29 августа 2012 года Банк ЗЕНИТ успешно разместил собственный восьмой выпуск облигаций общей номинальной стоимостью 5 млрд рублей (индивидуальный государственный регистрационный номер 40903255В от 15 мая 2012 года).
Размещение проходило на ЗАО «ФБ ММВБ» по открытой подписке в форме букбилдинг.
24 августа 2012 года Банк ЗЕНИТ закрыл книгу заявок на приобретение облигаций восьмого выпуска на 5 млрд рублей. В ходе формирования книги заявок было получено более 50 предложений о приобретении облигаций с диапазоном ставок первого купона от 9% до 9,4% годовых. Общий спрос превысил 8,5 млрд рублей. В результате ставка первого купона по облигациям была определена в размере 9,2% годовых, ставка второго купона равна ставке первого купона. Эффективная доходность облигаций к годовой оферте составила 9,41% годовых. Облигации восьмого выпуска имеют десять полугодовых купонов. Исполнение оферты по облигациям указанного выпуска назначено на 30 августа 2013 года.
«Мы довольны результатами нашего размещения и очень благодарны за доверие инвесторам, которые в очередной раз проявили высокий интерес к облигациям ЗЕНИТа», — отметил начальник Инвестиционного департамента Банка ЗЕНИТ Кирилл Копелович.
Информация по облигационному займу восьмого выпуска:
Организатор выпуска: ОАО Банк ЗЕНИТ.
Со-Организаторы: ООО «БК РЕГИОН», ООО «РОНИН».
Андеррайтеры: ОАО «Промсвязьбанк», ОАО «РГС Банк».
Со-Андеррайтеры: ЗАО АКБ «НОВИКОМБАНК», ЗАО «Банк Русский Стандарт», ЗАО ИФК «СОЛИД», ЗАО «Управляющая компания «Либра Капитал», Инвестиционный Банк «ВЕСТА» (ООО), КБ «Гаранти Банк - Москва» (ЗАО), ЗАО ИК «ЛОКО-Инвест», «НОМОС-БАНК» (ОАО), ОАО «АКБ САРОВБИЗНЕСБАНК», ОАО АКБ «РОСБАНК», ОАО КБ «Восточный», ОАО «МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК», ОАО «Первобанк», ООО КБ «КОЛЬЦО УРАЛА», ООО «Компания БКС», СБ Банк (ООО), ТКБ Капитал (ЗАО).
Технический агент размещения: ОАО Банк ЗЕНИТ.
В соответствии с эмиссионными документами номинальный объём займа составляет 5 млрд рублей, срок обращения – 5 лет. Облигации восьмого выпуска имеют десять полугодовых купонов. С эмиссионными документами выпуска облигаций ОАО Банк ЗЕНИТ можно ознакомиться на Интернет-сайте Банка по адресу: http://www.zenit.ru/group/rus/ZENIT_headbank/investors/attracting_funding/bonds_issue/.
Банковская группа ЗЕНИТ
Банковская группа ЗЕНИТ образована в 2005 году в результате приобретения Банком ЗЕНИТ контрольного пакета акций АБ «Девон-Кредит». В 2007 году в Банковскую группу вошли Липецккомбанк и Сочигазпромбанк (переименован в Банк ЗЕНИТ Сочи). В декабре 2008 года в состав Группы был включен Спиритбанк (г. Тула). В соответствии с консолидированной отчетностью Банковской группы по стандартам МСФО за 2011 г. капитал первого уровня составил 22,3 млрд рублей, активы – 246,7 млрд рублей. Группа предоставляет полный спектр банковских услуг: комплексное обслуживание корпоративных клиентов, розничные услуги, частное банковское обслуживание (Private Banking), услуги инвестиционного банка, межбанковский бизнес. По состоянию на 1 июля 2012 г. Банковская группа ЗЕНИТ была представлена в 26 из 83 регионов Российской Федерации, собственная сеть продаж насчитывала 183 точки. Группа обладает широкой международной корреспондентской сетью банков-партнеров, сотрудничает с более чем 100 международными институтами в Европе, Америке и Азии. Банк ЗЕНИТ имеет рейтинги международных рейтинговых агентств на уровне Bа3/Stable (Moody's) и B+/Stable (Fitch).
Контактная информация:
Владимир Сысоев,
Начальник Управления по связям с общественностью
Банка ЗЕНИТ
Тел.: 8 (495) 937-07-37, доб. 3161
E-mail: v.sisoev@zenit.ru
