Организатором размещения является Связь-Банк.
Альфа-Банк - Ведущий со-организатор,
Банк ОТКРЫТИЕ - Ведущий со-организатор,
Банк Петрокоммерц - Со-организатор,
Банк Русский Стандарт - Со-организатор,
ГУТА-БАНК – Андеррайтер,
БАНК КРЕДИТ СВИСС (МОСКВА) - Андеррайтер,
РОНИН - Андеррайтер,
Банк Санкт-Петербург – Андеррайтер,
Углеметбанк - Андеррайтер,
ЕВРОФИНАНС МОСНАРБАНК - Со-андеррайтер,
Ланта-Банк - Со-андеррайтер,
АКБ НОВИКОМБАНК - Со-андеррайтер,
Первобанк - Со-андеррайтер.
Книга заявок была закрыта в 16.00 мск 23 апреля. В ходе маркетинга было подано 22 заявки, общая сумма превысила сумму займа.
Размещение облигаций состоялось на ФБ ММВБ по открытой подписке. Количество размещенных ценных бумаг составляет 5 млн штук номинальной стоимостью 1 000 рублей каждая. Облигации имеют 20 купонных периодов длительностью по 182 дня каждый. Ставка первого купона равна 8,75%, ставка второго купона приравнена к первому.
Облигациям Связь-Банка серии 04 рейтинговым агентством Fitch Ratings присвоены долгосрочный рейтинг в национальной валюте – «ВВ», долгосрочный рейтинг по национальной шкале – «АА- (rus)».
ОАО АКБ «Связь-Банк» основано в 1991 году. Генеральная лицензия Банка России № 1470. Банк располагает сетью из 51 филиала в регионах РФ. Участник системы обязательного страхования вкладов.
Главным акционером Связь-Банка является Государственная корпорация «Банк развития и внешнеэкономической деятельности (Внешэкономбанк)».
Рейтинговое агентство Fitch Ratings присвоило Связь-Банку долгосрочный рейтинг дефолта эмитента в иностранной и национальной валюте на уровне «BB», национальный долгосрочный рейтинг на уровне «AA-(rus)». Перспективы для рейтингов стабильные.
Служба кредитных рейтингов Standard & Poor's присвоила Связь-Банку долгосрочный кредитный рейтинг контрагента «ВВ» и рейтинг по национальной шкале «ruAA». Прогноз изменения рейтингов – «Стабильный».
По данным Центрального Банка Российской Федерации Связь-Банк входит в список 30-ти крупнейших банков России.
