«Сведения, оказывающие, по мнению эмитента, существенное влияние на стоимость его эмиссионных ценных бумаг»
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента: «МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК» (открытое акционерное общество).
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО «МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК».
1.3. Место нахождения эмитента: 107045, Россия, г. Москва, Луков переулок, д. 2, стр. 1
1.4. ОГРН эмитента: 1027739555282
1.5. ИНН эмитента: 7734202860
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 01978В
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http:// www.mkb.ru
2. Содержание сообщения
1. Краткое описание события (действия), наступление (совершение) которого, по мнению эмитента, оказывает влияние на стоимость его эмиссионных ценных бумаг: принятие Эмитентом решений в отношении эмиссионных ценных бумаг Эмитента.
2. Вид, категория (тип) и иные идентификационные признаки эмиссионных ценных бумаг эмитента: документарные процентные неконвертируемые биржевые облигации на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии БО-03 в количестве 4 000 000 (Четыре миллиона) штук номинальной стоимостью 1 000 (Одна тысяча) рублей каждая общей номинальной стоимостью 4 000 000 000 (Четыре миллиарда) рублей со сроком погашения в дату окончания 3 (Третьего) года с даты начала размещения биржевых облигаций выпуска, размещаемые по открытой подписке, допущенные фондовой биржей к торгам в процессе размещения с присвоением идентификационного номера выпуску 4B020301978B от 15.10.2010 г. (далее – Биржевые облигации).
3. Орган управления, принявший решения относительно эмиссионных ценных бумаг эмитента: Единоличный исполнительный орган – Председатель Правления ОАО «МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК».
4. Дата принятия органом управления решений относительно эмиссионных ценных бумаг эмитента: 18 апреля 2012 года.
5. Содержание принятых решений эмитента в отношении эмиссионных ценных бумаг эмитента:
Установить следующий порядок размещения Биржевых облигаций: размещение Биржевых облигаций будет происходить путем сбора адресных заявок со стороны покупателей на приобретение Биржевых облигаций по фиксированной цене и ставке первого купона, в порядке и на условиях, предусмотренных Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг (идентификационный номер выпуска 4B020301978B от 15.10.2010 г.).
5.1. Определить, что размещение Биржевых облигаций (идентификационный номер выпуска 4B020301978B от 15.10.2010) будет осуществляться без привлечения сторонних организаций.
Реквизиты счета, на который должны перечисляться денежные средства, поступающие в оплату Биржевых облигаций:
владелец счета: ОАО «МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК»;
номер счета: 30401810200100000161;
КПП получателя средств, поступающих в оплату ценных бумаг: 775001001.
5.2. Определить в качестве адреса для направления предложений (оферт) от потенциальных покупателей на заключение Предварительных договоров, как этот термин определен Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг (идентификационный номер выпуска 4B020301978B от 15.10.2010), место нахождения Эмитента: 107045, Россия, г. Москва, Луков переулок, д. 2, стр. 1; факс + 7 (495) 797-42-22 (доб. 4327); электронная почта mihaylov@mkb.ru (вниманию Михайлова Ивана).
Копия:
в ОАО Банк ЗЕНИТ
Факс + 7 (495) 937-07-36
email: konstantin.pospelov@zenit.ru
Вниманию Поспелова Константина
в ОАО НОМОС-БАНК,
Факс: +7 (495) 797-32-48, доб. 4424
email: Golovanov_VN@nomos.ru
Вниманию Голованова Валерия
в ЗАО «ГЛОБЭКСБАНК»
Факс +7(499)795-13-08
email: a.litvinov@globexbank.ru
i.kaufman@globexbank.ru
Вниманию Литвинов Александр
Кауфман Илья
в ООО «ИК ВЕЛЕС Капитал»
Факс +7 (495) 258-19-89
email: EPisarenko@veles-capital.ru
Вниманию Писаренко Екатерины
5.3. Определить срок для направления предложений (оферт) от потенциальных покупателей на заключение Предварительных договоров, в соответствии с которыми инвестор и Эмитент обязуются заключить в дату начала размещения Биржевых облигаций основные договоры купли-продажи Биржевых облигаций: начинается в 11.00 московского времени «19» апреля 2012 года и заканчивается в 16.00 московского времени «25» апреля 2012 года (Время Закрытия Книги) и не может быть отозвано после наступления Времени Закрытия Книги.
Первоначально установленная решением Эмитента дата окончания срока для направления предложений (оферт) от потенциальных покупателей на заключение Предварительных договоров может быть изменена решением уполномоченного органа управления Эмитента.
