«Сведения об этапах процедуры эмиссии ценных бумаг»
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Открытое акционерное общество «ВЭБ-лизинг»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «ВЭБ-лизинг»
1.3. Место нахождения эмитента 125009, г. Москва, ул. Воздвиженка, д. 10
1.4. ОГРН эмитента 1037709024781
1.5. ИНН эмитента 7709413138
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 43801-Н
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://veb-leasing.ru/
2. Содержание сообщения
«Сведения о принятии решения о размещении ценных бумаг»
Указывается содержание соответствующего сообщения в соответствии с требованиями настоящего Положения
2.1. Орган управления эмитента, принявший решение о размещении ценных бумаг, а также форма голосования: Совет Директоров Открытого акционерного общества «ВЭБ-лизинг» в форме заседания (совместное присутствие).
2.1.2. Дата и место проведения собрания (заседания) уполномоченного органа управления эмитента, на котором принято решение о размещении ценных бумаг: 26.04.2012; место проведения: 125009, г. Москва, ул. Воздвиженка, д. 10.
2.1.3. Дата составления и номер протокола собрания (заседания) уполномоченного органа управления эмитента, на котором принято решение о размещении ценных бумаг: Протокол Совета Директоров ОАО «ВЭБ-лизинг» от 26.04.2012 № 51.
2.1.4. Кворум и результаты голосования по вопросу о принятии решения о размещении ценных бумаг: приняли участие 7 из 7 членов Совета Директоров, кворум имеется, результаты голосования «единогласно».
2.1.5. Полная формулировка принятого решения о размещении ценных бумаг.
Разместить неконвертируемые процентные документарные облигации на предъявителя серии USD-09 с обязательным централизованным хранением в количестве 100 000 (Сто тысяч) штук номинальной стоимостью 1 000 (Одна тысяча) долларов США каждая (далее именуемые – «Облигации серии USD-09»), общей номинальной стоимостью 100 000 000 (Сто миллионов) долларов США, размещаемые по закрытой подписке по цене 100 (Сто) процентов от номинальной стоимости Облигаций серии USD-09 (1 000 (Одна тысяча) долларов США за 1 (Одну) Облигацию серии USD-09) плюс выплачиваемый со 2 (Второго) дня размещения накопленный купонный доход, со сроком погашения в 1 820 (Одна тысяча восемьсот двадцатый) день с даты начала размещения Облигаций серии USD-09.
Способ размещения облигаций: закрытая подписка.
Круг лиц, среди которых предполагается осуществить размещение ценных бумаг: Государственная корпорация «Банк развития и внешнеэкономической деятельности (Внешэкономбанк)» (ОГРН: 1077711000102).
Цена размещения: 100 (Сто) процентов от номинальной стоимости Облигаций серии USD-09 (1 000 (Одна тысяча) долларов США за 1 (Одну) Облигацию серии USD-09) плюс выплачиваемый со 2 (Второго) дня размещения накопленный купонный доход.
Порядок расчета накопленного купонного дохода: Накопленный купонный доход на одну Облигацию серии USD-09 рассчитывается по следующей формуле:
НКД = Nom * C * ((T - T0)/ 365)/ 100 %, где
Nom - номинальная стоимость одной Облигации серии USD-09, доллары США,
C - величина процентной ставки первого купона, проценты годовых,
T – дата размещения Облигаций серии USD-09;
T0 - дата начала размещения Облигаций серии USD-09.
Величина накопленного купонного дохода рассчитывается с точностью до одного цента, округление чисел при расчете производится по правилам математического округления. При этом под правилами математического округления следует понимать метод округления, при котором значение целого цента (целых центов) не изменяется, если первая за округляемой цифра находится в промежутке от 0 до 4, и увеличивается на единицу, если первая за округляемой цифра находится в промежутке от 5 до 9.
