Объем заявок со стороны инвесторов на конкурсе составил 5,5 млрд. рублей, то есть выпуск был переподписан практически в 2 раза. В ходе конкурса от инвесторов было подано 159 заявок, удовлетворено в общей сложности - 87 (одна была удовлетворена частично). Выпуск удовлетворяет требованиям для включения в ломбардный список ЦБ РФ и будет котироваться на бирже в списке А1. Дополнительную поддержку эмитенту оказали рейтинги на уровне «B2» и «B» от агентств Moody’s и Fitch.
«Мы считаем размещение Группы ЛСР очень успешным, - отметил Борис Гинзбург, руководитель департамента операций с долговыми инструментами УРАЛСИБ Кэпитал. - К тому же размещение прошло в режиме аукциона, чего фактически не было на рынке после кризиса 2008-2009 года. В целом, успех выпуска Группы ЛСР является весьма показательным для всего отечественного долгового рынка – в частности, наглядно показывает, что может получить хороший эмитент при качественной подготовке размещения».
Об инвестиционной компании УРАЛСИБ Кэпитал
«УРАЛСИБ Кэпитал», инвестиционный бизнес ФК «УРАЛСИБ», является одним из стратегических направлений деятельности корпорации.
«УРАЛСИБ Кэпитал» предлагает полный спектр услуг в области инвестиций и финансов как российским, так и международным клиентам, фокусируя свою деятельность на брокерском обслуживании и проведении торговых операций с ценными бумагами, организации выпусков долговых ценных бумаг, предоставлении консультационных услуг по сделкам на рынках капитала в области слияний и поглощений в России и за ее пределами.
Головной офис компании «УРАЛСИБ Кэпитал» находится в Москве, доступ к международным рынкам обеспечивают офисы в Лондоне и Нью-Йорке.
Клиенты «УРАЛСИБ Кэпитал» - российские и международные институциональные инвесторы, российские корпорации, а также частные инвесторы. «УРАЛСИБ Кэпитал» фокусирует свою деятельность на отечественных компаниях, средней и малой капитализации нацеленных на стремительный органический рост.