Информация об этом раскрывается Эмитентом путем опубликования сообщения о существенном факте в следующие сроки с даты составления протокола (даты истечения срока, установленного законодательством Российской Федерации для составления протокола) собрания (заседания) уполномоченного органа управления Эмитента, на котором принято решение об изменении даты окончания срока для направлении предложений (оферт) от потенциальных покупателей о заключении Предварительных договоров или с даты принятия такого решения уполномоченным органом управления Эмитента, если составление протокола не требуется:
- в ленте новостей - не позднее 1 (одного) дня;
- на странице Эмитента в сети Интернет по адресу: http://www.mkb.ru – не позднее 2 (Двух) дней.
Информация об истечении срока для направления потенциальными покупателями предложений (оферт) о заключении Предварительных договоров раскрывается Эмитентом путем опубликования сообщения о существенном факте в следующие сроки:
- в ленте новостей - не позднее дня, следующего за истечением срока для направления оферт с предложением заключить Предварительный договор;
- на странице Эмитента в сети Интернет по адресу: http://www.mkb.ru – не позднее дня, следующего за истечением срока для направления оферт с предложением заключить Предварительный договор.
5.4. Утвердить приглашение делать оферты на заключение Предварительных договоров, в соответствии с которыми инвестор и Эмитент обязуются заключить в дату начала размещения Биржевых облигаций основные договоры купли-продажи Биржевых облигаций (Приложение 1):
Приложение 1 к Приказу от 18 апреля 2012 года
Уважаемый Инвестор!
Приглашение делать оферты на заключение Предварительных договоров, в соответствии с которыми инвестор и Эмитент обязуются заключить в дату начала размещения Биржевых облигаций основные договоры купли-продажи Биржевых облигаций:
Настоящим сообщаем Вам о возможности принять участие в размещении документарных процентных неконвертируемых биржевых облигаций на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии БО-03, в количестве 4 000 000 (Четыре миллиона) штук, номинальной стоимостью 1 000 (Одна тысяча) рублей каждая, общей номинальной стоимостью 4 000 000 000 (Четыре миллиарда) рублей, со сроком погашения в дату окончания 3 (Третьего) года с даты начала размещения биржевых облигаций выпуска, с возможностью досрочного погашения по требованию владельцев и по усмотрению Эмитента, размещаемые путем открытой подписки, идентификационный номер 4B020301978B, присвоенный ЗАО «ФБ ММВБ» 15.10.2010 г. (далее – Биржевые облигации серии БО-03).
ОАО Банк ЗЕНИТ, ОАО НОМОС-БАНК, ЗАО «ГЛОБЭКСБАНК», ООО «ИК ВЕЛЕС Капитал» оказывают Эмитенту услуги по организации размещения Биржевых облигаций серии БО-03 (далее - Организаторы). Размещение будет происходить путем совершения сделок купли-продажи Биржевых облигаций серии БО-03 на ЗАО «ФБ ММВБ». Заявки на приобретение Биржевых облигаций серии БО-03 в дату размещения в ЗАО «ФБ ММВБ» направляются в адрес ОАО «МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК» (далее–Эмитент). Дата начала размещения устанавливается (определяется) в соответствии с Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг (далее - Эмиссионные Документы).
Настоящее сообщение является предложением делать оферты и не является офертой.
Вы можете принять участие в размещении, сделав в установленном ниже порядке предложение заключить предварительный договор о покупке Вами Биржевых облигаций серии БО-03 (далее - Предложение о Покупке) по установленной форме, указав при этом максимальную общую сумму в рублях Российской Федерации, на которую Вы желаете и готовы приобрести Биржевые облигации серии БО-03, а также минимальную ставку купона по Биржевым облигациям серии БО-03, при которой Вы желаете и готовы приобрести Биржевые облигации серии БО-03 на указанную сумму.
Предложение о Покупке является Вашей офертой заключить Предварительный Договор, как этот термин определен в п. 8.3. Решения о выпуске ценных бумаг.
Для целей соблюдения требований к порядку размещения Биржевых облигаций серии БО-03, Эмитент и Организаторы рассматривают только те Предложения о Покупке, которые были надлежащим образом составлены по установленной форме и подписаны надлежащим образом уполномоченным лицом, а также поступили Эмитенту и Организаторам в порядке и на условиях, изложенных в настоящем сообщении.
Предложение о Покупке должно быть доставлено курьером по месту нахождения Эмитента: 107045, Россия, г. Москва, Луков переулок, д. 2, стр. 1 либо по факсу: +7 (495) 797 42 22 (доб. 4327) либо сканированную копию по электронному адресу mihaylov@mkb.ru (вниманию Михайлова Ивана) (с обязательной доставкой оригинала Предложения о покупке по месту нахождения Эмитента в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента направления Предложения о покупке по факсу или по электронной почте).
