Рейтинг@Mail.ru
КОМПАНИЯ «GLOBALTRANS» ПРИОБРЕТАЕТ У КОМПАНИИ «МЕТАЛЛОИНВЕСТ» 100% АКЦИЙ КОМПАНИИ «МЕТАЛЛОИНВЕСТТРАНС» ЗА 540 МЛН ДОЛЛАРОВ США - 18.12.2012, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на

КОМПАНИЯ «GLOBALTRANS» ПРИОБРЕТАЕТ У КОМПАНИИ «МЕТАЛЛОИНВЕСТ» 100% АКЦИЙ КОМПАНИИ «МЕТАЛЛОИНВЕСТТРАНС» ЗА 540 МЛН ДОЛЛАРОВ США

Читать Прайм в
Дзен Telegram

МИТ — кэптивный оператор грузовых железнодорожных перевозок Металлоинвеста. По состоянию на 31 декабря 2011 г. вагонный парк МИТ составлял 9 202 единицы, из которых 8 256 принадлежали ему на праве собственности и имели средний возраст около 8,7 лет. МИТ предоставляет

железнодорожные логистические услуги в отношении грузов «Металлоинвеста». В 2011 году объем железнодорожных грузоперевозок составил 44,2 млн т (в основном металлургической продукции), при этом использовался собственный и арендуемый вагонный парк, а также услуги сторонних операторов.

В рамках сделки Globaltrans и Металлоинвест согласовали трехлетний договор оказания услуг. В соответствии с договором, в течение первого года Globaltrans будет оказывать Металлоинвесту транспортно-логистические услуги по согласованным ценам в объеме 100% всего объема грузов, предъявляемых Металлоинвестом к перевозке железнодорожным транспортом, а в течение последующих двух лет — 60% объема грузов по принципу «права первого выбора».

Приобретение МИТ осуществляется ОАО «Новая перевозочная компания», 100-процентной дочерней компанией Globaltrans. Финансирование сделки

осуществляется с использованием собственных средств Группы и за счет открытых кредитных линий. Закрытие сделки ожидается в конце мая 2012 года при условии получения согласований со стороны регулирующих органов.

Данная сделка позволит Globaltrans к середине 2012 года увеличить свой общий вагонный парк до уровня порядка 60 тыс. единиц и усилить позиции

Globaltrans как ведущей независимой частной группы компаний на российском рынке грузовых железнодорожных перевозок.

Комментарий Сергея Мальцева, генерального директора компании Globaltrans: «За последние несколько лет в области грузовых железнодорожных перевозок произошли существенные перемены, и данное приобретение знаменует собой очередное качественное изменение в нашем секторе. Все большую важность обретают масштабы деятельности и наличие ресурсов, что позволяет максимально повышать эффективность и рентабельность для удовлетворения потребностей крупных грузовладельцев.

Мы четко обозначили свое стремление использовать возможности по приобретению на рынке железнодорожных активов, таких как МИТ. Это очень

качественный актив, обеспечивающий, в сочетании с заключенным с Металлоинвестом договором оказания услуг, стабильный рост нашего бизнеса

и возможность упрочения наших позиций на рынке. Наш обширный опыт в эксплуатации вагонного парка и глубокое понимание требований металлургических компаний к транспортировке грузов должны способствовать повышению эффективности перевозочного процесса как для Globaltrans, так и для Металлоинвеста. По нашим оценкам, данная сделка увеличит рыночную долю Globaltrans на рынке перевозок металлургической продукции с учетом приобретенной компании приблизительно до 15%1 на основе данных за 2011 г.».

Комментарий Эдуарда Потапова, генерального директора «Металлоинвест»: «Продажа МИТ позволит компании «Металлоинвест» высвободить капитал. По результатам сделки предприятия Металлоинвеста получат доступ к более комплексному сервису по использованию вагонного парка одного из крупнейших и наиболее эффективных операторов России».

