1.1. Полное фирменное наименование эмитента Общество с ограниченной ответственностью
«ВТБ Капитал Финанс»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ООО «ВТБ Капитал Финанс»
1.3. Место нахождения эмитента Российская Федерация, 125047, г. Москва, 4-й Лесной переулок, дом 4
1.4. ОГРН эмитента 1117746422243
1.5. ИНН эмитента 7710890150
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 36408-R
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации www.vtbcapital.ru/#VTB_Capital_Finance_disclosure
2. Содержание сообщения
Сообщение о сроке для направления оферт от потенциальных приобретателей облигаций с предложением заключить предварительные договоры
Вид, категория (тип), серия и иные идентификационные признаки размещаемых ценных бумаг: облигации документарные процентные неконвертируемые на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии 11 в количестве 5 000 000 (Пять миллионов) штук номинальной стоимостью 1 000 (Одна тысяча) рублей каждая со сроком погашения в 3 640 (Три тысячи шестьсот сороковой) день с даты начала размещения облигаций, размещаемые путем открытой подписки с возможностью досрочного погашения по требованию их владельцев и досрочного (частичного досрочного) погашения по усмотрению эмитента с фиксированным купонным доходом и возможностью получения дополнительного дохода (государственный регистрационный номер выпуска: 4-11-36408-R, дата государственной регистрации: 28 декабря 2011 г.; далее также - "Облигации").
Дата принятия решения: «30» мая 2012 г.
Орган, принявший решение: Решение принято приказом единоличного исполнительного органа Общества с ограниченной ответственностью «ВТБ Капитал Финанс» (далее также – «Эмитент»), Приказ от «30» мая 2012 г. № 30-05-2012/1.
Срок для направления оферт: срок для направления оферт от потенциальных приобретателей Облигаций с предложением заключить Предварительные договоры (как данный термин определен в Решении о выпуске Облигаций) в отношении облигаций документарных процентных неконвертируемых на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии 11 в количестве 5 000 000 (Пять миллионов) штук номинальной стоимостью 1 000 (Одна тысяча) рублей каждая со сроком погашения в 3 640 (Три тысячи шестьсот сороковой) день с даты начала размещения облигаций, размещаемых путем открытой подписки с возможностью досрочного погашения по требованию их владельцев и досрочного (частичного досрочного) погашения по усмотрению эмитента с фиксированным купонным доходом и возможностью получения дополнительного дохода (государственный регистрационный номер выпуска: 4-11-36408-R, дата государственной регистрации: 28 декабря 2011 г.) (далее выше и ниже по тексту – «Облигации») начинается в 11:00 по московскому времени «01» июня 2012 г. (дата начала срока для направления оферт) и заканчивается в 15:00 по московскому времени «06» июня 2012 г. (дата окончания срока для направления оферт).
Сбор оферт от потенциальных инвесторов на заключение Предварительных договоров начинается не ранее даты допуска фондовой биржей данного выпуска Облигаций к торгам в процессе их размещения и заканчивается не позднее даты, непосредственно предшествующей дате начала срока размещения Облигаций.
Прием оферт от потенциальных инвесторов с предложением заключить Предварительные договоры допускается только с даты раскрытия в ленте новостей информации о направлении оферт от потенциальных инвесторов с предложением заключить Предварительные договоры.
Первоначально установленная решением уполномоченного органа Эмитента дата окончания срока для направления оферт от потенциальных инвесторов на заключение Предварительных договоров может быть изменена решением уполномоченного органа Эмитента. Информация об этом раскрывается не позднее, чем через 1 (один) день после даты принятия соответствующего решения в ленте новостей.
Кроме того указанная информация раскрывается на странице Эмитента в сети Интернет по адресу http://www.vtbcapital.ru/#VTB_Capital_Finance_disclosure, в течение 1 (Одного) дня с даты раскрытия в ленте новостей информации об изменении даты окончания срока для направления оферт от потенциальных инвесторов с предложением заключить Предварительные договоры.
