«Об этапах процедуры эмиссии эмиссионных ценных бумаг эмитента»
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента Открытое акционерное общество «Синергия»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «Синергия»
1.3. Место нахождения эмитента Российская Федерация, 143180, Московская область, город Звенигород, улица Ленина, дом 28а
1.4. ОГРН эмитента 1047796969450
1.5. ИНН эмитента 7705634425
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 55052-Е
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.sygroup.ru
2. Содержание сообщения
«Сведения об утверждении решения о выпуске ценных бумаг»
2.1. Орган управления эмитента, утвердивший решение о выпуске ценных бумаг, и способ принятия решения, а также форма голосования: Решение о выпуске ценных бумаг утверждено Советом директоров «ОАО «Синергия». Форма голосования – заочное голосование (опросным путем).
2.2. Дата и место проведения собрания (заседания) уполномоченного органа управления эмитента, на котором принято решение об утверждении решения о выпуске ценных бумаг: «28» апреля 2012 года (дата окончания приема бюллетеней), Российская Федерация, 117485, г. Москва, ул. Обручева, дом 30/1, строение 1, ОАО «Синергия» (адрес приема заполненных бюллетеней для голосования на заседании).
2.3. Дата составления и номер протокола собрания (заседания) уполномоченного органа управления эмитента, на котором принято решение об утверждении решения о выпуске ценных бумаг: «28» апреля 2012 года, Протокол № 108.
2.4. Кворум и результаты голосования по вопросу об утверждении решения о выпуске ценных бумаг.
В голосовании приняли участие 7 из 7 членов Совета директоров. Кворум для принятия решений по всем вопросам повестки дня имелся.
Результаты голосования:
«За» - 7 (Семь) голосов (Мечетин А.А., Белокопытов Н.В., Купцов С.А., Алеевский Д.А., Гомзяков А.А., Малашенко Н.Г., Молчанов С.В.)
«Против» - 0 (Ноль) голосов
«Воздержался» - 0 (Ноль) голосов
Решение принято.
2.5. Вид, категория (тип), серия и иные идентификационные признаки размещаемых ценных бумаг.
Документарные процентные неконвертируемые биржевые облигации Открытого акционерного общества «Синергия» на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии БО-03 в количестве 2 000 000 (Два миллиона) штук номинальной стоимостью 1 000 (Одна тысяча) рублей каждая общей номинальной стоимостью 2 000 000 000 (Два миллиарда) рублей, со сроком погашения в 1 092 (Одна тысяча девяносто второй) день с даты начала размещения облигаций выпуска (далее по тексту – «Биржевые облигации серии БО-03»).
2.6. Срок погашения:
Дата начала погашения:
Биржевые облигации серии БО-03 погашаются в 1 092 (Одна тысяча девяносто второй) день с даты начала размещения Биржевых облигаций БО-03.
Дата окончания погашения:
Даты начала и окончания погашения Биржевых облигаций серии БО-03 выпуска совпадают.
2.7. Количество размещаемых ценных бумаг и номинальная стоимость каждой размещаемой ценной бумаги: 2 000 000 (Два миллиона) штук номинальной стоимостью 1 000 (Одна тысяча) рублей каждая, общей номинальной стоимостью 2 000 000 000 (Два миллиарда) рублей.
2.8. Способ размещения ценных бумаг: открытая подписка
2.9. Цена размещения ценных бумаг или порядок ее определения.
Цена размещения Биржевых облигаций серии БО-03 в первый и последующие дни размещения устанавливается в размере 100% (Сто процентов) от номинальной стоимости Биржевых облигаций серии БО-03, что составляет 1 000 (Одну тысячу) рублей за одну Биржевую облигацию серии БО-03.
Начиная со второго дня размещения Биржевых облигаций серии БО-03, покупатель при совершении сделки купли-продажи Биржевых облигаций серии БО-03 также уплачивает накопленный купонный доход (НКД) по Биржевым облигациям серии БО-03, определяемый по следующей формуле:
НКД = Nom * C1 * (T - T0) / 365/ 100%, где
НКД - накопленный купонный доход, руб.
