«Сведения об этапах процедуры эмиссии ценных бумаг»
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Открытое акционерное общество «ВЭБ-лизинг»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «ВЭБ-лизинг»
1.3. Место нахождения эмитента 125009, г. Москва, ул. Воздвиженка, д. 10
1.4. ОГРН эмитента 1037709024781
1.5. ИНН эмитента 7709413138
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 43801-Н
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://veb-leasing.ru/
2. Содержание сообщения
«Сведения об утверждении решения о выпуске ценных бумаг»
Указывается содержание соответствующего сообщения в соответствии с требованиями настоящего Положения
2.1. Орган управления эмитента, утвердивший решение о выпуске ценных бумаг, и форма голосования: Совет Директоров Открытого акционерного общества «ВЭБ-лизинг» в форме заседания (совместного присутствия).
2.1.2. Дата и место проведения собрания (заседания) уполномоченного органа управления эмитента, на котором принято решение об утверждении решения о выпуске ценных бумаг: 26.04.2012; место проведения: 125009, г. Москва, ул. Воздвиженка, д. 10.
2.1.3. Дата составления и номер протокола собрания (заседания) уполномоченного органа управления эмитента, на котором принято решение об утверждении решения о выпуске ценных бумаг: Протокол Совета Директоров ОАО «ВЭБ-лизинг» от 26.04.2012 № 51.
2.1.4. Кворум и результаты голосования по вопросу об утверждении решения о выпуске ценных бумаг: приняли участие 7 из 7 членов Совета Директоров, кворум имеется, результаты голосования - «единогласно».
2.1.5. Вид, категория (тип), серия и иные идентификационные признаки размещаемых ценных бумаг: неконвертируемые процентные документарные облигации на предъявителя серии USD-07 с обязательным централизованным хранением Открытого акционерного общества «ВЭБ-лизинг» c возможностью досрочного погашения по требованию владельцев (далее также– «Облигации»).
2.1.6. Срок погашения (для облигаций и опционов эмитента): 1 820-й (Одна тысяча восемьсот двадцатый) день с даты начала размещения Облигаций.
2.1.7. Количество размещаемых ценных бумаг и номинальная стоимость (если наличие номинальной стоимости предусмотрено законодательством Российской Федерации) каждой размещаемой ценной бумаги: 100 000 (Сто тысяч) штук номинальной стоимостью 1 000 (Одна тысяча) долларов США каждая, общей номинальной стоимостью 100 000 000 (Сто миллионов) долларов США.
2.1.8. Способ размещения ценных бумаг, а в случае размещения ценных бумаг путем закрытой подписке - также круг потенциальных приобретателей размещаемых ценных бумаг: закрытая подписка, круг потенциальных приобретателей размещаемых ценных бумаг: Государственная корпорация "Банк развития и внешнеэкономической деятельности (Внешэкономбанк)", ОГРН 1077711000102 (далее также – «Потенциальный приобретатель»).
2.1.9. Цена размещения ценных бумаг или порядок ее определения:
Цена размещения: 100 (Сто) процентов от номинальной стоимости Облигаций (1 000 (Одна тысяча) долларов США за 1 (Одну) Облигацию) плюс выплачиваемый со 2 (Второго) дня размещения накопленный купонный доход.
Порядок расчета накопленного купонного дохода: Накопленный купонный доход на одну Облигацию рассчитывается по следующей формуле:
НКД = Nom * C * ((T - T0)/ 365)/ 100 %, где
Nom - номинальная стоимость одной Облигации, доллары США,
C - величина процентной ставки первого купона, проценты годовых,
T – дата размещения Облигаций;
T0 - дата начала размещения Облигаций.
Величина накопленного купонного дохода рассчитывается с точностью до одного цента, округление чисел при расчете производится по правилам математического округления. При этом под правилами математического округления следует понимать метод округления, при котором значение целого цента (целых центов) не изменяется, если первая за округляемой цифра находится в промежутке от 0 до 4, и увеличивается на единицу, если первая за округляемой цифра находится в промежутке от 5 до 9.
