· Операционный доход банка до вычета резервов на обесценение[1] составил 22.3 млрд руб., увеличившись на 22.6% относительно аналогичного периода 2011 года.
· Коэффициент доходности капитала (ROE) до налогообложения вырос до 26.0% (+6.1 п.п. по сравнению со значением на 30.06.2011). Коэффициент доходности капитала (ROE) после налогообложения увеличился до 20.0% (+4.5 п.п. по сравнению со значением на 30.06.2011 года).
· Средства клиентов на 30 июня 2012 составили 443.7 млрд руб., увеличившись на 11.1% по сравнению с концом 2011 года.
· Кредиты и авансы клиентам до вычета резервов под обесценение составили 389.8 млрд руб. на 30 июня 2012 года, продемонстрировав умеренный рост на 3.3% относительно значению на конец 2011 года.
· Коэффициент достаточности капитала (Н-1) по российским стандартам составил 13.3% по состоянию на 01.07.2012, сократившись на 0.3 п. п. в течение 1 полугодия 2012 года.
ФИНАНСОВЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ
Чистая прибыль после налогообложения составила 9.8 млрд руб. по итогам первого полугодия 2012 года, увеличившись на 44.5% (или на 3.0 млрд руб.) по сравнению с результатом 1 полугодия 2011 года (6.8 млрд рублей).
Операционный доход банка до вычета резервов на обесценение составил 22.3 млрд руб. по итогам первого полугодия 2012 года, продемонстрировав рост на 22.6% (или на 4.1 млрд руб.) по сравнению с 18.2 млрд руб., полученными в конце 1 полугодия 2011 года, в основном за счет увеличения чистого процентного дохода до вычета резервов под обесценение[2] и роста чистого комиссионного дохода.
Чистый процентный доход до вычета резервов под обесценение[3] составил 14.7 млрд руб. в 1 полугодии 2012 года, увеличившись на 19.7% (или на 2.4 млрд руб.) по сравнению с аналогичным показателем по итогам 1 полугодия 2011 года. Основными факторами роста стали: рост чистого процентного дохода по кредитному портфелю (+24.7%, или на 3.4 млрд руб.) благодаря росту объема кредитного портфеля относительно 1 квартала 2011 года; увеличение чистого процентного дохода по производным финансовым инструментам на фоне роста спреда между рыночными рублевыми и долларовыми процентными ставками; а также благодаря сокращению процентных расходов по материнскому фондированию в результате контрактных погашений долгосрочных кредитов, полученных от материнского Банка, и расходов на купоны по собственным рублевым облигациям банка в результате выкупа части облигаций у держателей в декабре 2011 года.
Чистый комиссионный доход Банка увеличился на 15.7% (или на 0.6 млрд руб.) до 4.2 млрд руб. по итогам 1 полугодия 2012 по сравнению с 3.6 млрд руб., полученными в 1 полугодии 2011 года. Положительная динамика комиссионного дохода определялась следующими факторами: ростом чистого комиссионного дохода по операциям с пластиковым карточками на 31.1% (на 0.3 млрд руб.) за счет увеличения числа обслуживаемых карт; увеличением комиссий за страховые услуги на 22.0% (на 0.1 млрд руб.), увеличением чистых комиссий по кредитным линиям 33.2% (на 0.1 млрд руб.).
Доход по торговым операциям[4] вырос на 38.2% (+0.8 млрд руб.) по сравнению с 1 полугодием 2011 года до 2.9 млрд руб., главным образом, за счет чистого дохода от переоценки иностранной валюты (рост на 45.8% или на 0.8 млрд руб. до 2.4 млрд руб.).
Административные и прочие операционные расходы по итогам 1 полугодия 2012 года составили 9.7 млрд руб., незначительно увеличившись на 5.1% (+0.5 млрд руб.) по сравнению со значением в 1 полугодии 2011 года. По результатам 1 полугодия 2012 года соотношение расходов и доходов (Cost-to-income ratio) снизилось до 43.3% по сравнению с 55.3% по состоянию на 31.12.2011 и 51.3% по состоянию на 30.06.2011.
