЦИИ СЕРИИ А21 В КОЛИЧЕСТВЕ, ПО ЦЕНЕ РАЗМЕЩЕНИЯ И СО СТАВКОЙ КУПОНА, УКАЗАННЫМ В УВЕДОМЛЕНИИ ОБ АКЦЕПТЕ. ПРИ ЭТОМ КОЛИЧЕСТВО ОБЛИГАЦИЙ СЕРИИ А21, УКАЗАННОЕ В УВЕДОМЛЕНИИ ОБ АКЦЕПТЕ, БУДЕТ ЗАВИСЕТЬ ОТ ЦЕНЫ РАЗМЕЩЕНИЯ, ВЕЛИЧИНЫ ПРОЦЕНТНОЙ СТАВКИ ПО ПЕРВОМУ КУПОНУ И РЫНОЧНОГО СПРОСА НА ОБЛИГАЦИИ СЕРИИ А21. ВАШЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ О ПОКУПКЕ МОЖЕТ БЫТЬ АКЦЕПТОВАНО ПОЛНОСТЬЮ ИЛИ В ЧАСТИ. ЕСЛИ ВАШЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ О ПОКУПКЕ БУДЕТ АКЦЕПТОВАНО В ЧАСТИ, ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЙ ДОГОВОР СЧИТАЕТСЯ ЗАКЛЮЧЕННЫМ ТОЛЬКО В ОТНОШЕНИИ ТАКОЙ Ч!
АСТИ ВАШЕГО ПРЕДЛОЖЕНИЯ О ПОКУПКЕ, КОТОРАЯ БУДЕТ УКАЗАНА В УВЕДОМЛЕНИИ ОБ АКЦЕПТЕ. ПОРЯДОК ЗАКЛЮЧЕНИЯ ОСНОВНОГО ДОГОВОРА (ПОРЯДОК РАЗМЕЩЕНИЯ ОБЛИГАЦИЙ СЕРИИ А21), ДАТА НАЧАЛА РАЗМЕЩЕНИЯ ОБЛИГАЦИЙ СЕРИИ А21, ЦЕНА РАЗМЕЩЕНИЯ ОБЛИГАЦИЙ СЕРИИ А21, СТАВКА ПЕРВОГО КУПОНА ПО ОБЛИГАЦИЯМ СЕРИИ А21 И ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ РАСЧЕТОВ УСТАНАВЛИВАЮТСЯ (ОПРЕДЕЛЯЮТСЯ) В СООТВЕТСТВИИ С РЕШЕНИЕМ О ВЫПУСКЕ ЦЕННЫХ БУМАГ ПО ОБЛИГАЦИЯМ СЕРИИ А21 И ПРОСПЕКТОМ ЦЕННЫХ БУМАГ.
Настоящее сообщение, Предложение о Покупке и Уведомление об Акцепте (при его наличии) составляют неотъемлемую часть Предварительного договора.
Все споры, связанные с заключением Предварительного договора, его действительностью и исполнением, разрешаются в Арбитражном суде г. Москвы.
В случае Вашего согласия с вышеизложенными условиями и порядком участия в размещении Облигаций серии А21, Вы можете направить Предложение о Покупке с курьером в офис Эмитента по адресу: ул. Новочеремушкинская, д. 69-Б, г. Москва, 117418, вниманию М.А. Сигрианской (телефон (495) 775-47-40 доб. 3115, margo@ahml.ru).
Форма предложения заключить предварительный договор о покупке Облигаций серии А21 (Предложение о покупке):
« [НА БЛАНКЕ ИНВЕСТОРА]
Дата:
B ОАО «АИЖК»
117418, Москва,
ул. Новочеремушкинская, д. 69 Б
факс: (495) 775-47-41
Вниманию Маргариты Сигрианской
margo@ahml.ru
Копия в ЗАО «ВТБ Капитал»,
факс: (495) 663-46-16
Вниманию Ильи Бучковского
bonds@vtbcapital.com
Копия в Райффайзенбанк
119071, Москва, Ленинский пр., 15А
Вниманию Натальи Пекшевой
sales@raiffeisen.ru
Копия в ИК ВЭБ КАПИТАЛ
107078, Москва, ул. Маши Порываевой, 7
Вниманию Сергея Кадука
Kaduk@vebcapital.ru
ОФЕРТА О ЗАКЛЮЧЕНИИ ПРЕДВАРИТЕЛЬНОГО ДОГОВОРА КУПЛИ-ПРОДАЖИ
Мы ознакомились с условиями и порядком участия в размещении неконвертируемых документарных купонных облигаций ОАО «АИЖК» (далее – «Эмитент») на предъявителя серии А21 c обязательным централизованным хранением, размещаемых путем открытой подписки (государственный регистрационный номер от 28.04.2011 4-21-00739-А) (далее – «Облигации»), изложенными в Решении о выпуске ценных бумаг по Облигациям и Проспекте ценных бумаг, а также в сообщении о существенном факте о сведениях, оказывающих, по мнению эмитента, существенное влияние на стоимость его эмиссионных ценных бумаг «Сведения о порядке размещения ценных бумаг, типе процентной ставки купонного дохода по неконвертируемым документарным купонным облигациям ОАО «АИЖК» на предъявителя серии А21, а также приглашение делать оферты от потенциальных инвесторов на заключение предварительных договоров» от 30 марта 2012 года, раскрытом Эмитентом, и заявляем о своем согласии и готовности следовать таким условиям и порядку.
Тщательно проанализировав финансовые, экономические, юридические и иные риски и последствия приобретения и владения Облигациями, мы, [действующие как доверительный управляющий (для управляющих компаний),] настоящим обязуемся заключить в дату начала размещения Облигаций основные договоры купли-продажи о приобретении нами Облигаций у ООО «Ренессанс Брокер», оказывающего Эмитенту услуги по размещению Облигаций и действующего по поручению и за счет Эмитента, в соответствии с Решением о выпуске ценных бумаг по Облигациям и Проспектом ценных бумаг на следующих условиях:
максимальная сумма, на которую мы готовы купить Облигации (в руб.) * Минимальная ставка первого купона по Облигациям (в % годовых)
[пожалуйста, укажите] [пожалуйста, укажите]
Обращаем Ваше внимание, что Участником торгов ФБ ММВБ, выставляющим заявки на покупку Облигаций по нашему поручению, будет выступать [пожалуйста, укажите название своего брокера] (для Покупателей, работающих через брокера).
Настоящая оферта действительна до 09 апреля 2012 года включительно.
Просим направить Уведомление об акцепте данной оферты по следующим координатам: для отправки курьером: [укажите адрес Вашего офиса (для физического лица – место регистрации)], для отправки по факсу: [укажите номер факса Вашего офиса (для физического лица – номер факса)], для передачи по электронной почте: [укажите электронный адрес ответственного сотрудника Вашего офиса]
С уважением, __________________
Имя:
Должность: М.П. »
* Данная сумма не включает расходы, связанные с приобретением Облигаций и проведением расчетов.
2.4. Вид ценных бумаг: облигации
Тип: купонные
Серия: А21
Форма: документарные на предъявителя с обязательным централизованным хранением
Иные идентификационные признаки: неконвертируемые (ранее - «Облигации»).
2.5. Дата наступления соответствующего события (совершения действия): 30 марта 2012 г.
3. Подпись
3.1. Директор департамента финансов Е.М. Морозова
(по доверенности от 21.03.2011 № 528)
М.П.
3.2. Дата: 30 марта 2012 г.