Nom - номинальная стоимость одной Биржевой облигации серии БО-03, руб.;
С1 - размер процентной ставки первого купона, в процентах годовых;
T - дата размещения Биржевых облигаций серии БО-03;
T0 - дата начала размещения Биржевых облигаций серии БО-03.
Величина накопленного купонного дохода в расчете на одну Биржевую облигацию серии БО-03 определяется с точностью до одной копейки (округление производится по правилам математического округления). При этом под правилом математического округления следует понимать метод округления, при котором значение целой копейки (целых копеек) не изменяется, если первая за округляемой цифра равна от 0 до 4, и изменяется, увеличиваясь на единицу, если первая за округляемой цифра равна 5 - 9.
2.10. Срок (даты начала и окончания) размещения ценных бумаг или порядок его определения.
Дата начала размещения или порядок ее определения:
Размещение Биржевых облигаций серии БО-03 может быть начато не ранее чем через 7 (Семь) дней с момента раскрытия Эмитентом, а также фондовой биржей, осуществившей допуск Биржевых облигаций серии БО-03 к торгам, информации о допуске Биржевых облигаций серии БО-03 к торгам на фондовой бирже в процессе размещения.
Сообщение о допуске Биржевых облигаций серии БО-03 к торгам в процессе их размещения и порядке доступа к информации, содержащейся в Проспекте ценных бумаг, публикуется Эмитентом в порядке и сроки, указанные в п. 11 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 2.9. Проспекта ценных бумаг.
Дата начала размещения Биржевых облигаций серии БО-03 устанавливается уполномоченным органом управления Эмитента.
Сообщение о дате начала размещения Биржевых облигаций серии БО-03 публикуется Эмитентом в следующие сроки:
- в Ленте новостей - не позднее, чем за 5 (Пять) дней до даты начала размещения ценных бумаг;
- на сайте Эмитента в сети Интернет по адресу http://www.sygroup.ru: - не позднее, чем за 4 (Четыре) дня до даты начала размещения ценных бумаг.
При этом, публикация на странице в сети Интернет осуществляется после публикации в Ленте новостей.
Эмитент уведомляет Закрытое акционерное общество «Фондовая биржа ММВБ» (ФБ ММВБ, Биржа) и НРД об определенной дате начала размещения Биржевых облигаций серии БО-03 не позднее, чем за 5 (Пять) дней до даты начала размещения ценных бумаг.
Дата начала размещения Биржевых облигаций серии БО-03, определенная уполномоченным органом управления Эмитента, может быть изменена решением того же органа управления Эмитента, при условии соблюдения требований к порядку раскрытия информации об изменении даты начала размещения Биржевых облигаций серии БО-03, определенному законодательством Российской Федерации, Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг.
В случае принятия Эмитентом решения об изменении даты начала размещения ценных бумаг, раскрытой в порядке, предусмотренном выше, Эмитент обязан опубликовать сообщение об изменении даты начала размещения ценных бумаг в Ленте новостей и на странице Эмитента в сети Интернет не позднее 1 (Одного) дня до наступления такой даты. При этом, публикация на странице в сети Интернет осуществляется после публикации в Ленте новостей.
Эмитент информирует Биржу о принятых решениях не позднее, не позднее 1 (Одного) дня с даты принятия уполномоченным органом Эмитента решения об изменении даты начала размещения ценных бумаг.
Дата окончания размещения или порядок ее определения:
Датой окончания размещения Биржевых облигаций серии БО-03 является более ранняя из следующих дат:
а) 10-й (Десятый) рабочий день с даты начала размещения Биржевых облигаций серии БО-03;
б) дата размещения последней Биржевой облигации серии БО-03 выпуска.