Коэффициент доходности капитала (ROE) до налогообложения возрос на 6.1 процентных пункта до 26.0% по сравнению с показателем 1 полугодия 2011 года. Коэффициент доходности капитала (ROE) после налогообложения увеличился на 4.5 п.п. до 20.0% в 1 полугодии 2012 года по сравнению с 15.5% в 1 полугодии 2011 года в результате возросшей чистой прибыли.
Банк продолжает сохранять значительный запас ликвидности. Доля ликвидных активов[5] составила 41.3% от суммарных активов банка по состоянию на 30 июня 2012 года по сравнению с 34.4% на 31 декабря 2011 года в результате увеличения объема денежных средств и их эквивалентов (222.8 млрд руб. на 30 июня 2012 года по сравнению с 139.5 млрд руб. на конец 2011 года).
Портфель ценных бумаг банка составил 45.9 млрд рублей по состоянию на 30 июня 2012 года, сократившись на 29.6% по сравнению с концом 2011 года. Сокращение портфеля ценных бумаг на 19.3 млрд руб. произошло в результате продажи корпоративных облигаций. В портфеле увеличилась доля менее рискованных инструментов: ОФЗ на 30.06.2012 составили 18.9% от суммарной величины портфеля ценных бумаг по сравнению с 7.1% на конец 2011 года.
Кредиты и авансы клиентам до вычета резервов под обесценение составили 389.8 млрд руб. на 30 июня 2012 года, продемонстрировав умеренный рост на 3.3% (или на 12.4 млрд руб.) по сравнению с концом 2011 года. Самым динамичным стал сегмент кредитования малого и микро бизнеса, показавший рост на 15.4% (+1.2 млрд руб.) за 6 месяцев 2012 года до 9.2 млрд руб. Портфель кредитов в розничном сегменте вырос на 8.9% (+9.3 млрд руб.) до 113.1 млрд руб. в основном за счет беззалоговых кредитных продуктов (потребительские кредиты и кредитные карты).
Качество кредитного портфеля продолжило улучшаться. Доля неработающих кредитов[6] на 30.06.2012 составила 5.7%, сократившись на 0.1 процентный пункт по сравнению со значением на 31.12.2011.
Досоздание резервов на возможные потери по ссудам в первом полугодии 2012 года составило 0.3 млрд руб., аналогично значению досозданного резерва по итогам 1 полугодия 2011 года. Увеличение резервов на возможные потери по ссудам связано с общим ростом кредитного портфеля, а также с созданием дополнительных резервов на проблемную задолженность в 1 квартале 2012 года в размере 521.2 млн руб. В то же время наблюдалось улучшение качества как текущего кредитного портфеля, так и вновь выдаваемых кредитов, что, в свою очередь, привело к роспуску провизий на 251.3 млн руб. в течение 2 квартала 2012 года, частично компенсировавшему досоздаваемый резерв.
Объем сформированных банком резервов на возможные потери по ссудам практически не изменился в течение первых двух кварталов 2012 года, незначительно снизившись на 1.4% по сравнению с концом 2011 года. Коэффициент покрытия проблемной задолженности остается консервативным (98.7% на 30 июня 2012).
Средства клиентов на 30 июня 2012 составили 443.7 млрд руб., увеличившись на 11.1% (на 44.2 млрд руб.) в течение 1 полугодия 2012 года (по сравнению с 399.6 млрд руб. по состоянию на 31 декабря 2011), в основном за счет роста остатков по текущим счетам юридических лиц (рост на 46.6% до 116.1 млрд руб.). Такая динамика средств на текущих счетах корпоративных клиентов наблюдалась на фоне снижения величины срочных депозитов юридических лиц (на 7% по сравнению с концом 2011 года), что объясняется процессом замещения более дорогих срочных депозитов более дешевыми для банка текущими счетами.