Globaltrans Металлоинвест

Служба по работе с инвесторами Отдел по связям с инвесторами

Михаил Перестюк Артем Лаврищев

+(357) 25-503-153 +7 495 981 55 55

irteam@globaltrans.com a.lavrischev@metinvest.com

Для международных СМИ Департамент корпоративных

коммуникаций

Holloway & Associates

Лора Гилберт / Зоуи Уотт Дмитрий Кравченко

+(44) 20-7240-2486 +7 495 981 55 55

globaltrans@rholloway.com d.kravchenko@metinvest.com

1 Объем железнодорожных перевозок в России

ООО «Металлоинвесттранс»

На 31 декабря 2011 г. МИТ располагал вагонным парком в 9 202 единицы, из

которых 8 256 принадлежали компании на правах собственности. В составе

собственного вагонного парка — 7 851 полувагонов со средним возрастом

около 8,7 лет. МИТ предоставляет железнодорожные логистические услуги в

отношении грузов «Металлоинвеста», используя собственный и арендуемый

вагонный парк, а также привлекая сторонних операторов. В 2011 году объем

железнодорожных грузоперевозок МИТ, с учетом доли сторонних операторов,

составил 44,2 млн т: перевозки металлургической продукции (83%), угля (10%)

и прочих грузов (7%).

Скорректированная выручка23 МИТ в 2011 году составила 344 млн долларов

США; скорректированная EBITDA1 4 — 140 млн долларов США (рост 13% по

сравнению с предыдущим годом), а рентабельность по скорректированной

EBITDA — 41%5.

МИТ, учрежденная Металлоинвестом в 2005 году компания, имеет головной

офис в Москве и четыре филиала в России.

Globaltrans Investment PLC

Компания Globaltrans Investment PLC — ведущая частная группа на рынке

грузовых железнодорожных перевозок в России и первая компания данного

сектора с международным листингом.

Компания Globaltrans Investment PLC зарегистрирована на Кипре, а ее

основные операционные дочерние компании находятся в России, Украине и

Эстонии. Группа предоставляет услуги грузовых железнодорожных перевозок,

аренды подвижного состава и дополнительные вспомогательные услуги

клиентам на территории России, странах СНГ и Балтии.

Собственный и арендуемый по договорам финансовой и операционной аренды

подвижной состав Группы на 31 декабря 2011 г. составил 47 580 единиц, в т. ч.

26 607 полувагонов, 20 427 ж/д цистерн, 56 локомотивов и 490 прочих

железнодорожных вагонов.

Грузооборот железнодорожных перевозок 6 Группы в 2011 году составил

110,6 млрд тонн-км; было транспортировано 69,6 млн т грузов. В 2011 году

2 По обменному курсу 29,3948 рублей за 1 доллар США.

3 Скорректированная выручка МИТ (не предусмотренный ГААП финансовый

показатель) рассчитывается как «Выручка» минус «Тарифы на услуги инфраструктуры

и локомотивной тяги: груженый пробег» (полученные из управленческой отчетности) и

«Тарифы на услуги инфраструктуры и локомотивной тяги: привлеченный парк»

(полученные из управленческой отчетности).

4 Скорректированная EBITDA МИТ (не предусмотренный ГААП финансовый

показатель) представляет собой показатель EBITDA МИТ за вычетом «Чистых курсовых

доходов / (убытков) по операционной деятельности», «Доходов / (убытков) от

реализации основных средств», «Социальных расходов» и «Других (расходов) /

доходов».

5 Скорректированная маржа по EBITDA (не предусмотренный ГААП финансовый

показатель) рассчитывается как скорректированный показатель EBITDA, деленный на

скорректированный показатель выручки.

6 Грузооборот железнодорожных перевозок — показатель деятельности по перевозке

грузов железнодорожным транспортом, рассчитываемый в отношении определенного

периода времени как выраженная в тоннокилометрах сумма объема перевозки груза в

скорректированная выручка7 Группы достигла уровня 1 177 млн долларов США,

а скорректированная EBITDA8 — 505 млн долларов США.

Глобальные депозитарные расписки Globaltrans (тикер: GLTR) с мая 2008 года

имеют листинг на основной площадке Лондонской фондовой биржи.

