https://1prime.ru/20120629/757460905.html

EVRAZ: недооцененый актив, - Олег Петропавловский и Эдуард Бадаев, ФГ БКС

EVRAZ: недооцененый актив, - Олег Петропавловский и Эдуард Бадаев, ФГ БКС - 16.12.2012, ПРАЙМ

EVRAZ: недооцененый актив, - Олег Петропавловский и Эдуард Бадаев, ФГ БКС

"Мы начинаем аналитическое покрытие EVRAZ с целевой ценой $7.47 за акцию (GBP 4.78), что соответствует существенному потенциалу роста – в 100%, и рекомендацией «ПОКУПАТЬ». EVRAZ – вертикально интегрированная компания и крупнейший производитель стали в России по итогам 2011 г. Добывающий сегмент компании генерирует значительную часть EBITDA, что повышает самообеспеченность сталелитейного дивизиона основным сырьем, снижая тем самым cash costs и увеличивая EBITDA margin. Акции EVRAZ торгуются с мультипликатором 2012e EV/EBITDA на уровне 5.2x, что на 24% ниже среднего значения у иностранных компаний на развитых и развивающихся рынках – 6.8x, что, на наш взгляд, не является справедливым уровнем".

2012-06-29T16:32+0400

2012-06-29T16:32+0400

2012-12-16T05:32+0400

https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/757460905.jpg?1355621543

2012

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

акции, рынки