10 апреля 2012 года в 17:00 по московскому времени состоялось закрытие книги заявок на участие в размещении облигаций ОАО «МЕТКОМБАНК» серии 01.
По итогам маркетинга процентная ставка купона облигаций определена ОАО «МЕТКОМБАНК» в размере 10,75%, что соответствует нижней границе первоначально маркетируемого диапазона 10,75%-11,25%. Инвесторами были поданы оферты со ставкой купона в диапазоне от 10,00% до 11,25% годовых. Общий объем спроса на облигации превысил предложение на 855 млн рублей.
С учетом сложившегося спроса ОАО «МЕТКОМБАНК» принял решение об акцепте 27 оферт инвесторов.
В состав эмиссионного синдиката выпуска, помимо Организаторов, «НОМОС-БАНК» (ОАО) и ОАО «Промсвязьбанк», вошло 15 участников.
Со-организаторы: ОАО Банк ЗЕНИТ, ОАО «МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК», ОАО АКБ "РОСБАНК", ОАО «СМП Банк»;
Андеррайтеры: ОАО АКБ «АВАНГАРД», БАНК «НЕЙВА» ООО;
Со-андеррайтеры: ООО КБ «ОПМ-Банк», АКБ «Ланта-Банк» (ЗАО), ОАО КБ «Акцепт», АКБ «Алмазэргиэнбанк» ОАО, ОАО КБ «ЕвроситиБанк», АКБ «РУССЛАВБАНК» (ЗАО), ОАО КБ «СЕВЕРГАЗБАНК», КБ «Финансовый стандарт» (ООО), ОАО «ЧЕЛЯБИНВЕСТБАНК».
Выпуск облигаций ОАО «МЕТКОМБАНК» серии 01 объемом 2 млрд руб. был зарегистрирован Банком России 26 июля 2011 года, индивидуальный государственный регистрационный номер – 40102443B. Структурой выпуска предусмотрена оферта со сроком исполнения через 1 год с даты размещения. Процентная ставка по второму купону установлена равной процентной ставке по первому купону. Купон выплачивается 2 раза в год.
Напоминаем, что размещение облигаций ОАО «МЕТКОМБАНК» серии 01 состоится на Фондовой бирже ММВБ 12 апреля 2012 года. Функцию технического андеррайтера Эмитент выполняет самостоятельно.
МЕТКОМБАНК (Moody's - "B3") – универсальный банк, входит в структуру Группы Компаний «Ренова». С более подробной информацией об эмитенте можно ознакомиться на официальном сайте Банка - http://www.metcom.ru/.
