Банк ЗЕНИТ, являющийся одним из лидеров на российском облигационном рынке, выступил организатором дебютного выпуска облигаций СМП Банка. 29 мая 2012 года пятилетние облигации серии 01 общей номинальной стоимостью 3 млрд руб. (индивидуальный государственный регистрационный номер 40103368В от 05.08.2011) были успешно размещены на ЗАО «ФБ ММВБ» по открытой подписке в форме букбилдинг.
В ходе формирования книги заявок было получено более 30 предложений о приобретении с диапазоном ставок первого купона от 10% до 10,5% годовых. Общий спрос составил более 3,5 млрд руб. В результате ставка первого купона была определена в размере 10,25% годовых. Эффективная доходность облигаций к полугодовой оферте составила 10,51% годовых.
«СМП Банк – динамично развивающаяся кредитная организация. Поэтому тот спрос на ее облигации, который мы увидели, вполне закономерен. Кроме того, СМП Банк предложил инвесторам полугодовую оферту по своим бумагам, что, безусловно, повысило привлекательность облигаций эмитента, — отметил, комментируя результаты размещения, Кирилл Копелович, Начальник Инвестиционного департамента Банка ЗЕНИТ. — Вдобавок, адекватный рыночный спрос подтвердил, что даже на нестабильном рынке инвесторам комфортно покупать финансовые инструменты, выпуск которых организует Банк ЗЕНИТ».
Дополнительная информация по облигационному займу
Организаторы займа: ОАО Банк ЗЕНИТ и ОАО «СМП Банк».
Со-организаторы: ООО «Компания БКС» и ОАО «Углеметбанк».
Андеррайтеры: АКБ «Вятка-банк» ОАО, АКБ «РУССЛАВБАНК» (ЗАО), ОАО АКБ «АВАНГАРД», ОАО «МЕТКОМБАНК» (Каменск – Уральский)..
Со-андеррайтеры: АКБ «Военно-Промышленный Банк» (ЗАО), ОАО «МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК».
Технический агент размещения и платежный агент: ОАО «СМП Банк».
Банковская группа ЗЕНИТ
Банковская группа ЗЕНИТ образована в 2005 году в результате приобретения Банком ЗЕНИТ контрольного пакета акций АБ «Девон-Кредит». В 2007 году в Банковскую группу вошли Липецккомбанк и Сочигазпромбанк (переименован в Банк ЗЕНИТ Сочи). В декабре 2008 года в состав Группы был включен Спиритбанк (г. Тула). В соответствии с консолидированной отчетностью Банковской группы по стандартам МСФО за 2011 г. капитал первого уровня составил 22,3 млрд рублей, активы – 246,7 млрд рублей. Группа предоставляет полный спектр банковских услуг: комплексное обслуживание корпоративных клиентов, розничные услуги, частное банковское обслуживание (Private Banking), услуги инвестиционного банка, межбанковский бизнес. Банковская группа ЗЕНИТ представлена в 25 из 83 регионов Российской Федерации, собственная сеть продаж на конец 2011 года насчитывала 180 точек. Группа обладает широкой международной корреспондентской сетью банков - партнеров, сотрудничает с более чем 100 международными институтами в Европе, Америке и Азии. Банк ЗЕНИТ имеет рейтинги международных рейтинговых агентств на уровне Bа3/Stable (Moody's) и B+/Stable (Fitch).
Контактная информация:
Владимир Сысоев,
Начальник Управления по связям с общественностью
Банка ЗЕНИТ
Тел.: 8 (495) 937-07-37, доб. 3161
E-mail: v.sisoev@zenit.ru
