«Об этапах процедуры эмиссии эмиссионных ценных бумаг эмитента»
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента Открытое акционерное общество «Группа Черкизово»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «Группа Черкизово»
1.3. Место нахождения эмитента Российская Федерация,125047, город Москва, улица Лесная, дом 5, здание В
1.4. ОГРН эмитента 1057748318473
1.5. ИНН эмитента 7718560636
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 10797-A
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.cherkizovo-group.ru/
2. Содержание сообщения
«Об утверждении решения о выпуске (дополнительном выпуске) ценных бумаг»
2.1. Орган управления эмитента, утвердивший решение о выпуске (дополнительном выпуске) ценных бумаг, и способ принятия решения (указывается вид общего собрания (годовое или внеочередное) в случае если органом управления эмитента, принявшим решение об утверждении решения о выпуске (дополнительном выпуске) ценных бумаг, является общее собрание участников (акционеров) эмитента, а также форма голосования (совместное присутствие или заочное голосование): решение о выпуске ценных бумаг принято Советом директоров ОАО «Группа Черкизово» путем проведения заседания в очной форме (совместное присутствие членов Совета директоров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование).
2.2. Дата и место проведения собрания (заседания) уполномоченного органа управления эмитента, на котором принято решение об утверждении решения о выпуске (дополнительном выпуске) ценных бумаг: «27» апреля 2012 г., Российская Федерация, 125047, город Москва, улица Лесная, дом 5, БЦ «Белая площадь», здание B, двенадцатый этаж, переговорная.
2.3. Дата составления и номер протокола собрания (заседания) уполномоченного органа управления эмитента, на котором принято решение об утверждении решения о выпуске (дополнительном выпуске) ценных бумаг: Протокол Совета директоров ОАО «Группа Черкизово» № 27/042д от «27» апреля 2012 г.
2.4. Кворум и результаты голосования по вопросу об утверждении решения о выпуске (дополнительном выпуске) ценных бумаг: в голосовании принимали участие Бабаев Игорь Эрзолович, Михайлов Сергей Игоревич, Михайлов Евгений Игоревич, Дячук Юрий Николаевич, Самюэль Б. Липман (предоставлено письменное мнение (опросный лист)), Маркус Роудз (предоставлено письменное мнение (опросный лист)), Мамиконян Мушег Лорисович (предоставлено письменное мнение (опросный лист)). Кворум имеется.
Результаты голосования:
«за» - 7 голосов (100%), в том числе: Бабаев Игорь Эрзолович, Мамиконян Мушег Лорисович, Михайлов Сергей Игоревич, Михайлов Евгений Игоревич, Дячук Юрий Николаевич, Самюэль Б. Липман, Маркус Роудз;
«против» - 0 голосов;
«воздержались» - 0 голосов.
Решение принято единогласно.
2.5. Вид, категория (тип), серия и иные идентификационные признаки размещаемых ценных бумаг: документарные процентные неконвертируемые биржевые облигации на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии БО-05 (далее – «Биржевые облигации»), c возможностью досрочного погашения по требованию владельцев и по усмотрению эмитента.
2.6. Срок погашения (для облигаций и опционов эмитента): 1 092 (Одна тысяча девяносто второй) день с даты начала размещения Биржевых облигаций выпуска (далее - «Дата погашения»). Даты начала и окончания погашения Биржевых облигаций выпуска совпадают. Если Дата погашения Биржевых облигаций приходится на нерабочий праздничный или выходной день - независимо от того, будет ли это государственный выходной день или выходной день для расчетных операций, - то перечисление надлежащей суммы производится в первый рабочий день, следующий за нерабочим праздничным или выходным днем. Владелец Биржевых облигаций не имеет права требовать начисления процентов или какой-либо иной компенсации за такую задержку в платеже.
2.7. Количество размещаемых ценных бумаг и номинальная стоимость (если наличие номинальной стоимости предусмотрено законодательством Российской Федерации) каждой размещаемой ценной бумаги: 3 000 000 (Три миллиона) штук Облигаций номинальной стоимостью 1 000 (Одна тысяча) рублей каждая.
