По их данным, Aetna заплатит 42,08 доллара за акцию, что на 20,4% больше стоимости одной бумаги на закрытии торгов 17 августа. Финансирование сделки будет осуществлено денежными средствами (65%) и акциями (35%). За одну акцию Coventry Health Care инвесторы компании получат 0,38 акции Aetna. Советы директоров обеих компаний уже одобрили соглашение.
Aetna ожидает, что сделка позволит увеличить прибыль на акцию на 0,45 доллара в 2014 году и на 0,9 доллара - в 2015 году. При этом с учетом оценки долгов Coventry Health Care стоимость соглашения может достичь 7,3 миллиарда долларов.
Американские страховые корпорации увеличили активность по слияниям и поглощениям на фоне реформы здравоохранения, инициированной президентом США Бараком Обамой. С 2014 года все граждане США должны будут либо приобретать медицинскую страховку, либо платить штраф за ее отсутствие. Несмотря на острые дискуссии и судебные разбирательства о законности принуждения американцев покупать страховку, крупнейшие игроки рынка заранее стремятся расширить бизнес и улучшить позиции для получения госконтрактов в рамках программ Medicare и Medicaid.
Coventry Health Care обслуживает как физических и юридических лиц, а также государственные учреждения через широкую сеть отделений по всей стране. "Доля выручки Aetna от госконтрактов увеличится до более чем 30% с 23% в настоящее время, если сделка завершится успешно", - сказали собеседники WSJ.
Сделка может превзойти по стоимости соглашение между компаниями Amerigroup Corporation и WellPoint в размере 4,9 миллиарда долларов, о котором стало известно в начале июля. В прошлом году Cigna Corp. приобрела HealthSpring за 3,8 миллиарда долларов.
Aetna Inc. была основана в 1853 году в Хартфорде (штат Коннектикут, США). По состоянию на конец прошлого года в компании, специализирующейся на предоставлении широкого спектра услуг медстрахования, работали 33 тысячи сотрудников.
Coventry Health Care Inc. ведет свою историю с 1998 года. Штат сотрудников насчитывает 14 тысяч человек.