Выпуск Биржевых облигаций серии БО-03 не предполагается размещать траншами.
2.11. Иные условия размещения ценных бумаг, определенные решением об их размещении.
Форма оплаты:
При приобретении Биржевых облигаций серии БО-03 предусмотрена форма оплаты только денежными средствами в валюте Российской Федерации в безналичном порядке.
Возможность рассрочки при оплате Биржевых облигаций серии БО-03 выпуска не предусмотрена.
Форма и порядок погашения:
Погашение Биржевых облигаций серии БО-03 производится денежными средствами в валюте Российской Федерации в безналичном порядке. Возможность выбора владельцами Биржевых облигаций серии БО-03 формы погашения Биржевых облигаций серии БО-03 не предусмотрена.
Общество исполняет обязанность по погашению Биржевых облигаций серии БО-03 путем перечисления денежных средств НРД. Указанная обязанность считается исполненной Обществом с даты поступления денежных средств на счет НРД.
Если дата погашения Биржевых облигаций серии БО-03 приходится на нерабочий праздничный или выходной день - независимо от того, будет ли это государственный выходной день или выходной день для расчетных операций, - то перечисление надлежащей суммы производится в первый рабочий день, следующий за нерабочим праздничным или выходным. Владелец Биржевых облигаций серии БО-03 не имеет права требовать начисления процентов или какой-либо иной компенсации за такую задержку в платеже.
Расходы по внесению приходных записей по счетам депо:
Расходы, связанные с внесением приходных записей о зачислении размещаемых Биржевых облигаций серии БО-03 на счета депо их первых владельцев (приобретателей), несут владельцы (приобретатели) Биржевых облигаций сери БО-03.
Досрочное погашение:
Предусмотрена возможность досрочного погашения Биржевых облигаций серии БО-03 по требованию владельцев и по усмотрению Общества.
Условия и порядок досрочного погашения Биржевых облигаций серии БО-03 определяются Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг.
Доход по облигациям.
Доходом по Биржевым облигациям серии БО-03 является сумма купонных доходов, начисляемых за каждый купонный период.
Биржевые облигации серии БО-03 имеют шесть купонных периодов. Длительность каждого из купонных периодов устанавливается равной 182 (Сто восемьдесят два) дня.
Размер процента (купона) на каждый купонный период устанавливается уполномоченным органом управления Общества в процентах годовых от непогашенной части номинальной стоимости Биржевых облигаций серии БО-03 с точностью до сотой доли процента. Непогашенная часть номинальной стоимости определяется как разница между номинальной стоимостью одной Биржевой облигации серии БО-03 и её частью, погашенной при частичном досрочном погашении Биржевых облигаций серии БО-03 (в случае если решение о частичном досрочном погашении принято Обществом в соответствии с Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг).
2.12. Предоставление участникам (акционерам) эмитента и (или) иным лицам преимущественного права приобретения ценных бумаг: преимущественное право приобретения Биржевых облигаций серии БО-03 не предусмотрено.
2.13. В случае, когда регистрация проспекта ценных бумаг осуществляется по усмотрению эмитента, – факт принятия эмитентом обязанности раскрывать информацию после каждого этапа процедуры эмиссии ценных бумаг:
В соответствии с пунктом 3 статьи 27.5.2 Федерального закона от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг» (далее – «Закон о рынке ценных бумаг») эмиссия биржевых облигаций осуществляется без государственной регистрации их выпуска, регистрации проспекта биржевых облигаций и государственной регистрации отчета об итогах их выпуска. Тем не менее, в соответствии с пунктом 9 указанной статьи Закона о рынке ценных бумаг Эмитент обязан раскрывать информацию после каждого этапа процедуры эмиссии ценных бумаг в соответствии со статьей 30 Закона о рынке ценных бумаг.
3. Подпись
3.1. Председатель Правления
ОАО «Синергия» Мечетин А.А.
(подпись)
3.2. Дата “28” апреля 2012г. М.П.