Срочные заемные средства, полученные от прочих финансовых институтов, возросли на 143.4% (+5.5 млрд руб.) до 9.4 млрд руб. по сравнению с 3.9 млрд руб. по итогам 2011 года. В июне 2012 года в рамках программы секьюритизации диверсифицированных платежных прав Банк привлек 3 транша на общую сумму 175 млн долларов США со сроками погашения от 5 до 7 лет. Данная программа способствует диверсификации источников фондирования Банка и позволяет привлекать средства на более длительные сроки и под более низкие процентные ставки по сравнению с необеспеченными займами.
Собственные средства банка в 1 полугодии 2012 года возросли на 3.6% (или на 3.4 млрд руб.) до 99.2 млрд руб. прежде всего за счет полученной банком чистой прибыли. Во 2 квартале 2012 года банк выплатил дивиденды акционерам в размере 6.6 млрд руб., что объясняет небольшое сокращение собственных средств на 1.1% по сравнению с концом 1 квартала 2012 года.
Коэффициент достаточности капитала (Н-1) по российским стандартам составил 13.3% по состоянию на 01.07.2012, сократившись на 0.3 процентных пункта по сравнению с 13.6% на 01.01.2012. Снижение значения норматива обусловлено уменьшением собственных средств банка в соответствии с изменением методологии ЦБ РФ: включением в расчет капитала переоценки по производным финансовым инструментам (с 1 июля 2012 года). Результат от переоценки хеджирующих производных финансовых инструментов будет уравновешивать переоценку средств в иностранной валюте, которая до 01 июля 2012 года могла существенно влиять на капитал банка как в положительную, так и в отрицательную сторону в зависимости от движения курса рубля.
ДРУГИЕ СОБЫТИЯ
Австрийское Агентство по регулированию финансовых рынков (Financial Market Authority, FMA) приняло решение об одобрении права на использование Foundation IRB-подхода по Базель II[7] в нерозничном портфеле ЗАО «Райффайзенбанк» на консолидированном уровне. Подход IRB применяется начиная с 1 июня 2012 года. Для того чтобы использовать принципы IRB, банк должен продемонстрировать регулятору, уполномоченному принимать решение о соответствии Базель II, высокий уровень эффективности и надежности процессов по управлению кредитными рисками, учета обеспечения, сегментации активов, применяемых рейтинговых моделей, высокое качество данных и IT-систем. Применение IRB-подхода позитивно влияет на достаточность капитала по Базель II как на локальном уровне, так и на уровне группы РЦБ. Одобрение австрийского регулятора применимо исключительно к отчетности на консолидированном уровне (в рамках Группы Raiffeisen Bank International AG) и не распространяется на требования, предъявляемые к ЗАО «Райффайзенбанк» со стороны ЦБ РФ и действующего законодательства Российской Федерации.
В июне 2012 года рейтинговое агентство Moody’s подтвердило долгосрочный кредитный рейтинг ЗАО «Райффайзенбанк» на уровне Ваа3 со стабильным прогнозом. При этом оценка собственной кредитоспособности (без учета поддержки материнского банка) впервые за историю банка повышена до инвестиционного уровня (с bа1 до bаа3).
В июле 2012 года рейтинговое агентство Fitch Ratings также подтвердило долгосрочный кредитный рейтинг (рейтинг дефолта эмитента, РДЭ) ЗАО «Райффайзенбанк» на уровне BBB+ со стабильным прогнозом. При этом рейтинг устойчивости (Viability rating, VR) ЗАО «Райффайзенбанк» был повышен с bb+ до инвестиционного уровня bbb-.
Банк продолжает оставаться одним из лидирующих инвестиционных банков на рынке долгового капитала. По итогам 1 полугодия 2012 года банк занял 4-е место среди организаторов размещений облигаций в корпоративном секторе, организовав 17 выпусков для 11 эмитентов суммарным объемом 42 947.0 млн руб., а также стал третьим на рынке андеррайтером с 17 выпусками для 11 эмитентов в размере 41 451.0 млн руб.[8] Среди этих выпусков были выпуски, знаковые для российского рынка. Так, Райффайзенбанк организовал первое в истории российского рынка размещение 10-летних облигаций РЖД, привязанных к инфляции, без государственной гарантии на сумму 10 млрд руб. Также банк выступил организатором крупнейшей сделки 2012 года – размещение 3-летних облигаций ВымпелКом на сумму 35 млрд руб. и организатором выпуска 1-летних облигаций Внешэкономбанка, номинированных в долларах США в объеме 500 млн долл. США.