2.8. Способ размещения ценных бумаг, а в случае размещения ценных бумаг путем закрытой подписки - также круг потенциальных приобретателей размещаемых ценных бумаг: открытая подписка.
2.9. Цена размещения ценных бумаг или порядок ее определения: Цена размещения Биржевых облигаций устанавливается равной 1 000 (Одна тысяча) рублей за Биржевую облигацию (100% от номинальной стоимости).
Начиная со второго дня размещения Биржевых облигаций выпуска, покупатель при совершении сделки купли-продажи Биржевых облигаций также уплачивает накопленный купонный доход по Биржевым облигациям (НКД), определяемый по следующей формуле:
НКД = Nom * C * ((T - T0) / 365)/ 100%,
где
Nom - номинальная стоимость одной Биржевой облигации, руб.;
С - размер процентной ставки первого купонного периода в процентах годовых (%);
T - дата размещения Биржевых облигаций;
T0 - дата начала размещения Биржевых облигаций.
Сумма НКД определяется с точностью до одной копейки, округление цифр при расчете производится по правилам математического округления. При этом под правилами математического округления следует понимать метод округления, при котором значение целой копейки (целых копеек) не изменяется, если первая за округляемой цифра находится в промежутке от 0 до 4, и увеличивается на единицу, если первая за округляемой цифра находится в промежутке от 5 до 9.
2.10. Срок (даты начала и окончания) размещения ценных бумаг или порядок его определения:
Размещение Биржевых облигаций может быть начато не ранее чем через 7 (Семь) дней с момента раскрытия Эмитентом, а также фондовой биржей, осуществившей допуск Биржевых облигаций к торгам, информации о допуске Биржевых облигаций к торгам на фондовой бирже в процессе размещения.
Эмитент раскрывает информацию о допуске Биржевых облигаций к торгам на фондовой бирже в процессе размещения путем опубликования сообщения о существенном факте «О включении эмиссионных ценных бумаг эмитента в список ценных бумаг, допущенных к торгам российским организатором торговли на рынке ценных бумаг, или об их исключении из указанного списка, а также о включении в котировальный список российской фондовой биржи эмиссионных ценных бумаг эмитента или об их исключении из указанного списка», в следующие сроки с даты опубликования ФБ ММВБ информации о допуске Биржевых облигаций к торгам в процессе размещения на странице ФБ ММВБ в сети Интернет или получения Эмитентом письменного уведомления о допуске Биржевых облигаций к торгам на фондовой бирже в процессе размещения в зависимости от того, какая из указанных дат наступит раньше:
– в ленте новостей информационного агентства Интерфакс либо иных информационных агентств, уполномоченных федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг на осуществление распространения информации, раскрываемой на рынке ценных бумаг в ленте новостей (далее – «в ленте новостей») – не позднее 1 (Одного) дня;
– на странице Эмитента в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (далее – «в сети Интернет») по адресу: http://www.cherkizovo-group.ru/ – не позднее 2 (Двух) дней.
При этом публикация на странице Эмитента в сети Интернет осуществляется после публикации в ленте новостей.
Фондовая биржа раскрывает информацию о допуске Биржевых облигаций к торгам в процессе размещения на странице фондовой биржи в сети Интернет.
Дата начала размещения Биржевых облигаций устанавливается уполномоченным органом управления Эмитента.
Эмитент раскрывает информацию о дате начала размещения Биржевых облигаций путем опубликования сообщения в следующие сроки:
– в ленте новостей – не позднее чем за 5 (Пять) дней до даты начала размещения Биржевых облигаций;
– на странице Эмитента в сети Интернет по адресу: http://www.cherkizovo-group.ru/ – не позднее чем за 4 (Четыре) дня до даты начала размещения Биржевых облигаций.
При этом публикация на странице Эмитента в сети Интернет осуществляется после публикации в ленте новостей.
О дате начала размещения Биржевых облигаций Эмитент уведомляет ФБ ММВБ не позднее следующего дня с даты принятия такого решения.