2.1.10. Срок (даты начала и окончания) размещения ценных бумаг или порядок его определения:
Дата начала размещения Облигаций (далее по тексту - "Дата начала размещения Облигаций") определяется решением уполномоченного органа Эмитента после государственной регистрации выпуска Облигаций и доводится до сведения Потенциального приобретателя в соответствии с законодательством Российской Федерации и порядком раскрытия информации, указанным в п. 11 настоящего Решения о выпуске ценных бумаг в следующие сроки:
? в ленте новостей информационного агентства «Интерфакс» – не позднее, чем за 5 (пять) дней до Даты начала размещения Облигаций;
? на странице в сети Интернет по адресу www.veb-leasing.ru – не позднее, чем за 4 (четыре) дня до Даты начала размещения Облигаций.
При этом публикация в сети Интернет осуществляется после публикации в ленте новостей.
Об определенной дате начала размещения Эмитент уведомляет Биржу не позднее, чем за 5 (пять) дней до Даты начала размещения Облигаций.
Дата начала размещения Облигаций может быть изменена при условии соблюдения требований к порядку раскрытия информации об изменении Даты начала размещения Облигаций, определенному законодательством Российской Федерации, и указанному в п.11 Решения о выпуске ценных бумаг.
О принятом решении о изменении даты начала размещения Эмитент уведомляет Биржу не позднее дня принятия такого решения.
Датой окончания размещения Облигаций является более ранняя из следующих дат:
а) 5 (Пятый) рабочий день с даты начала размещения Облигаций;
б) дата размещения последней Облигации.
При этом дата окончания размещения Облигаций не может быть позднее, чем через 1 (Один) год с даты государственной регистрации выпуска Облигаций.
Выпуск Облигаций не предполагается размещать траншами.
2.1.11. Иные условия размещения ценных бумаг, определенные решением об их размещении:
Процентная ставка:
Величина процентной ставки купонов по Облигациям определяется уполномоченным органом Общества в соответствии с решением о выпуске ценных бумаг – Облигаций.
Форма, порядок и срок погашения и выплаты купонного дохода: Облигации погашаются Обществом в 1 820 (Одна тысяча восемьсот двадцатый) день с даты начала размещения Облигаций. Стоимость погашения Облигаций: погашение Облигаций производится по цене, равной сумме номинальной стоимости Облигаций и накопленного купонного дохода по Облигациям за соответствующее количество дней текущего на дату погашения Облигаций купонного периода. В случае если накопленный купонный доход не был выплачен за предыдущий (-ие) купонный (-ые) период (-ы), то в стоимость погашения Облигаций также включается невыплаченный накопленный купонный доход за предыдущий (-ие) купонный (-ые) период (-ы).
Погашение Облигаций, а также выплата дохода по Облигациям осуществляется в денежной форме, в безналичном порядке в долларах США в пользу владельцев Облигаций. Если дата погашения приходится на нерабочий праздничный или выходной день - независимо от того, будет ли это государственный выходной день или выходной день для расчетных операций, - то выплата надлежащей суммы производится в первый рабочий день, следующий за нерабочим праздничным или выходным днем. Владелец Облигаций не имеет права требовать начисления процентов или какой-либо иной компенсации за такую задержку в платеже.
Возможность выбора владельцами Облигаций формы погашения Облигаций не предусмотрена.
Выплата купонного дохода, а также погашение Облигаций осуществляется через депозитарий, осуществляющий централизованное хранение Облигаций (за исключением случая погашения Облигаций по требованию их владельцев). Если иное не предусмотрено действующим законодательством РФ, владельцы Облигаций получают купонный доход и денежные выплаты при погашении Облигаций также через депозитарий, осуществляющий учет прав на Облигации, депонентами которого они являются.
Досрочное погашение Облигаций по усмотрению Эмитента: не предусмотрено.
Досрочное погашение Облигаций по требованию владельцев Облигаций:
Владельцы Облигаций приобретут право предъявить их к досрочному погашению в случае, если:
? Эмитент допустил просрочку исполнения обязательства по выплате купонного (процентного) дохода по Облигациям на срок более 7 (Семи) дней; и/или
? Эмитент отказался от исполнения обязательства по выплате купонного (процентного) дохода по Облигациям.
