Итальянский фондовый индекс FTSE MIB вчера обвалился на 4,98%, испанский IBEX упал на 2,96%, - немецкий DAX потерял 2,5%, французский CAC 40 просел на 3,1%, а британский FTSE снизился на 2,2%.
Вышедшие вчера показатели промышленного производства во Франции стали неприятным сюрпризом для инвесторов. В годовом исчислении объём промышленного производства снизился на 1,9%, в то время как рынок предполагал снижение этого показателя на 1,2%. Данные оказались хуже рыночных ожиданий из-за пересмотра в сторону понижения опубликованных ранее цифр. При этом весьма слабую динамику продемонстрировал объём производства в обрабатывающей отрасли Франции, упавший на 3,7% г/г.
Резкий взлет вчера продемонстрировали европейские индексы фондовой волатильности, которые именуют еще "индикаторами страха" инвесторов.
Британский VFTSE во вторник взметнулся на 23%, а немецкий VDAX подскочил на 18%. VIX вчера поднялся выше уровня тревоги в 20 пунктов, что говорит о росте обеспокоенности инвесторов относительно возможного дальнейшего неблагоприятного развития событий.
Американский индекс "голубых фишек" DJI вчера, просев на 1,65%, показал максимальное однодневное падение в этом году и опустился к своим минимальным отметкам за последние два месяца. Индекс "широкого рынка" США S&P500 вчера потерял 1,7%, причем наихудшую динамику в нем показали индексы потребительского и финансового секторов, просевшие более чем на 2%. Однако фьючерсы на фондовые индексы США сегодня утром прибавляют 0,2-0,4% благодаря вышедшему после закрытия торгов в США отчету компании Alcoa, оказавшемуся лучше рыночных ожиданий. Котировки акций Alcoa на американском премаркете сегодня прибавляют 5,4%. На фондовых площадках в Азии отмечается преимущественно негативная динамика. Цены на нефть марки Brent, упав вчера на 2,2%, сегодня меняются незначительно, колеблясь возле $120 за баррель.
Таким образом, внешний фон и влияние основных факторов на рынок акций РФ сегодня утром, по нашим оценкам, складывается смешанным. В сформировавшихся условиях мы ожидаем сегодня увидеть в начале дня преимущественное снижение котировок по спектру наиболее ликвидных российских ценных бумаг относительно закрытия предыдущего торгового дня.
Отечественный рынок акций продолжает сопротивляться неблагоприятному внешнему фону, выражающемуся в негативной динамике западных фондовых индексов, снижении цен на нефть, укреплении доллара США и росте фондовой волатильности. Несколько предпринятых попыток закрепиться выше отметки в 1520 пунктов по индексу ММВБ вчера оказались безуспешными, и российский рынок акций завершил день на минорной ноте. Индекс ММВБ, потеряв 0,8%, опустился вчера в район своих минимальных отметок за последние два месяца, и теперь он будет искать поддержку, ниже уровня в 1500 пунктов.
График индекса ММВБ
Аутсайдерами рынка акций РФ из-за понижения мировых цен на сырье вчера стали индексы нефтегазового и металлургического секторов, снизившиеся соответственно на 1,14% и 0,97%. Вместе с тем повышением вчера выделился сектор "Химия", индекс которого прибавил почти 2%. Это произошло благодаря 4% росту котировок акций Нижнекамскнефтехима, опубликовавшего свой финансовый отчет по МСФО, в котором сообщалось об увеличении чистой прибыли в прошлом году на 89% по сравнению с 2010 годом. Фаворитом роста из числа акций, входящих в состав индекса ММВБ, вчера оказались бумаги Магнита (+2,3%). Внимание инвесторов Магнит притянул к себе, сообщив о росте выручки своей розничной сети в I квартале текущего года на 34%.
Сегодня на динамику рынка акций РФ продолжат оказывать влияние сдвиги в конъюнктуре мировых рынков, глобальные события, корпоративные новости и данные макроэкономической статистики. Из числа последних интерес сегодня представят индексы ипотечного кредитования в 15.00 МСК, индексы цен на экспорт и импорт в США в 16.30 МСК, запасы нефти и нефтепродуктов в США в 18.30 МСК. ФРС США в 22.00 МСК опубликует экономический обзор - "Бежевая книга". Уралкалий сегодня планирует опубликовать результаты по МСФО за прошлый год. В Госдуме с отчетом о работе правительства выступит премьер-министр РФ В.Путин.
Газпром
Котировки акций Газпрома
График акций Газпрома
Сбербанк
Акции Сбербанка
При этом зоны сопротивления росту акций Сбербанка, по нашим оценкам, сейчас располагаются около 97 и 98 руб.
График акций Сбербанка