Дата начала размещения Биржевых облигаций, установленная уполномоченным органом управления Эмитента, может быть изменена решением того же органа управления Эмитента, при условии соблюдения требований к порядку раскрытия информации об изменении даты начала размещения Биржевых облигаций, предусмотренному законодательством Российской Федерации, Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг.
В случае принятия Эмитентом решения об изменении даты начала размещения Биржевых облигаций, раскрытой в порядке, предусмотренном выше, Эмитент обязан опубликовать сообщение об изменении даты начала размещения Биржевых облигаций в ленте новостей и на странице Эмитента в сети Интернет не позднее 1 (Одного) дня до наступления такой даты. Об изменении даты начала размещения Биржевых облигаций Эмитент уведомляет фондовую биржу в дату принятия такого решения.
В случае, если на момент наступления события, о котором Эмитент должен раскрыть информацию в соответствии с действующими федеральными законами, а также нормативными правовыми актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг, установлен иной порядок и сроки раскрытия информации о таком событии, нежели порядок и сроки, предусмотренные Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг, информация о таком событии раскрывается в порядке и сроки, предусмотренные федеральными законами, а также нормативными правовыми актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг, действующими на момент наступления события.
Датой окончания размещения Биржевых облигаций является более ранняя из следующих дат:
а) 5-й (Пятый) рабочий день с даты начала размещения Биржевых облигаций;
б) дата размещения последней Биржевой облигации.
Эмитент в соответствии с действующими нормативными правовыми актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг обязан завершить размещение Биржевых облигаций в срок, установленный Решением о выпуске ценных бумаг, но не позднее одного месяца с даты начала размещения Биржевых облигаций.
Выпуск Биржевых облигаций не предполагается размещать траншами.
2.11. Иные условия размещения ценных бумаг, определенные решением об их размещении:
Форма оплаты размещаемых Биржевых облигаций:
При приобретении Биржевых облигаций выпуска предусмотрена форма оплаты денежными средствами в валюте Российской Федерации в безналичном порядке.
Оплата ценных бумаг неденежными средствами не предусмотрена.
Форма погашения Биржевых облигаций:
Погашение Биржевых облигаций производится денежными средствами в валюте Российской Федерации в безналичном порядке в пользу владельцев Биржевых облигаций. Возможность выбора владельцами Биржевых облигаций формы погашения Биржевых облигаций не предусмотрена.
Порядок погашения Биржевых облигаций:
Погашение Биржевых облигаций производится по непогашенной части номинальной стоимости Биржевых облигаций. Непогашенная часть номинальной стоимости определяется как разница между номинальной стоимостью одной Биржевой облигации и её частью, погашенной при частичном досрочном погашении Биржевых облигаций (в случае если решение о частичном досрочном погашении принято Эмитентом в соответствии с Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг).
Эмитент исполняет обязанность по погашению Биржевых облигаций путем перечисления денежных средств Небанковской кредитной организации закрытому акционерному обществу «Национальный расчетный депозитарий» (далее – «НРД»). Указанная обязанность считается исполненной Эмитентом с даты поступления денежных средств на счет НРД.
Возможность досрочного погашения Биржевых облигаций:
Предусматривается возможность досрочного погашения Биржевых облигаций по требованию их владельцев и по усмотрению Эмитента.
Порядок и условия досрочного погашения Биржевых облигаций по требованию их владельцев и по усмотрению Эмитента устанавливаются Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг.
Все расходы, связанные с внесением приходных записей о зачислении размещаемых Биржевых облигаций на счета депо их первых владельцев (приобретателей) несут владельцы (приобретатели) таких Биржевых облигаций.
2.12. Предоставление участникам (акционерам) эмитента и (или) иным лицам преимущественного права приобретения ценных бумаг: преимущественное право приобретения размещаемых ценных бумаг не предусмотрено.
2.13. Эмитент принимает на себя обязанность раскрывать информацию после каждого этапа процедуры эмиссии ценных бумаг в соответствии с действующим законодательством РФ.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор
ОАО «Группа Черкизово»
С.И. Михайлов
(подпись)
3.2. Дата “ 27 ” апреля 20 12 г. М.П.
