На прошлой неделе источник в банковских кругах сообщил агентству "Прайм", что Газпромбанк размещает семилетние субординированные еврооблигации в объеме 500 миллионов долларов с доходностью 7,25% годовых.
Газпромбанк имеет долгосрочный рейтинг Standard & Poor's на уровне "BB+" со стабильным прогнозом, краткосрочный "B" и рейтинг по национальной шкале "ruAA+".
Эмитентом ценных бумаг выступает компания GPB Eurobond Finance PLC.
Облигации имеют рейтинг на две ступени ниже, чем рейтинг Газпромбанка, в соответствии с методологией S&P - в частности, из-за субординированной структуры займа и структуры его погашения.
Источники ранее сообщили "Прайму", что финальный объем выпуска может составить 500-600 миллионов долларов. В минувший четверг банк устанавливал ориентир доходности по выпуску в размере 7,5% годовых, в пятницу ориентир был снижен до 7,25% годовых.
Эмитент 25-26 апреля провел встречи с инвесторами по размещению евробондов: 25 апреля в Лондоне и Сингапуре, 26 апреля - в Гонконге и Швейцарии. Организаторами выпуска являются Deutsche Bank и BNP Paribas, соорганизатором - дочерняя компания эмитента GPB-Financial Services.
Зампред правления Газпромбанка Александр Соболь в марте говорил, что объем евробондов, запланированный на 2012 год, составит до 1 миллиарда долларов. В свою очередь, вице-президент Газпромбанка Андрей Зокин заявил 25 апреля, что планируется выпустить бонды на сумму около 2 миллиардов долларов. Заимствования необходимы Газпромбанку на развитие кредитного портфеля.
В последний раз эмитент выходил на рынок заимствований в конце 2011 года, разместив евробонды на 420 миллионов швейцарских франков.
Кроме того, в обращении у Газпромбанка находятся три выпуска еврооблигаций на 1,62 миллиарда долларов, а также рублевые евробонды на 20 миллиардов рублей.
