Срок погашения облигаций - через 3 года с даты начала размещения. Структурой выпуска предусмотрена оферта со сроком исполнения через 1 год с даты размещения. Купон выплачивается 2 раза в год.
По итогам закрытия книги заявок ставка купона установлена в размере 11,50% годовых.
Расчеты по сделке при размещении облигаций пройдут на ФБ ММВБ 27 апреля 2012 года, техническим андеррайтером размещения выступает ОАО «Промсвязьбанк».
Организатором размещения выступает ОАО «Промсвязьбанк».
В синдикат по размещению также вошли:
- в качестве Со-организаторов выпуска: ОАО Брокерский Дом «ОТКРЫТИЕ», БАНК «НЕЙВА» ООО, ОАО «СКБ-банк», СБ Банк (ООО);
- в качестве Андеррайтеров выпуска: ОАО «МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК»;
- в качестве Со-андеррайтеров выпуска: ОАО «Первобанк», ОАО "АИКБ «Татфондбанк», ООО КБ "УМБ", КБ «ЭНЕРГОПРОМБАНК» (ООО).
О Промсвязьбанке
ОАО «Промсвязьбанк», Москва (год основания – 1995) – один из ведущих российских частных банков с активами 554 млрд рублей и собственными средствами (капиталом) 62,8 млрд рублей по состоянию на 01.04.2012 согласно предварительным данным по РСБУ. Компании «Промсвязь Капитал Б.В.» принадлежит 73,9% в уставном капитале банка, 14,4% принадлежат Commerzbank Auslandsbanken Holding AG (дочерняя компания Commerzbank AG), 11,7% – Европейскому Банку Реконструкции и Развития. Банк имеет следующие долгосрочные рейтинги международных рейтинговых агентств: «Ba2» Moody’s Investors Service, «BB-» Fitch Ratings, а также индивидуальный рейтинг кредитоспособности «АА+» Национального Рейтингового Агентства. По состоянию на 01.04.2012 сеть банка насчитывает 288 офисов, включая филиал и дополнительный офис банка на Кипре, представительства на Украине, в Китае, Казахстане и Индии. www.psbank.ru
ООО КБ “КОЛЬЦО УРАЛА»
ООО КБ «КОЛЬЦО УРАЛА» – г.Екатеринбург, (год основания - 1989) старейший банк Урала. На сегодня является динамично растущей кредитной организацией. Активы на 01.03.23 составляют 23,6 млрд.руб., собственные средства (капитал) 3,5 млрд.руб.. Преимущественная доля в капитале принадлежит ООО «Медногорский Медно-Серный Комбинат», входящему в вертикально интегрированную производственную цепочку УГМК. Банк имеет долгосрочный рейтинг кредитоспособности «S&P» на уровне «В-», и рейтинг кредитоспособности РА «Эксперт» на уровне «А». По состоянию на 01.03.12 имеет 65 офисов расположенных на территории Урала и Сибири.