Стоимость досрочного погашения Облигаций по требованию владельцев Облигаций: при наступлении одного или нескольких случаев, указанных выше, досрочное погашение Облигаций производится по цене, равной сумме номинальной стоимости Облигаций и накопленного купонного дохода по Облигациям за соответствующее количество дней текущего на дату погашения Облигаций купонного периода. В случае если накопленный купонный доход не был выплачен за предыдущий (-ие) купонный (-ые) период (-ы), то в стоимость досрочного погашения Облигаций также включается невыплаченный накопленный купонный доход за предыдущий (-ие) купонный (-ые) период (-ы).
Стоимость досрочного погашения Облигаций в расчете на одну Облигацию определяется с точностью до одного цента (округление производится по правилам математического округления до ближайшего целого числа. При этом под правилом математического округления следует понимать метод округления, при котором значение целого цента (целых центов) не изменяется, если следующая за округляемой цифра равна от 0 до 4, и изменяется, увеличиваясь на единицу, если следующая цифра равна от 5 до 9).
Досрочное погашение Облигаций допускается только после государственной регистрации отчета об итогах выпуска Облигаций и полной оплаты Облигаций.
Досрочное погашение Облигаций осуществляется Обществом самостоятельно и/или уполномоченным им лицом.
Срок, в течение которого владельцами Облигаций могут быть предъявлены требования о досрочном погашении Облигаций, составляет 30 (Тридцать) дней с даты раскрытия в информации о возникновении у владельцев Облигаций права требовать досрочного погашения Облигаций и условиях их досрочного погашения, а в случае, когда нарушение, послужившее основанием для возникновения у владельцев Облигаций права требовать досрочного погашения Облигаций, не устранено Обществом в 30-дневный срок, – до даты, следующей за датой раскрытия информации об устранении такого нарушения.
Обязательства по досрочному погашению Облигаций по требованию их владельцев должны быть исполнены Обществом в 7 (Седьмой) рабочий день с даты окончания срока предъявления требований (заявлений) о досрочном погашении Облигаций.
Если дата досрочного погашения, в которую производится досрочное погашение Облигаций, приходится на нерабочий праздничный или выходной день, независимо от того, будет ли это государственный выходной день или выходной день для расчетных операций, то выплата надлежащей суммы производится в первый рабочий день, следующий за нерабочим праздничным или выходным днем. Владелец Облигации не имеет права требовать начисления процентов или какой-либо иной компенсации за такую задержку в платеже.
Досрочное погашение Облигаций производится денежными средствами в долларах США в безналичном порядке. Возможность выбора владельцами Облигаций формы досрочного погашения Облигаций не предусмотрена.
Приобретение Облигаций по соглашению с их владельцем (владельцами):
Предусматривается возможность приобретения Обществом Облигаций по соглашению с их владельцем (владельцами) с возможностью их дальнейшего обращения до истечения срока погашения Облигаций. Приобретение Обществом Облигаций возможно только после даты государственной регистрации отчета об итогах выпуска Облигаций и полной оплаты Облигаций.
Приобретение Обществом Облигаций осуществляется на основании решения уполномоченного органа Общества.
Приобретение Обществом Облигаций осуществляется на торгах Закрытого акционерного общества «Фондовая биржа ММВБ» (ОГРН: 1037789012414) или его правопреемника, являющегося организатором торговли на рынке ценных бумаг, в соответствии с Правилами проведения торгов по ценным бумагам и иными внутренними документами Биржи.
2.1.12. Предоставление участникам (акционерам) эмитента и (или) иным лицам преимущественного права приобретения ценных бумаг: преимущественное право приобретения размещаемых ценных бумаг не предусмотрено.
2.1.13. В случае, когда регистрация проспекта ценных бумаг осуществляется по усмотрению эмитента, - факт принятия эмитентом обязанности раскрывать информацию после каждого этапа процедуры эмиссии ценных бумаг: ОАО «ВЭБ-лизинг» является лицом, обязанным раскрывать информацию в форме ежеквартальных отчетов и сообщений о существенных фактах. Информация будет раскрываться в соответствии с требованиями Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг, утвержденного Приказом ФСФР РФ от 04.10.2011 N 11-46/пз-н.
Генеральный директор Открытого акционерного общества «ВЭБ-лизинг» В.С. Соловьев
Дата «26» апреля 2012 г.
М.П.