Копия:
в ОАО Банк ЗЕНИТ по факсу +7 (495) 777-57-06, 937-07-36 (вниманию Поспелова Константина)
email: konstantin.pospelov@zenit.ru
в ОАО НОМОС-БАНК, по факсу (495) 797-32-48, доб. 4424 (вниманию Голованов Валерий)
email: Golovanov_VN@nomos.ru
в ЗАО «ГЛОБЭКСБАНК», по факсу +7(499) 795-13-08 (вниманию Литвинова Александра и Кауфмана Ильи)
email: a.litvinov@globexbank.ru
i.kaufman@globexbank.ru
в ООО «ИК ВЕЛЕС Капитал» по факсу +7 (495) 258-19-89 (вниманию Писаренко Екатерины)
email: EPisarenko@veles-capital.ru
Предложение о Покупке, направляемое юридическим лицом, должно быть выполнено на бланке такого юридического лица и скреплено его печатью.
Предложение о Покупке, в соответствии с которыми инвестор и Эмитент обязуются заключить в дату начала размещения Биржевых облигаций серии БО-03 основные договоры купли-продажи Биржевых облигаций серии БО-03 может быть направлено с 11.00 московского времени «19» апреля 2012 года до 16.00 московского времени «25» апреля 2012 года (Время Закрытия Книги) и не может быть отозвано после наступления Времени Закрытия Книги.
Во избежание недопонимания и каких-либо сомнений, особо обращаем Ваше внимание, что получение Эмитентом Вашего Предложения о Покупке не означает, что оно будет акцептовано. Ни Эмитент, ни Организаторы не принимают на себя никаких обязательств и не дают никаких заверений или гарантий относительно того, что Ваше Предложение о Покупке будет акцептовано полностью или в какой-либо части.
После определения ставки купона по Биржевым облигациям серии БО-03 Эмитент принимает решение об акцепте или отклонении Вашего Предложения о Покупке. Только в случае, если будет принято решение об акцепте Вашего Предложения о Покупке, Эмитент направит Вам с курьером, заказным письмом с уведомлением или по факсу, указанному Вами в Предложении о Покупке или по электронной почте, письменное уведомление об акцепте (далее - Уведомление об Акцепте) Вашего Предложения о Покупке. В случае направления Уведомления об Акцепте по факсу, оно считается полученным Вами в момент его отправки. В случае если Эмитентом будет принято решение об отклонении Вашего Предложения о Покупке, или по нему не будет принято какое-либо решение, Эмитент не будет направлять Вам уведомление об этом. При этом тот факт, что Вам не будет направлено такое Уведомление, не означает, что Ваше Предложение о Покупке было акцептовано (молчание не является акцептом).
ВНИМАНИЕ! Акцепт Вашего Предложения о Покупке означает заключение между Вами и Эмитентом Предварительного договора (далее - Предварительный договор), в соответствии с которым Вы и Эмитент обязуетесь заключить в дату начала размещения Биржевых облигаций серии БО-03 Основной договор купли-продажи Биржевых облигаций серии БО-03 (далее - Основной договор) на следующих условиях: Эмитент обязуется продать Вам, а Вы обязуетесь приобрести у Эмитента и оплатить Биржевые облигации серии БО-03 в количестве, по цене размещения и со ставкой купона, указанным в Уведомлении об Акцепте. При этом количество Биржевых облигаций серии БО-03, указанное в Уведомлении об Акцепте, будет зависеть от цены размещения, величины процентной ставки по купону и рыночного спроса на Биржевые облигации серии БО-03.
Ваше Предложение о Покупке может быть акцептовано полностью или в части. Если Ваше Предложение о Покупке будет акцептовано в части, Предварительный договор считается заключенным только в отношении такой части Вашего Предложения о Покупке, которая будет указана в Уведомлении об Акцепте. Порядок заключения Основного договора (Порядок размещения Биржевых облигаций серии БО-03), дата начала размещения Биржевых облигаций серии БО-03, цена размещения, ставка купона по Биржевым облигациям серии БО-03 и порядок проведения расчетов устанавливаются (определяются) в соответствии с Эмиссионными Документами.
Настоящее сообщение, Предложение о Покупке и Уведомление об Акцепте (при его наличии) оставляют неотъемлемую часть Предварительного Договора.
Все споры между юридическими лицами, связанные с заключением Предварительного Договора, его действительностью и исполнением, разрешаются в Арбитражном суде г. Москвы.
С уважением,
ОАО «МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК»,
ОАО Банк ЗЕНИТ,
ОАО НОМОС-БАНК,
ЗАО «ГЛОБЭКСБАНК»,
ООО «ИК ВЕЛЕС Капитал»
«18» апреля 2012 г.