Информация об истечении срока для направления оферт потенциальных инвесторов с предложением заключить Предварительные договоры раскрывается Эмитентом как «сообщение о сведениях, которые могут оказать существенное влияние на стоимость ценных бумаг акционерного общества» следующим образом:
- в ленте новостей не позднее дня, следующего за истечением срока для направления оферт с предложением заключить Предварительные договоры;
- на странице Эмитента в сети Интернет по адресу http://www.vtbcapital.ru/#VTB_Capital_Finance_disclosure не позднее дня, следующего за истечением срока для направления оферт с предложением заключить Предварительные договоры.
Порядок для направления оферт: направлять оферты с предложением заключить Предварительные договоры по адресу Андеррайтера - Российская Федерация, 123100, г. Москва, Пресненская набережная, д. 12, Закрытое акционерное общество «ВТБ Капитал».
Форма оферты от потенциального приобретателя с предложением заключить Предварительный договор купли-продажи облигаций:
[НА БЛАНКЕ ИНВЕСТОРА ИЛИ УПОЛНОМОЧЕННОГО ИМ ЛИЦА]
Дата:
В Закрытое акционерное общество «ВТБ Капитал»
Российская Федерация, 123100, г. Москва, Пресненская набережная, д. 12 Вниманию: Павла Васильева
Факс: (495) 589-21-67
e-mail: Pavel.Vasilyev@vtbcapital.com
ОФЕРТА О ЗАКЛЮЧЕНИИ ПРЕДВАРИТЕЛЬНОГО ДОГОВОРА КУПЛИ-ПРОДАЖИ ОБЛИГАЦИЙ
Мы ознакомились с условиями и порядком участия в размещении неконвертируемых процентных документарных облигаций на предъявителя с обязательным централизованным хранением Общества с ограниченной ответственностью «ВТБ Капитал Финанс» (далее – «Эмитент») серии 11 в количестве 5 000 000 (Пять миллионов) штук номинальной стоимостью 1 000 (Одна тысяча) рублей каждая со сроком погашения в 3 640 (Три тысячи шестьсот сороковой) день с даты начала размещения облигаций, размещаемых путем открытой подписки с возможностью досрочного погашения по требованию их владельцев и досрочного (частичного досрочного) погашения по усмотрению эмитента с фиксированным купонным доходом и возможностью получения дополнительного дохода (государственный регистрационный номер выпуска: 4-11-36408-R, дата государственной регистрации: 28 декабря 2011 г.) (далее – «Облигации»), изложенными в Решении о выпуске ценных бумаг и Проспекте ценных бумаг - Облигаций.
Тщательно проанализировав финансовые, экономические, юридические и иные риски и последствия приобретения и владения Облигациями, мы настоящим заявляем о своем желании и готовности принять участие в размещении Облигаций и предлагаем купить у Эмитента Облигации на следующих условиях:
Максимальная сумма, на которую мы готовы купить Облигации (рубли РФ)* Минимальное значение Множителя**
[пожалуйста, укажите] [пожалуйста, укажите]
Настоящая оферта действительна до «08» июня 2012 года включительно.
Направляя настоящую оферту, мы соглашаемся с тем, что она может быть отклонена, акцептована полностью или в части.
Просим направить Уведомление об акцепте данной оферты по следующим координатам:
для отправки курьером: [укажите адрес Вашего офиса (для физического лица – место регистрации)],
для отправки по факсу: [укажите номер факса Вашего офиса (для физического лица – номер факса)],
для передачи по электронной почте: [укажите электронный адрес ответственного сотрудника Вашего офиса]
С уважением,
__________________
Имя:
Должность:
М.П.
* Данная сумма не включает расходы, связанные с приобретением Облигаций и проведением расчетов.
** Как данный термин определен в п.8.3 Решения о выпуске Облигаций, Введении, п. 2.7, п. 9.1.1 Проспекта ценных бумаг - Облигаций.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор
Общества с ограниченной ответственностью
«ВТБ Капитал Финанс» Д.С. Суспицын
(подпись)
3.2. Дата “ 30 ” мая 20 12 г. М.П.