Показатели ЗАО «Райффайзенбанк» по итогам 1 полугодия 2012 года приводятся в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности (МСФО) и могут отличаться от данных по сегменту «Россия» в финансовом отчете Райффайзен Банк Интернациональ в связи с разницей, возникающей в результате консолидации.
ЗАО «Райффайзенбанк» является дочерней структурой Райффайзен Банк Интернациональ АГ. ЗАО «Райффайзенбанк» занимает 9-е место по размеру активов по результатам 1-го полугодия 2012 года («Интерфакс-ЦЭА»). Согласно данным «Интерфакс-ЦЭА» ЗАО «Райффайзенбанк» находится на 5-м месте в России по объему средств частных лиц и 10-м месте по объему кредитов для частных лиц по результатам 1-го полугодия 2012 года.
Райффайзен Банк Интернациональ АГ является ведущим корпоративным и инвестиционным банком на финансовых рынках Австрии и в странах Центральной и Восточной Европы. В Центральной и Восточной Европе Райффайзен Банк Интернациональ управляет обширной сетью дочерних банков, лизинговых компаний и широким спектром провайдеров других специализированных финансовых услуг на 17 рынках. Райффайзен Банк Интернациональ — единственный австрийский банк, работающий и в мировых финансовых центрах, и на азиатском рынке, который является его следующим центром внимания. Около 61 300 сотрудников банка обслуживают порядка 14,6 миллионов клиентов в 3 100 его отделениях, большинство которых расположено в Центральной и Восточной Европе (данные цифры включают Polbank). Райффайзен Банк Интернациональ является полностью консолидированной дочерней структурой Райффайзен Центральбанк Австрия АГ (РЦБ), владеющего порядка 78,5% обыкновенных акций, котирующихся на Венской фондовой бирже, остальная часть акций находится в свободном обращении. РЦБ – центральный институт австрийской банковской Группы Райффайзен, которая является крупнейшей банковской группой в стране, и выступает в качестве головного офиса всей Группы РЦБ, включая Райффайзен Банк Интернациональ.
[1] Рассчитывается путем вычитания из статьи «Операционный доход» статей «Резерв под обесценение кредитного портфеля», «Резервы по обязательствам кредитного характера», «Резерв под обесценение инвестиционных ценных бумаг, удерживаемых до погашения».
[2] С учетом чистого процентного дохода по производным финансовым инструментам
[3] С учетом чистого процентного дохода по производным финансовым инструментам
[4] В доход по торговым операциям включены: доходы за вычетом расходов по операциям с торговыми ценными бумагам; доходы за вычетом расходов по прочим ценным бумагам, учитываемым по справедливой стоимости через прибыль и убыток; доход от погашения инвестиционных ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи; доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой; нереализованные доходы за вычетом расходов от операций с производными финансовыми инструментами; реализованные доходы за вычетом расходов от операций с производными финансовыми инструментами (за вычетом чистого процентного дохода по производным финансовым инструментам); расходы за вычетом доходов от переоценки иностранной валюты; неэффективность учета хеджирования
[5] Ликвидные активы рассчитываются как сумма следующих статей: денежные средства и их эквиваленты, средства в других банках, дебиторская задолженность по сделкам репо - торговые ценные бумаги, прочие ценные бумаги, отражаемые по справедливой стоимости на счете прибылей и убытков, инвестиционные ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи.
[6] Доля неработающих кредитов по сегменту Россия в соответствии с отчетом Райффайзен Банк Интернациональ за 2 квартал 2012 года
[7] IRB-подход (Internal Ratings Based Approach) – это метод оценки требований к капиталу, согласно которому кредитная организация использует рассчитанные самостоятельно рейтинги и риск-показатели.
[8] По версии Cbonds.ru