Процентная ставка:
Величина процентной ставки купонов по Облигациям серии USD-09 определяется уполномоченным органом Общества в соответствии с решением о выпуске ценных бумаг – Облигаций серии USD-09.
Форма, порядок и срок погашения и выплаты купонного дохода: Облигации серии USD-09 погашаются Обществом в 1 820 (Одна тысяча восемьсот двадцатый) день с даты начала размещения Облигаций серии USD-09. Стоимость погашения Облигаций серии USD-09: погашение Облигаций серии USD-09 производится по цене, равной сумме номинальной стоимости Облигаций серии USD-09 и накопленного купонного дохода по Облигациям серии USD-09 за соответствующее количество дней текущего на дату погашения Облигаций серии USD-09 купонного периода. В случае если накопленный купонный доход не был выплачен за предыдущий (-ие) купонный (-ые) период (-ы), то в стоимость погашения Облигаций серии USD-09 также включается невыплаченный накопленный купонный доход за предыдущий (-ие) купонный (-ые) период (-ы).
Погашение Облигаций серии USD-09, а также выплата дохода по Облигациям серии USD-09 осуществляется в денежной форме, в безналичном порядке в долларах США в пользу владельцев Облигаций серии USD-09. Если дата погашения приходится на нерабочий праздничный или выходной день - независимо от того, будет ли это государственный выходной день или выходной день для расчетных операций, - то выплата надлежащей суммы производится в первый рабочий день, следующий за нерабочим праздничным или выходным днем. Владелец Облигаций серии USD-09 не имеет права требовать начисления процентов или какой-либо иной компенсации за такую задержку в платеже.
Возможность выбора владельцами Облигаций серии USD-09 формы погашения Облигаций серии USD-09 не предусмотрена.
Выплата купонного дохода, а также погашение Облигаций серии USD-09 осуществляется через депозитарий, осуществляющий централизованное хранение Облигаций серии USD-09 (за исключением случая погашения Облигаций серии USD-09 по требованию их владельцев). Если иное не предусмотрено действующим законодательством РФ, владельцы Облигаций серии USD-09 получают купонный доход и денежные выплаты при погашении Облигаций серии USD-09 также через депозитарий, осуществляющий учет прав на Облигации серии USD-09, депонентами которого они являются.
Досрочное погашение Облигаций серии USD-09 по усмотрению Эмитента: не предусмотрено.
Досрочное погашение Облигаций серии USD-09 по требованию владельцев Облигаций серии USD-09:
Владельцы Облигаций серии USD-09 приобретут право предъявить их к досрочному погашению в случае, если:
? Эмитент допустил просрочку исполнения обязательства по выплате купонного (процентного) дохода по Облигациям серии USD-09 на срок более 7 (Семи) дней; и/или
? Эмитент отказался от исполнения обязательства по выплате купонного (процентного) дохода по Облигациям серии USD-09.
Стоимость досрочного погашения Облигаций серии USD-09 по требованию владельцев Облигаций серии USD-09: при наступлении одного или нескольких случаев, указанных выше, досрочное погашение Облигаций серии USD-09 производится по цене, равной сумме номинальной стоимости Облигаций серии USD-09 и накопленного купонного дохода по Облигациям серии USD-09 за соответствующее количество дней текущего на дату погашения Облигаций серии USD-09 купонного периода. В случае если накопленный купонный доход не был выплачен за предыдущий (-ие) купонный (-ые) период (-ы), то в стоимость досрочного погашения Облигаций серии USD-09 также включается невыплаченный накопленный купонный доход за предыдущий (-ие) купонный (-ые) период (-ы).
Стоимость досрочного погашения Облигаций серии USD-09 в расчете на одну Облигацию серии USD-09 определяется с точностью до одного цента (округление производится по правилам математического округления до ближайшего целого числа. При этом под правилом математического округления следует понимать метод округления, при котором значение целого цента (целых центов) не изменяется, если следующая за округляемой цифра равна от 0 до 4, и изменяется, увеличиваясь на единицу, если следующая цифра равна от 5 до 9).