Дополнительная информация о Globaltrans находится на веб-сайте компании по

адресу www.globaltrans.com.

Группа «Металлоинвест»

Металлоинвест — ведущий производитель железорудного сырья и ГБЖ в мире,

расположенный в России.

Металлоинвест разрабатывает месторождения, обладающие вторыми в мире

крупнейшими запасами железной руды в 14,9 млрд т. Приоритетным

направлением деятельности Металлоинвеста является производство

железорудной продукции с высокой добавленной стоимостью – окатышей и

ГБЖ/ПВЖ. В данных продуктах Металлоинвест входит в число мировых

лидеров по рыночной доле и себестоимости производства.

Основные активы Металлоинвеста – Лебединский ГОК, Михайловский ГОК и

ОЭМК – расположены в европейской части России.

Металлоинвест также владеет правами на Удоканское месторождение,

освоение которого позволит Компании стать одним из крупнейших

производителей меди в мире.

В июле 2011 г. Металлоинвест разместил дебютный выпуск еврооблигаций на

сумму $750 млн. со сроком погашения через 5 лет и ставкой купона в 6,5%

годовых.

Дополнительная информация о Металлоинвесте находится на веб-сайте

компании по адресу www.metalloinvest.com.

ВАЖНАЯ ПРАВОВАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Некоторые материалы, представленные в данном сообщении, могут содержать

прогнозы или иные утверждения относительно будущих событий или будущих

результатов финансовой деятельности Globaltrans или МИТ. Данные прогнозы и

утверждения могут быть обозначены такими словами и выражениями, как «ожидать»,

«считать», «предполагать», «оценивать», «рассчитывать», «будет», «может», «мог бы»,

«возможно», либо данными словами и выражениями в отрицательной форме, либо

иными словами и выражениями, имеющими сходный смысл. Globaltrans обращает

тоннах при каждой груженой отправке, помноженная на дистанцию каждой груженой

отправки.

7 Скорректированная выручкаs (не предусмотренный ГААП финансовый показатель)

рассчитывается как «Общая выручка» минус «Тарифы на услуги инфраструктуры и

локомотивной тяги: груженый пробег».

8 Скорректированная EBITDA (не предусмотренный ГААП финансовый показатель)

представляет собой показатель EBITDA за вычетом «Чистых курсовых убытков по

финансовой деятельности», «Доли прибыли в аффилированных компаниях», «Прочего

чистого дохода», «Убытка от продажи основных активов» и «Восстановления убытка от

обесценения основных активов».

Ваше внимание на то, что эти утверждения являются исключительно прогнозами, и

действительные события или результаты могут существенно отличаться от таких

прогнозов. Globaltrans не предполагает корректировать настоящие прогнозы и

утверждения в целях отражения событий или обстоятельств, произошедших после

даты данного сообщения, либо в целях отражения любых непредвиденных

обстоятельств. Существенные различия между фактическими и прогнозируемыми

будущими результатами Globaltrans или МИТ могут быть обусловлены множеством

факторов, в том числе общим состоянием экономики, конкурентной средой, рисками,

связанными с осуществлением хозяйственной деятельности в Российской Федерации,

изменениями условий на рынке, на котором Globaltrans или МИТ осуществляют свою

деятельность, а также многими иными рисками, непосредственно относящимися к

Globaltrans или МИТ и к их деятельности.

Данное сообщение содержит определенную информацию операционного и

финансового характера относительно МИТ. Данная информация была получена

Группой в результате ограниченной комплексной проверки, проведенной в связи с

приобретением МИТ. В связи с этим, возможности Группы по сбору и изучению такой

информации были ограничены, и Группа не имела возможности подтвердить ее

полноту, корректность или объективность. Информация финансового характера в

отношении МИТ, содержащаяся в данном сообщении, основана на финансовой

отчетности МИТ, подготовленной в соответствии с МСФО, и представлена в российских

рублях. Информация финансового характера в отношении МИТ в долларах США была

получена путем конвертации соответствующих сумм в российских рублях по

предусмотренному данным сообщений курсу, если прямо не предусмотрено иное.__

 
 
 
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала