«Об этапах процедуры эмиссии эмиссионных ценных бумаг эмитента»
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента МОРСКОЙ АКЦИОНЕРНЫЙ БАНК (Открытое Акционерное общество)
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента МОРСКОЙ БАНК (ОАО)
1.3. Место нахождения эмитента 127055, Российская Федерация, г. Москва, ул.Сущевская, дом 19, строение 7
1.4. ОГРН эмитента 1027700568224
1.5. ИНН эмитента 7714060199
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 00077В
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации www.maritimebank.com
2. Содержание сообщения
«Об утверждении решения о выпуске (дополнительном выпуске) ценных бумаг»
2.1. Орган управления эмитента, утвердивший решение о выпуске ценных бумаг, и способ принятия решения, а также форма голосования: Решение о выпуске ценных бумаг утверждено Советом директоров МОРСКОГО БАНКА (ОАО) путем проведения заседания в очной форме (совместное присутствие членов Совета директоров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование).
2.2. Дата и место проведения собрания (заседания) уполномоченного органа управления эмитента, на котором принято решение об утверждении решения о выпуске ценных бумаг: 28 мая 2012 г., Россия, г. Москва, Серебряническая наб., дом 29.
2.3. Дата составления и номер протокола собрания (заседания) уполномоченного органа управления эмитента, на котором принято решение об утверждении решения о выпуске ценных бумаг: 29 мая 2012 г., Протокол № 04/12.
2.4. Кворум и результаты голосования по вопросу об утверждении решения о выпуске ценных бумаг: в заседании приняли участие 3 члена Совета директоров МОРСКОГО БАНКА (ОАО) - Генералов Сергей Владимирович; Лихачев Максим Васильевич; Руденко Дмитрий Васильевич. Необходимый кворум для проведения заседания Совета директоров и принятия решения имеется.
Результаты голосования:
Голосовали:
«ЗА» - 3 голоса членов Совета директоров:
Генералов Сергей Владимирович; Лихачев Максим Васильевич; Руденко Дмитрий Васильевич;
«ПРОТИВ» - 0 голосов
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов
Решение принято единогласно.
2.5. Вид, категория (тип), серия и иные идентификационные признаки размещаемых ценных бумаг: документарные процентные неконвертируемые облигации на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии 01 (далее по тексту именуются совокупно «Облигации» или «Облигации выпуска», и по отдельности - «Облигация» или «Облигация выпуска») с возможностью досрочного погашения по требованию владельцев и по усмотрению эмитента.
2.6. Срок погашения (для облигаций и опционов эмитента): 1 099 (Одна тысяча девяносто девятый) день с даты начала размещения Облигаций выпуска (далее - «Дата погашения»). Даты начала и окончания погашения Облигаций выпуска совпадают.
Если Дата погашения Облигаций приходится на нерабочий праздничный или выходной день - независимо от того, будет ли это государственный выходной день или выходной день для расчетных операций, - то выплата надлежащей суммы производится в первый рабочий день, следующий за нерабочим праздничным или выходным днем. Владелец Облигаций не имеет права требовать начисления процентов или какой-либо иной компенсации за такую задержку в платеже.
2.7. Количество размещаемых ценных бумаг и номинальная стоимость (если наличие номинальной стоимости предусмотрено законодательством Российской Федерации) каждой размещаемой ценной бумаги: 1 500 000 (Один миллион пятьсот тысяч) штук номинальной стоимостью 1 000 (Одна тысяча) рублей каждая.
2.8. Способ размещения ценных бумаг: открытая подписка.
2.9. Цена размещения ценных бумаг или порядок ее определения: Цена размещения Облигаций в первый и последующие дни размещения устанавливается в размере 100 (Сто) процентов от номинальной стоимости Облигаций – 1 000 (Одна тысяча) рублей за 1 (Одну) Облигацию.
Начиная со 2-го (Второго) дня размещения Облигаций выпуска покупатель при совершении операции по приобретению Облигаций также уплачивает накопленный купонный доход по Облигациям, рассчитанный с даты начала размещения Облигаций по следующей формуле:
НКД = C1 * Nom * (T – T0)/ 365/ 100 %,
где
Nom –номинальная стоимость одной Облигации, руб.;
C1 - величина процентной ставки по первому купону, установленная в порядке, предусмотренном п.13 Решения о выпуске ценных бумаг и п.9.1.2. Проспекта ценных бумаг, проценты годовых;
T0 - дата начала размещения Облигаций,
T – дата размещения Облигаций.
Величина накопленного купонного дохода в расчете на одну Облигацию определяется с точностью до одной копейки (округление производится по правилам математического округления. При этом под правилом математического округления следует понимать метод округления, при котором значение целой копейки (целых копеек) не изменяется, если первая за округляемой цифра равна от 0 до 4, и изменяется, увеличиваясь на единицу, если первая за округляемой цифра равна 5 - 9).
2.10. Срок (даты начала и окончания) размещения ценных бумаг или порядок его определения:
Дата начала размещения или порядок ее определения:
Дата начала размещения Облигаций настоящего выпуска определяется решением единоличного исполнительного органа Эмитента после государственной регистрации выпуска Облигаций и доводится до сведения всех заинтересованных лиц в соответствии с законодательством Российской Федерации и порядком раскрытия информации, указанном в п. 14. Решения о выпуске ценных бумаг и п. 2.9. Проспекта ценных бумаг.
Размещение Облигаций начинается не ранее, чем через 2 (Две) недели после даты раскрытия информации о государственной регистрации выпуска Облигаций в соответствии с требованиями Федерального закона «О рынке ценных бумаг» и нормативных правовых актов федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг, а также в соответствии с п. 14 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 2.9. Проспекта ценных бумаг.
Дата начала размещения Облигаций, определенная единоличным исполнительным органом Эмитента, может быть изменена решением того же органа управления Эмитента, при условии соблюдения требований к порядку раскрытия информации об изменении даты начала размещения Облигаций, определенных законодательством Российской Федерации, Решением о выпуске ценных бумаг, Проспектом ценных бумаг.
О дате начала размещения Облигаций Эмитент уведомляет Биржу и НРД не позднее следующего дня с даты принятия такого решения.
В случае принятия Эмитентом решения об изменении даты начала размещения Облигаций, раскрытой в порядке, предусмотренном выше, Эмитент обязан опубликовать сообщение об изменении даты начала размещения ценных бумаг в ленте новостей и на странице в сети Интернет по адресу http://www.maritimebank.com не позднее 1 (Одного) дня до наступления такой даты.
Об изменении даты начала размещения Облигаций Эмитент уведомляет Биржу и НРД в дату принятия такого решения.
Дата окончания размещения или порядок ее определения:
Датой окончания размещения Облигаций является более ранняя из следующих дат:
1) 5 (Пятый) рабочий день с даты начала размещения Облигаций;
2) дата размещения последней Облигации данного выпуска.
При этом дата окончания размещения Облигаций не может быть позднее одного года с даты государственной регистрации выпуска Облигаций.
2.11. Иные условия размещения ценных бумаг, определенные решением об их размещении:
Размещение Облигаций проводится путём заключения сделок купли-продажи на торгах, проводимых Закрытым акционерным обществом «Фондовая биржа ММВБ» (далее – Биржа).
Форма оплаты облигаций:
Облигации оплачиваются денежными средствами в валюте Российской Федерации (рубли) в безналичном порядке. Оплата ценных бумаг неденежными средствами не предусмотрена.
Денежные расчеты по сделкам купли-продажи Облигаций при их размещении осуществляются на условиях «поставка против платежа». Возможность рассрочки при оплате не предусмотрена.
Расходы, связанные с внесением приходных записей о зачислении размещаемых Облигаций на счета депо их первых владельцев (приобретателей), несут первые владельцы (приобретатели) таких Облигаций.
Срок обращения облигаций:
1 099 (Одна тысяча девяносто девятый) день с даты начала размещения Облигаций.
Порядок погашения облигаций:
Погашение Облигаций производится денежными средствами в валюте Российской Федерации (рубли) в безналичном порядке в пользу владельцев Облигаций. Возможность выбора владельцами Облигаций формы погашения Облигаций не предусмотрена.