Досрочное погашение Облигаций серии USD-09 допускается только после государственной регистрации отчета об итогах выпуска Облигаций серии USD-09 и полной оплаты Облигаций серии USD-09.
Досрочное погашение Облигаций серии USD-09 осуществляется Обществом самостоятельно и/или уполномоченным им лицом.
Срок, в течение которого владельцами Облигаций серии USD-09 могут быть предъявлены требования о досрочном погашении Облигаций серии USD-09, составляет 30 (Тридцать) дней с даты раскрытия в информации о возникновении у владельцев Облигаций серии USD-09 права требовать досрочного погашения Облигаций серии USD-09 и условиях их досрочного погашения, а в случае, когда нарушение, послужившее основанием для возникновения у владельцев Облигаций серии USD-09 права требовать досрочного погашения Облигаций серии USD-09, не устранено Обществом в 30-дневный срок, – до даты, следующей за датой раскрытия информации об устранении такого нарушения.
Обязательства по досрочному погашению Облигаций серии USD-09 по требованию их владельцев должны быть исполнены Обществом в 7 (Седьмой) рабочий день с даты окончания срока предъявления требований (заявлений) о досрочном погашении Облигаций серии USD-09.
Если дата досрочного погашения, в которую производится досрочное погашение Облигаций серии USD-09, приходится на нерабочий праздничный или выходной день, независимо от того, будет ли это государственный выходной день или выходной день для расчетных операций, то выплата надлежащей суммы производится в первый рабочий день, следующий за нерабочим праздничным или выходным днем. Владелец Облигации серии USD-09 не имеет права требовать начисления процентов или какой-либо иной компенсации за такую задержку в платеже.
Досрочное погашение Облигаций серии USD-09 производится денежными средствами в долларах США в безналичном порядке. Возможность выбора владельцами Облигаций серии USD-09 формы досрочного погашения Облигаций серии USD-09 не предусмотрена.
Приобретение Облигаций серии USD-09 по соглашению с их владельцем (владельцами):
Предусматривается возможность приобретения Обществом Облигаций серии USD-09 по соглашению с их владельцем (владельцами) с возможностью их дальнейшего обращения до истечения срока погашения Облигаций серии USD-09. Приобретение Обществом Облигаций серии USD-09 возможно только после даты государственной регистрации отчета об итогах выпуска Облигаций серии USD-09 и полной оплаты Облигаций серии USD-09.
Приобретение Обществом Облигаций серии USD-09 осуществляется на основании решения уполномоченного органа Общества.
Приобретение Обществом Облигаций серии USD-09 осуществляется на торгах Закрытого акционерного общества «Фондовая биржа ММВБ» (ОГРН: 1037789012414) или его правопреемника, являющегося организатором торговли на рынке ценных бумаг, в соответствии с Правилами проведения торгов по ценным бумагам и иными внутренними документами Биржи.
Иные условия выпуска: определяются решением о выпуске Облигаций серии USD-09.
2.1.6. Факт предоставления акционерам (участникам) эмитента и (или) иным лицам преимущественного права приобретения ценных бумаг: преимущественное право приобретения размещаемых ценных бумаг не предусмотрено.
2.1.7. В случае, когда регистрация проспекта ценных бумаг осуществляется по усмотрению эмитента, - факт принятия эмитентом обязанности раскрывать информацию после каждого этапа процедуры эмиссии ценных бумаг: ОАО «ВЭБ-лизинг» является лицом, обязанным раскрывать информацию в форме ежеквартальных отчетов и сообщений о существенных фактах. Информация будет раскрываться в соответствии с требованиями Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг, утвержденного Приказом ФСФР РФ от 04.10.2011 N 11-46/пз-н.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор Открытого акционерного общества «ВЭБ-лизинг» В.С. Соловьев
(подпись)
3.2. Дата “ 26 ” апреля 20 12 г. М.П.
