Финальный спрос на евробонды ВТБ составил 1,65 миллиарда долларов, ранее в течение дня спрос со стороны инвесторов достигал 1,5 миллиарда долларов.
Ранее ВТБ ориентировал инвесторов на индикативную доходность по указанным ценным бумагам в диапазоне 9,5-9,75% годовых. По выпуску предусмотрен колл-опцион через 10,5 лет.
Предполагается, что после исполнения первого колл-опциона доходность евробондов ВТБ будет рассчитываться по формуле: значение кривой доходности 10-летних казначейских облигаций США плюс фиксированная ставка полугодовой доходности по бумагам ВТБ до следующего колл-опциона.
Организаторами встреч выступают Citi, UBS и "ВТБ Капитал".
ВТБ за счет выпуска субординированных бессрочных еврооблигаций, номинированных в долларах, собирается увеличить капитал первого уровня. Все разрешения, в том числе от Банка России, были получены.
Встречи с инвесторами состоялись 23 июля в Сингапуре, Лондоне и Бостоне, 24 июля встречи с инвесторами состоялись в Гонконге, Швейцарии и Нью-Йорке, а 25 июля - в Люксембурге.
Первый квартал 2012 года ВТБ закончил с показателем достаточности капитала первого уровня по Базельским стандартам в 9,6% против 9% на начало года. Банк ожидает роста этого показателя до не менее 10% по итогам года. Норматив достаточности капитала ВТБ по российским стандартам на 1 июля составлял 11,89% против 11,24% на начало года.
Ранее глава банка Андрей Костин сообщал, что ВТБ рассчитывает увеличить достаточность капитала за счет проведения ряда оптимизационных мероприятий.
