Первоначально Facebook намеревалась предложить инвесторам 337 миллионов акций по цене от 28 до 35 долларов за ценную бумагу. Однако накануне компания повысила ценовой диапазон IPO до 34-38 долларов за ценную бумагу. Ожидается, что Facebook проведет окончательный прайсинг IPO вечером в четверг 17 мая.
В обновленном проспекте IPO Facebook сообщила, что предложит инвесторам на 84 миллиона больше акций, чем планировалось. Эти ценные бумаги продадут существующие акционеры Facebook – объем реализуемых ими акций вырастет с 157 до 241 миллиона акций.
Причиной повышения объема IPO может стать повышенный интерес со стороны инвесторов - о том, что спрос на акции Facebook уже превысил предложение, агентство Рейтер сообщило еще на прошлой неделе.
Общий объем IPO в 421,23 миллиона акций не включает в себя более чем 63 миллиона ценных бумаг, которые дополнительно могут продать банки-организаторы IPO, отмечает Ассошиэйтед Пресс.
При размещении всех акций по средней цене в 36 долларов Facebook привлечет в ходе IPO более 15 миллиардов долларов, а если ей удастся разместить акции по верхней границе ценового диапазона, то эта сумма превысит 16 миллиардов долларов.
С учетом акций, которые могут продать андеррайтеры, общая сумма IPO может достичь 18,4 миллиарда долларов, что сделает первичное размещение акций компаний одним из крупнейших в истории.
В обновленном проспекте также отмечается, что глава Facebook Марк Цукерберг будет контролировать после IPO около 55,8% голосующих акций компании – на 1,5% ниже, чем планировалось ранее.
Публичное размещение акций Facebook обещает стать крупнейшим событием года в интернет-индустрии – оценка активов соцсети, число пользователей которой составляет более 900 миллионов человек, может превысить 100 миллиардов долларов. Ожидается, что акции компании начнут торговаться на бирже NASDAQ под тикером "FB" в пятницу.
Главным организатором IPO Facebook выступит инвестбанк Morgan Stanley. Кроме того, соцсеть привлекла к организации размещения акций еще 32 банка, в том числе, Goldman Sachs, Bank of America Merrill Lynch, Barclays Capital, JP Morgan и другие, передает РИА Новости.
