Формирование книги происходило в условиях непростой рыночной конъюнктуры, тем не менее сделка привлекла высокий интерес со стороны инвестиционного сообщества.
В рамках данной сделки ОАО «ФСК ЕЭС» привлекла значительный спрос со стороны широкого круга инвесторов. Приобретателями облигаций выступили как управляющие компании и НПФ, традиционно являющиеся основными инвесторами в долговые инструменты с защитой от инфляции, так и банки, а также инвестиционные компании.
Данное размещение является важным достижением для рынка ценных бумаг Российской Федерации и способствует утверждению новых рыночных стандартов выпусков долгосрочных облигаций первоклассных заемщиков со ставками купонов, привязанными к индексу потребительских цен.
Ставка первых двух купонов, установленная эмитентом по результатам бук-билдинга, составила 9% годовых, что гарантирует инвесторам фиксированную доходность в течение первого года. Ставки последующих купонов до оферты являются плавающими и зависят от годового индекса потребительских цен + 2,5% .
Расчеты по сделке при размещении облигаций пройдут на ФБ ММВБ 8 августа 2012 года.
Размещение данного выпуска облигаций ОАО «ФСК ЕЭС» ещё раз доказало, что принцип финансового планирования, основанный на RAB-регулировании, обеспечивает компании возможности по привлечению долгосрочных инвестиций для развития ЕНЭС. Проведенная сделка показала, что российский рынок имеет достаточный потенциал для удовлетворения потребностей экономики в долгосрочном финансировании инфраструктуры.
Организаторами сделки выступили Газпромбанк и Ренессанс Капитал.
Напомним, что ранее в июле 2011 года ОАО «ФСК ЕЭС» стала первой компанией в России, разместившей в посткризисный период 10-летний выпуск локальных рублевых облигаций с фиксированным купоном.
ОАО «ФСК ЕЭС» (www.fsk-ees.ru) образовано в соответствии с программой реформирования электроэнергетики как монопольный оператор по управлению Единой национальной электрической сетью с целью ее сохранения и развития. Объекты электросетевого хозяйства Федеральной сетевой компании находятся в 73 регионах Российской Федерации общей площадью более 13,6 млн кв. км. Компания эксплуатирует 124,5 тыс. км линий электропередачи и обеспечивает функционирование 854 подстанций общей установленной трансформаторной мощностью более 322,5 тыс. МВА класса напряжений 35-1150 кВ. В компании работает более 23 тысяч сотрудников.