5.5. Утвердить форму оферты от потенциального инвестора с предложением заключить Предварительный договор купли-продажи Биржевых облигаций (Приложение 2)
Приложение 2 к Приказу от 18 апреля 2012 года
Форма оферты с предложением заключить предварительный договор о покупке Биржевых облигаций:
[ДЛЯ ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ - НА БЛАНКЕ ИНВЕСТОРА]
ОАО «МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК»
107045, г. Москва, Луков пер., д. 2, стр. 1
Факс: + 7 (495) 797-42-22 (доб. 4327)
email: mihaylov@mkb.ru
Вниманию Михайлова Ивана
Копия:
в ОАО Банк ЗЕНИТ
Факс: + 7 (495) 937-07-36
email: konstantin.pospelov@zenit.ru
Вниманию Поспелова Константина
в ОАО НОМОС-БАНК,
Факс: +7 (495) 797-32-48, доб. 4424 Вниманию Голованова Валерия
email: Golovanov_VN@nomos.ru
в ЗАО «ГЛОБЭКСБАНК»
Факс +7(499) 795-13-08
email: a.litvinov@globexbank.ru,
i.kaufman@globexbank.ru
Вниманию Литвинов Александр
Кауфман Илья
в ООО «ИК ВЕЛЕС Капитал»
Факс: +7 (495) 258-19-89
email: EPisarenko@veles-capital.ru
Вниманию Писаренко Екатерины
ОФЕРТА О ЗАКЛЮЧЕНИИ ПРЕДВАРИТЕЛЬНОГО ДОГОВОРА КУПЛИ-ПРОДАЖИ
Уважаемые Господа,
В соответствии с приглашением (далее - Приглашение) делать оферты на заключение предварительных договоров, на основании которых инвестор и ОАО «МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК» банк» (далее - Эмитент), обязуются заключить в дату начала размещения документарных процентных неконвертируемых биржевых облигаций на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии БО-03, в количестве 4 000 000 (Четыре миллиона) штук номинальной стоимостью 1 000 (Одна тысяча) рублей каждая общей номинальной стоимостью 4 000 000 000 (Четыре миллиарда) рублей, со сроком погашения в дату окончания 3 (Третьего) года с даты начала размещения биржевых облигаций выпуска, с возможностью досрочного погашения по требованию владельцев и по усмотрению Эмитента, размещаемых путем открытой подписки, идентификационный номер 4B020301978B от 15.10.2010 (далее именуемые - Биржевые облигации), основные договоры купли-продажи Биржевых облигаций, направляем Вам данное сообщение.
Мы, [укажите Ваше полное наименование], настоящим обязуемся заключить в дату начала размещения Биржевых облигаций основные договоры купли-продажи о приобретении нами данных ценных бумаг у Эмитента в соответствии с п. 8.3. Решения о выпуске ценных бумаг на следующих условиях:
Максимальная сумма, на которую мы готовы купить Биржевые облигации (рубли РФ) [пожалуйста, укажите].
Минимальная ставка первого купона по Биржевым облигациям, при которой мы готовы приобрести Биржевые облигации на указанную максимальную сумму [пожалуйста, укажите].
Участником торгов ФБ ММВБ, выставляющим заявки на покупку Биржевых облигаций по нашему поручению, будет выступать [пожалуйста, укажите название своего брокера] (для инвесторов, работающих через брокера).
Настоящее сообщение является Предложением о Покупке, офертой заключить Предварительный Договор. В случае если настоящее Предложение о Покупке будет акцептовано, пожалуйста, направьте нам Уведомление об Акцепте по следующим координатам: для отправки курьером: [укажите адрес Вашего офиса (для физического лица – место регистрации)], для отправки по факсу: [укажите номер факса Вашего офиса (для физического лица – номер факса)], для передачи по электронной почте: [укажите электронный адрес ответственного сотрудника Вашего офиса].
Все термины, используемые, но не определенные, в настоящем сообщении, понимаются в значении, установленном для них в Приглашении и Эмиссионных Документах.
С уважением,
Должность ___________________ ФИО
(если лицо действует по доверенности, укажите реквизиты документа) Подпись
Печать
Дата «____» _________ ____ г.
5.6. Установить процентную ставку по второму купонному периоду Биржевых облигаций, равной процентной ставке по первому купонному периоду, которая будет установлена ОАО «МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК» не позднее, чем за 1 (Один) день до даты начала размещения Биржевых облигаций.
Порядковый номер купонного периода, в котором владельцы Биржевых облигаций вправе предъявлять Эмитенту уведомления о намерении продать Биржевые облигации в порядке и на условиях, установленных пп.10.1. Решения о выпуске ценных бумаг и п.9.1.2. Проспекта ценных бумаг: в течение последних 5 (Пяти) календарных дней второго купонного периода.
6. Дата наступления соответствующих событий (совершения действий): 18 апреля 2012 года.
3. Подпись
Председатель Правления
ОАО «МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК» В.А. Чубарь
18 апреля 2012 г. М.П.