Погашение Облигаций производится по номинальной стоимости Облигаций или по остатку номинальной стоимости Облигаций (далее - по непогашенной части номинальной стоимости Облигаций). Непогашенная часть номинальной стоимости определяется как разница между номинальной стоимостью одной Облигации и её частью, погашенной при частичном досрочном погашении Облигаций (в случае если решение о частичном досрочном погашении принято Эмитентом в соответствии с Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг).
Эмитент исполняет обязанность по погашению Облигаций путем перечисления денежных средств Небанковской кредитной организации закрытому акционерному обществу «Национальный расчетный депозитарий» (далее – НРД). Указанная обязанность считается исполненной Эмитентом с даты поступления денежных средств на счет НРД.
Предусмотрена возможность досрочного погашения Облигаций по требованию владельцев Облигаций.
Предусмотрена возможность досрочного погашения Облигаций по усмотрению Эмитента, в том числе возможность частичного досрочного погашения Облигаций.
Порядок определения дохода по облигациям:
Доход по Облигациям выплачивается за определенные периоды (купонные периоды).
Доходом по Облигациям является сумма купонных доходов, начисляемых за каждый купонный период в виде процентов от непогашенной части номинальной стоимости Облигаций и выплачиваемых в дату окончания соответствующего купонного периода. Непогашенная часть номинальной стоимости Облигаций определяется как разница между номинальной стоимостью одной Облигации и её частью, погашенной при частичном досрочном погашении Облигаций (в случае если решение о частичном досрочном погашении номинальной стоимости Облигаций принято Эмитентом в соответствии с Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг).
Облигации выпуска имеют 6 (Шесть) купонных периодов.
Длительность первого, второго, третьего, четвертого, пятого купонных периодов устанавливается равной 182 (Ста восьмидесяти двум) дням. Длительность шестого купонного периода устанавливается равной 189 (Ста восьмидесяти девяти) дням.
Купонный доход выплачивается в дату окончания соответствующего купонного периода. Купонный доход по 6 (Шестому) купону выплачивается одновременно с погашением Облигаций в 1 099 (Одна тысяча девяносто девятый) день с даты начала размещения Облигаций.
Купонный доход по неразмещенным Облигациям не начисляется и не выплачивается.
Размер дохода по Облигациям устанавливается в виде процента от непогашенной части номинальной стоимости Облигаций.
Процентная ставка по первому купону определяется путем проведения Конкурса по определению процентной ставки первого купона Облигаций на Бирже среди потенциальных покупателей Облигаций в дату начала размещения Облигаций либо устанавливается единоличным исполнительным органом Эмитента не позднее, чем за 1 (Один) день до даты начала размещения Облигаций, в случае размещения Облигаций путем сбора адресных заявок со стороны покупателей на приобретение Облигаций по фиксированной цене и ставке купона.
Размер процента по второму, третьему, четвертому, пятому, шестому купонам определяется единоличным исполнительным органом Эмитента в соответствии с Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг.
Выплата купонного дохода по Облигациям производится в рублях Российской Федерации в безналичном порядке.
Если дата выплаты купонного дохода приходится на нерабочий праздничный или выходной день - независимо от того, будет ли это государственный выходной день или выходной день для расчетных операций, - то выплата надлежащей суммы производится в первый рабочий день, следующий за нерабочим праздничным или выходным днем. Владелец Облигаций не имеет права требовать начисления процентов или какой-либо иной компенсации за такую задержку в платеже.
Эмитент исполняет обязанность по выплате купонного дохода по Облигациям путем перечисления денежных средств НРД. Указанная обязанность считается исполненной Эмитентом с даты поступления денежных средств на счет НРД.
2.12. Предоставление участникам (акционерам) эмитента и (или) иным лицам преимущественного права приобретения ценных бумаг: Преимущественное право приобретения размещаемых Облигаций не предусмотрено.
2.13. Регистрация Проспекта ценных бумаг является обязательной процедурой в процессе выпуска облигаций МОРСКОГО БАНКА (ОАО). МОРСКОЙ БАНК (ОАО) принимает на себя обязанность раскрывать информацию после каждого этапа процедуры эмиссии ценных бумаг в соответствии с действующим законодательством РФ.
3. Подпись
3.1. И.о. Председателя Правления
МОРСКОГО БАНКА (ОАО) Ю.В. Бардин
(подпись)
3.2. Дата “ 29 ” мая 2012 г.
