ММК: Результаты за 1К12 по МСФО лучше ожиданий, - Олег Петропавловский и Эдуард Бадаев, ФГ БКС

Мы повышаем наш прогноз по EBITDA компании на 2012 г. на 5.1% и нашу целевую цену до $0.42, что предполагает потенциал роста 50%.

Исходя из привлекательного потенциала роста, а также поскольку акции ММК торговались хуже рынка и сопоставимых компаний по мультипликаторам, мы повышаем рекомендацию по бумагам компании с "ДЕРЖАТЬ" до "ПОКУПАТЬ".