«ПДУ - Финансовое планирование» - мощная онлайн платформа созданная для составления личного финансового плана. Любой пользователь, в режиме реального времени сможет составить индивидуальный финансовый план с учетом своего дохода/расходов, активов/пассивов. Платформа «ПДУ - Финансовое планирование» - позволяет осуществить всеохватывающее финансовое планирование в краткосрочной, среднесрочной и долгосрочной перспективах.
«ПДУ - Финансовое планирование» дает клиентам возможность получить ясное видение их доходов, расходов, сбережений и инвестиций. Платформа доступна 24 часа в сутки 7 дней в неделю через безопасный сетевой интерфейс с использованием сервисов Microsoft Azure.
Интерфейс платформы предельно прост в использовании. В основе сервиса «ПДУ -Финансовое планирование» лежит решение HaWaNeDo. Это аббревиатура, обозначающая слова Have («иметь»), Want («хотеть»), Need («нужно») и Do («делать»). То есть, при помощи этой услуги пользователь сможет оценить то, что он имеет, поставить определенные финансовые цели, которых бы он хотел достичь, а уже сама программа финансового планирования подскажет, насколько эти планы осуществимы и что нужно сделать для их реализации.
В программе «ПДУ - Финансовое планирование» финансовая история каждого пользователя делится на несколько частей-файлов. В файле «Have» можно внести данные о себе, своей семье, доходах и тратах. Файл «Want» – это желания, цели человека (например, новый дом, свой бизнес, образование детей, ранний выход на пенсию и тп.). Для того чтобы достичь желаемого, пользователю необходимо спланировать свои действия. Для этого в файле «Need» производится планирование. Например, если пользователь хочет приобрести яхту через пять лет, «ПДУ - Финансовое планирование» анализирует доходы и нужды семьи, составляет план накоплений на 5 лет или другой заданный программе период. В итоге пользователь четко видит, какую сумму ему необходимо откладывать в месяц, чтобы через заданный срок купить яхту, где придется экономить, а где, возможно, увеличить усилия (допустим, найти дополнительный заработок). Когда же цель достигнута, платформа вносит ее в своеобразный график – временную шкалу клиента, которая находится в файле «Do».
Отличительной особенностью «ПДУ - Финансовое планирование», является, оригинальная картотека – система карточек по каждому клиенту и членам его семьи. Карточки создаются на базе общих данных (с адресом, именем, фотографией), доходов, трат, активов. Каждая из них в итоге привязывается к тому или иному человеку – самому клиенту или его близким в зависимости от того, кто и какой вклад делает в семейный бюджет.
« Благодаря платформе «ПДУ - Финансовое планирование» – компания вышла на новый уровень в практике финансового консультирования. Теперь наши клиенты смогут самостоятельно, или с помощью финансовых консультантов «ПДУ» составлять личный финансовый план, с учетом всех своих потребностей и возможностей, что очень важно в современных экономических реалиях. «ПДУ - Финансовое планирование» – это новая ступень нашего сервиса, уникальный продукт, не имеющий аналогов в России, созданный специально для клиентов компании,» - прокомментировал событие Генеральный директор ИК «ПДУ» Лисьев А. В..
О компании «Первый доверительный управляющий»
Российская инвестиционная компания ООО «Первый доверительный управляющий» является профессиональным участником рынка ценных бумаг. Компания предоставляет услуги индивидуального доверительного управления юридическим и частным лицам. На рынке управления активами управляющая ООО «ПДУ» работает с 2005 года, с момента получения необходимых лицензий ФСФР. Компания имеет лицензии: на осуществление дилерской деятельности № 177-11756-010000, брокерской деятельности № 177-11751-100000 и доверительного управления ценными бумагами № 177-11763-001000. «Первый доверительный управляющий» является членом Национальной ассоциации участников фондового рынка (НАУФОР).
Подробная информация на:
www.1-du.ru
*Figlo – голландская компания, международный разработчик программного обеспечения для финансового рынка, партнер Microsoft.
