Лидерами роста к завершению торговой сессии стали бумаги Восточного РАО (+16,98%) и обыкновенные акции Татнефти (+4,69%). Лучше рынка также чувствовали себя обыкновенные акции Сургутнефтегаза (+2,91%). В лидерах падения значились котировки Камаза (-3,45%) и бумаги ТГК-9 (-2,09%). Привилегированные акции Сбербанка потеряли 1,92%.
Давление на акции Сбербанка продолжили оказывать пятничные новости о том, что вопросы обратного выкупа бумаг, а также конвертации привилегированных акций в обыкновенные в ближайшее время рассматриваться не будут.
Торги на российских биржах сегодня начались с падения основных индексов, которые в течение дня стремились отыграть утерянные позиции и вышли в плюс. На европейских биржах при этом также можно было наблюдать улучшение настроений по ходу торгов (к 18:30 МСК индекс Euro Stoxx 50 прибавил 0,71%), в то время как фьючерсы на американские индексы и цены на нефть в течение торгов в России стремились к выходу с отрицательной на положительную территорию.
Основные тенденции и события
Большинство крупнейших мировых фондовых площадок начало первые торги этой недели с падения, что было вызвано публикацией на выходных очередных слабых данных о состоянии экономики Китая, а также отрицанием Ангелой Меркель возможности введения единых евробондов для преодоления кризиса. Однако в течение дня можно было наблюдать заметное улучшение настроений под влиянием слухов о том, что официальные лица Германии все же могут пойти на уступки в вопросе новых методов поддержки европейского региона. Это станет возможным в том случае, если другие страны также разделят с Германией ответственность и, в частности, откажутся от независимости в проведении денежно-кредитной политики. Более подробно о новом плане может быть сообщено на саммите ЕС в конце июня.
Поддержку настроениям оказывали также положительные итоги проведенного на прошлой неделе в Ирландии референдума касательно принятия европейского бюджетного пакта («за» проголосовали более 60% участвовавших). Так называемая «тройка кредиторов» при этом положительно оценила проводимые в Португалии экономические реформы. Опубликованная сегодня статистика показала, что индекс цен производителей еврозоны в марте в месячном измерении остался на прежнем значении (ожид. +0,2%), а в годовом темпы роста цен упали с 3,5% до 2,6% (ожид. +2,7%). Данные были восприняты игроками как положительный сигнал, так как замедление инфляции позволит ЕЦБ действовать более свободно при необходимости смягчения монетарных условий.
На фоне вышеперечисленных новостей поступившая с утра информация о том, что международная помощь может вскоре потребоваться Кипру была достаточно быстро забыта инвесторами. Новости о том, что мировые лидеры призывают Испанию принять поддержку извне, были опровергнуты пресс-секретарем Ангелы Меркель, который заявил, что правительство страны само в состоянии решить данный вопрос.
Торги в США начались с разнонаправленного движения основных индексов, которые к 18:30 МСК потеряли около 0,1%. Опубликованные после начала торгов данные при этом показали неожиданное падение производственных заказов в апреле на 0,6% (ожид. +0,3%, пред. -2,1%), что в моменте ухудшило настроения на рынках.
Фьючерсы на нефть марки WTI с поставкой в августе прибавили 0,27% и торговались на уровне $83,78 за баррель. Фьючерсы на нефть марки Brent с поставкой в августе подешевели на 0,41% и находились на значении $97,58 за баррель. При этом стало известно, что стоимость так называемой «корзины» ОПЕК, которая учитывает цены всех производимых странами ОПЕК сортов нефти, впервые с октября прошлого года упала ниже отметки $100 за баррель. Иран, в то же время, заявил, что на предстоящей в июне встрече ОПЕК будет наставить на том, чтобы планка производства «черного золота» осталась на прежнем значении, что оказывало поддержку котировкам.
Завтра
США: 18:00 - индекс деловой активности ISM в секторе услуг в мае, выступление нескольких членов ФРС (в течение дня и после закрытия основных торгов).
Европа: 11:55-12:30 - окончательные индексы деловой активности в секторах услуг еврозоны и Германии в мае, 13:00 – изменение розничных продаж еврозоны в апреле, 14:00 – изменение промышленных заказов Германии в апреле.
Китай (до открытия торгов в России): индекс деловой активности в секторе услуг в мае от HSBC.
Рынок и перспективы
Индекс ММВБ в ходе торгов понедельника держался выше поддержки 1280 пунктов и стремился к психологически важному значению 1300 пунктов, способность удержать которое вновь даст «быкам» шанс на тестирование уровня 1325 пунктов. Недалеко от 1325 пунктов расположены «долгие» скользящие средние часового графика и средняя полоса Боллинжера дневного, закрепление выше которых необходимо для развития краткосрочной коррекции от минимальных значений. На данный момент технические индикаторы не говорят об однозначной способности «быков» вскоре отыграть сопротивление и предупреждают о необходимости соблюдения повышенной осторожности.
Первые торги новой недели неожиданно преподнесли игрокам на повышение приятный сюрприз – инвесторы совершали покупки в ожидании нового плана поддержки еврозоны, детали которого пока весьма туманны. «Быкам» в нынешних условиях, однако, только и остается, что надеяться на помощь мировых лидеров и регуляторов, в частности, на этой неделе слова о возможной поддержке могут прозвучать от Бена Бернанке, а также от представителей ЕЦБ и Банка Англии. Изменчивость настроений по-прежнему высока и поэтому играть на коррекционный отскок наверх стоит лишь при условии появления каких-либо благоприятных факторов. В обратном случае риски могут не оправдать себя, а сегодняшний рост может легко ликвидироваться очередными паническими продажами".
