Сбор заявок будет осуществляться в период с 12.00 мск 10 октября по 18.50 мск 15 октября 2012 года. Агентом по приему заявок выступает Промсвязьбанк.
Ранее банк объявил диапазон цены глобальных депозитарных расписок в рамках предстоящего IPO на фондовой бирже Лондона на уровне 10-12 долларов за ценную бумагу.
Таким образом, объем привлечения может составить 345-414 миллионов долларов.
Диапазон цены за 10 тысяч обыкновенных акций банка, которые планируется размещать на московской бирже, составляет 13,33-16 долларов.
Банк планирует разместить до 30 миллионов GDR, при этом одна расписка представляет 7,5 тысячи обыкновенных акций. Сделка предполагает опцион организаторам IPO в объеме до 15% от размещаемых GDR. Таким образом, суммарный объем привлечения банка рассчитан с учетом реализации опциона организаторами - HSBC, J.P.Morgan и "Рененссанс капитал".
Федеральная служба по финансовым рынкам России в начале октября разрешила Промсвязьбанку разместить или организовать обращение за пределами РФ до 25% акций.
Промсвязьбанк в сентябре официально заявил о намерении провести IPO акций и GDR на биржах Москвы и Лондона. Предложение включает продажу существующих обыкновенных акций, принадлежащих Promsvyaz Capital B.V. (бенефициарами являются Алексей и Дмитрий Ананьевы) в форме обыкновенных акций и GDR.
Привлеченные средства кредитная организация намерена использовать для укрепления структуры капитала, в частности, показателя достаточности капитала первого уровня и норматива "Н1", для поддержания развития деятельности банка и успешной реализации стратегии, направленной на расширение розничного бизнеса и сегмента малого и среднего бизнеса.
После завершения IPO Промсвязьбанк планирует выпустить новые акции и разместить их по закрытой подписке. Это будет сделано для того, чтобы доля акционеров не размылась. Так, Promsvyaz Capital уже выразил согласие на участие в допэмиссии. Действующий миноритарный акционер банка - Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР) - для сохранения своей доли в капитале банка в размере 11,75% рассматривает возможность участия в допэмиссии путем частичной или полной конвертации субординированного займа в размере 3,5 миллиарда рублей, предоставленному Промсвязьбанку в 2011 году.
Промсвязьбанк работает с 1995 года. Компании Promsvyaz Capital B.V. принадлежит 88,25% акций банка.
